JC
Jpmorgan Chase & Co 13F 申报历史与持股
Jpmorgan Chase & CoCIK: 0000019617
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.6万亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33063
JPMORGAN CHASE & CO在最新一期 13F 报告中披露了 33063 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6万亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.54
- 持仓稳定性
- 25.65
- 动能／逆势
- 66.8
- 行业集中度
- 47.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 19.16
Jpmorgan Chase & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 113 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33063 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-14.0% -US$258.3亿
减仓 NVDA
-1.8% -US$111.1亿
加仓 VOO
+133.2% US$85.0亿
加仓 IVV
+112.4% US$73.6亿
加仓 XOM
+21.6% US$62.1亿
减仓 AVGO
-2.1% -US$55.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
這季摩根大通的操作擺明是『拔掉AI龍頭、換上指數鎧甲』。主動大砍微軟、輝達、博通的部位，同步加碼S&P 500 ETF和能源股艾克森美孚。表面是獲利調節，實則是不敢再賭個股超漲，改用被動投資稀釋風險。說白了，就是趁籌碼還熱的時候先跑，把股票倒給散戶，自己換車坐。
基本面与宏观布局
這批買賣押注的是『科技溢價收斂』與『價值落後補漲』。他們認為輝達、微軟本益比已經過度拉伸，資金終將轉向相對低估的指數與能源。勝負手在於AI獲利能否持續撐住股價，如果無法，他們就是先知；如果AI繼續狂奔，這局就輸在膽小。
潜在盲点
最大罩門在於，這些被砍的股票仍是盤面主流，籌碼雖已分散但市場共識仍在。一旦AI題材再度發動，摩根大通將嚴重落後。而加倉的ETF雖然分散，但在流動性緊縮時照樣會Beta屠殺；能源股艾克森美孚也可能因油價波動而無法發揮避險功能，反而變成拖油瓶。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 33063 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.75% | -0.59% | -1.83% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.67% | -0.18% | +2.75% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | -1.56% | -13.96% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.18% | -0.14% | +5.56% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.10% | — | +19.09% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.86% | — | +2.76% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.73% | -0.31% | -2.11% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.09% | +14.42% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.25% | — | +9.70% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.21% | +3.33% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.04% | -0.08% | +4.62% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.56% | +133.19% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.22% | +7.75% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +0.16% | +6.10% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.48% | +112.38% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | +0.41% | +21.63% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +4.62% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.10% | +5.39% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +8.30% | |
| 20 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.31% | -25.07% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.14% | +18.48% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.67% | — | +2.30% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.66% | +0.15% | +9.75% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.13% | -1.26% | |
| 25 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.56% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +2.89% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.13% | +23.69% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | +26.99% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.13% | +28.78% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | — | -4.76% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | — | +0.41% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.15% | +35.51% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | +0.12% | +50.43% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.44% | — | +22.02% | |
| 35 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | +9.91% | |
| 36 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.73% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.43% | — | +1.82% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.43% | — | +6.17% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.42% | — | +1.92% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.17% | +39.15% | |
| 41 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.06% | |
| 42 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -7.73% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.21% | +81.41% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.16% | -18.13% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.10% | -2.97% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.38% | — | +43.54% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.38% | — | -0.91% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.37% | — | -8.37% | |
| 49 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.36% | -0.13% | +11.86% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | +22.70% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+18.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33063 | US$1.6万亿 | 26 | |
| 2025-12-31 | 31795 | US$1.6万亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 32847 | US$1.7万亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 31400 | US$1.5万亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 33562 | US$1.4万亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 33339 | US$1.3万亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33867 | US$1.3万亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33036 | US$1.2万亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32120 | US$1.2万亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31048 | US$1.0万亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28016 | US$9063.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27992 | US$9202.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27248 | US$8208.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26794 | US$7585.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24311 | US$6963.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24261 | US$7178.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25304 | US$8302.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25759 | US$8659.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24669 | US$8086.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24106 | US$8382.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 23392 | US$7492.1亿 | 27 | |
| 2020-12-31 | 22648 | US$6806.3亿 | 28 | |
| 2020-09-30 | 21857 | US$5950.9亿 | 24 | |
