Brand Asset Management Group, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001748766

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 193

Brand Asset Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.32
持仓稳定性: 15.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.8
多样化: 100
仓位均衡度: 77.7

Brand Asset Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+0.7%　-US$128.2万
加仓 IEFA
+805.8%　US$228.8万
加仓 SCHV
+36.2%　US$238.1万
加仓 VUG
+239.2%　US$197.2万
减仓 IEMG
-0.9%　US$97.3万
减仓 SCHX
-1.1%　-US$69.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	9.21%	-0.42%	-0.91%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.16%	-0.20%	+2.56%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.04%	—	+0.33%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.92%	-0.39%	+8.56%
5	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.89%	—	+5.22%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.69%	-0.06%	+2.81%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.28%	-0.60%	+0.75%
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	3.21%	+0.26%	+15.15%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.14%	-0.24%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.94%	-0.41%	-1.12%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.86%	—	+1.83%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.85%	-0.37%	-5.94%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.57%	-0.03%	+4.12%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.16%	+0.51%	+36.19%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.12%	—	-1.20%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	—	+7.93%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.58%	—	-0.37%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.05%	+9.96%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.31%	-0.32%	+4.99%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.19%	+0.31%	+63.38%
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.92%	—	-1.98%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.97%
23	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.81%	-0.16%	-2.45%
24	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.77%	—	-1.06%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.04%	+21.10%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.49%	+239.21%
27	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.20%	-9.83%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.71%	—	-1.36%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.59%	+805.78%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.62%
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.66%	-0.16%	-15.28%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.24%	+69.41%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.56%
34	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.90%
35	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.53%	—	-10.11%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	+29.09%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	—
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.36%	+396.59%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.44%	—	-8.24%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.13%	+65.60%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	+0.28%	+219.40%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.55%
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.41%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	+18.40%
45	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.36%
46	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.36%	—	-5.80%
47	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.36%	—	-0.37%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	+0.23%	+340.62%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.42%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.32
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12%
偏度: +0.04
峰度: -0.51
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	193	US$3.8亿	16	1IEMG 2IJH 3VO 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.IJH 3.VO 4.VONG 5.DFIS 6.SCHF 7.IWF 8.VONV 9.SCHM 10.SCHX
2025-12-31	171	US$3.6亿	9	1IEMG 2IJH 3VO 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.IJH 3.VO 4.VONG 5.DFIS 6.IWF 7.SCHF 8.SCHX 9.SCZ 10.SCHM
2025-09-30	165	US$3.6亿	42	1IEMG 2IJH 3VO 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.IJH 3.VO 4.VONG 5.IWF 6.SCHF 7.SCHX 8.DFIS 9.SCZ 10.SCHM