| 2020-06-30 | 22749 | US$5181.7亿 | 32 | |
| 2020-03-31 | 22294 | US$4259.0亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 20985 | US$5362.8亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 20809 | US$5021.5亿 | 22 | |
| 2019-06-30 | 20418 | US$5114.3亿 | 25 | |
| 2019-03-31 | 20871 | US$4895.5亿 | 26 | |
| 2018-12-31 | 21576 | US$4324.9亿 | 34 | |
| 2018-09-30 | 21465 | US$5222.0亿 | 24 | |
| 2018-06-30 | 21120 | US$4863.5亿 | 26 | |
| 2018-03-31 | 20822 | US$4665.5亿 | 24 | |
| 2017-12-31 | 20409 | US$4746.4亿 | 23 | |
| 2017-09-30 | 18886 | US$4532.6亿 | 21 | |
| 2017-06-30 | 18588 | US$4375.3亿 | 24 | |
| 2017-03-31 | 19080 | US$4375.8亿 | 22 | |
| 2016-12-31 | 18667 | US$4161.7亿 | 23 | |
| 2016-09-30 | 17428 | US$4063.3亿 | 23 | |
| 2016-06-30 | 19609 | US$4010.4亿 | 22 | |
| 2016-03-31 | 18696 | US$3906.7亿 | 28 | |
| 2015-12-31 | 18721 | US$3982.9亿 | 27 | |
| 2015-09-30 | 17405 | US$3741.1亿 | 34 | |
| 2015-06-30 | 23690 | US$4242.3亿 | 26 | |
| 2015-03-31 | 23672 | US$4390.7亿 | 26 | |
| 2014-12-31 | 23837 | US$4373.9亿 | 27 | |
| 2014-09-30 | 24886 | US$4219.0亿 | 24 | |
| 2014-06-30 | 23773 | US$3938.3亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 24079 | US$3624.7亿 | 22 | |
| 2013-12-31 | 24697 | US$3524.4亿 | 24 | |
| 2013-09-30 | 26127 | US$3374.5亿 | 21 | |
| 2013-06-30 | 25369 | US$3137.5亿 | — |
本季持股变动
Jpmorgan Chase & Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -13.96%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.83%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +133.19%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +112.38%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +133.19% | 加仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +112.38% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +21.63% | 加仓 |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.3% | +717.70% | 加仓 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +7.75% | 加仓 |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +81.41% | 加仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +39.15% | 加仓 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +6.10% | 加仓 |
| 9 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +35.51% | 加仓 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.2% | +37.27% | 加仓 |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +9.75% | 加仓 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +18.48% | 加仓 |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +22.50% | 加仓 |
| 14 | AZO | Autozone INC | +0.1% | +103.02% | 加仓 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +64.27% | 加仓 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +28.78% | 加仓 |
| 17 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +23.69% | 加仓 |
| 18 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +47.56% | 加仓 |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.1% | +50.43% | 加仓 |
| 20 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +217.31% | 加仓 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +4.62% | 加仓 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +14.42% | 加仓 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +5.39% | 加仓 |
| 24 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.97% | 减仓 |
| 25 | CVNA | Carvana Co | -0.1% | -58.62% | 减仓 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -21.63% | 减仓 |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.1% | -97.22% | 减仓 |
| 28 | SE | Sea Ltd-adr | -0.1% | -56.43% | 减仓 |
| 29 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.1% | -86.68% | 减仓 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -1.26% | 减仓 |
| 31 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +11.86% | 加仓 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +5.56% | 加仓 |
| 33 | ✓ | -0.1% | -53.37% | 减仓 | |
| 34 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -18.12% | 减仓 |
| 35 | SLV | iShares Silver Trust | -0.2% | -55.26% | 减仓 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -18.13% | 减仓 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.75% | 加仓 |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.2% | -57.23% | 减仓 |
| 39 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.2% | -59.18% | 减仓 |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -41.76% | 减仓 |
| 41 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +3.33% | 加仓 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -21.18% | 减仓 |
| 43 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -47.76% | 减仓 |
| 44 | GLD | SPDR Gold Shares | -0.2% | -62.43% | 减仓 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -39.41% | 减仓 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -2.11% | 减仓 |
| 47 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -0.3% | -25.07% | 减仓 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -1.83% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -13.96% | 减仓 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-12-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-12-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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相关 13F 申报分析
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JPMorgan 大幅减持 MSFT 和 NVDA，增持 VOO 与 XOM
2026年7月21日⏱ 1 分钟MSFTNVDAVOOIVV阅读更多 →
FAQ
Jpmorgan Chase & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jpmorgan Chase & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6万亿，分布在 33063 个已申报仓位之中。
Jpmorgan Chase & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jpmorgan Chase & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$739.6亿 (4.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$571.2亿 (3.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$456.3亿 (2.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$339.5亿 (2.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$327.3亿 (2.1%)
Jpmorgan Chase & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jpmorgan Chase & Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -13.96%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.83%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +133.19%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +112.38%
Jpmorgan Chase & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jpmorgan Chase & Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 9.1%
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