2025-06-30	92	US$2.7亿	0	1IEMG 2IJH 3VO 主要持股2025-06-30 1.IEMG 2.IJH 3.VO 4.VONG 5.SCZ 6.IWF 7.SCHF 8.DFIS 9.SCHX 10.VONV
2025-03-31	89	US$2.4亿	100	1IEMG 2IJH 3SCZ 主要持股2025-03-31 1.IEMG 2.IJH 3.SCZ 4.VO 5.VONG 6.IWF 7.SCHF 8.SCHE 9.VONV 10.SCHX
2024-12-31	89	US$2.5亿	0	1IEMG 2IJH 3SCZ 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.IJH 3.SCZ 4.VONG 5.IWF 6.VO 7.SCHF 8.SCHX 9.VONV 10.SCHE
2024-09-30	89	US$2.6亿	0	1IEMG 2IJH 3SCZ 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.IJH 3.SCZ 4.VONG 5.IWF 6.VO 7.SCHF 8.SCHE 9.VONV 10.SCHX
2024-06-30	80	US$2.4亿	0	1IEMG 2IJH 3SCZ 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.IJH 3.SCZ 4.VONG 5.IWF 6.VO 7.SCHF 8.VONV 9.SCHX 10.SCHE
2024-03-31	78	US$2.3亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VO 5.VONG 6.IWF 7.SCHF 8.VONV 9.SCHX 10.SCHE
2023-12-31	76	US$2.2亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VO 5.VONG 6.IWF 7.SCHF 8.VONV 9.SCHX 10.SCHE
2023-09-30	73	US$1.9亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VONG 5.VO 6.IWF 7.SCHF 8.VONV 9.SCHE 10.SCHM
2023-06-30	73	US$2.1亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VONG 5.VO 6.IWF 7.SCHF 8.SCHE 9.VONV 10.SCHV
2023-03-31	73	US$2.0亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VONG 5.VO 6.SCHF 7.IWF 8.SCHE 9.SCHV 10.VONV
2022-12-31	75	US$2.0亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VO 5.SCHF 6.VONG 7.IWF 8.SCHE 9.SCHX 10.SCHV
2022-09-30	75	US$1.8亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VO 5.VONG 6.IWF 7.SCHF 8.SCHX 9.SCHM 10.SCHE
2022-06-30	77	US$2.0亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.VO 6.VONG 7.IWF 8.SCHE 9.SCHX 10.SCHC
2022-03-31	81	US$2.3亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.VONG 8.SCHX 9.SCHE 10.SCHC
2021-12-31	77	US$2.2亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.VONG 8.SCHE 9.SCHC 10.SCHX
2021-09-30	76	US$2.1亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.VO 6.IWF 7.VONG 8.SCHE 9.SCHC 10.SCHX
2021-06-30	77	US$2.1亿	100	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.VONG 8.SCHE 9.SCHC 10.SCHX
2021-03-31	283	US$2.0亿	13	1IEMG 2SCZ 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.SCZ 3.IJH 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.SCHE 8.SCHC 9.VONG 10.SCHX
2020-12-31	239	US$1.8亿	15	1IEMG 2SCZ 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.SCZ 3.IJH 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.SCHC 8.SCHE 9.VONG 10.SCHX
2020-09-30	252	US$1.6亿	11	1IEMG 2SCZ 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHF 4.IJH 5.IWF 6.VO 7.SCHE 8.SCHC 9.VONG 10.SCHX
2020-06-30	248	US$1.6亿	18	1IEMG 2SCZ 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IEMG 2.SCZ 3.IJH 4.SCHF 5.IWF 6.SCHH 7.VO 8.SCHE 9.SCHC 10.VONG
2020-03-31	270	US$1.4亿	35	1IEMG 2SCZ 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHF 4.IWF 5.IJH 6.SCHH 7.VO 8.SCHC 9.SCHE 10.VONG
2019-12-31	312	US$1.6亿	11	1SCZ 2IEMG 3SCHH 主要持股2019-12-31 1.SCZ 2.IEMG 3.SCHH 4.VO 5.IWF 6.IJH 7.SCHF 8.IWD 9.SCHE 10.VONG
2019-09-30	315	US$1.5亿	5	1SCZ 2IEMG 3SCHH 主要持股2019-09-30 1.SCZ 2.IEMG 3.SCHH 4.VO 5.IWF 6.IJH 7.IWD 8.SCHF 9.STIP 10.SCHE
2019-06-30	322	US$1.5亿	5	1IEMG 2SCZ 3SCHH 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHH 4.VO 5.IWF 6.STIP 7.IJH 8.IWD 9.SCHF 10.VONG
2019-03-31	314	US$1.5亿	17	1IEMG 2SCZ 3SCHH 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHH 4.VO 5.IWF 6.STIP 7.IJH 8.IWD 9.SCHF 10.VONG
2018-12-31	218	US$1.3亿	22	1IEMG 2SCZ 3SCHH 主要持股2018-12-31 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHH 4.STIP 5.VO 6.IWF 7.IWD 8.IJH 9.SCHF 10.VONG
2018-09-30	268	US$1.4亿	8	1SCZ 2IEMG 3IWF 主要持股2018-09-30 1.SCZ 2.IEMG 3.IWF 4.SCHH 5.VO 6.STIP 7.IJH 8.IWD 9.VONG 10.ILCB
2018-06-30	243	US$1.3亿	—	1SCZ 2IEMG 3SCHH 主要持股2018-06-30 1.SCZ 2.IEMG 3.SCHH 4.IWF 5.VO 6.STIP 7.IJH 8.IWD 9.VONG 10.ILCB

本季持股变动

Brand Asset Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP).

Brand Asset Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+805.78%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+36.19%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+239.21%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.4%	+396.59%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+63.38%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+219.40%	加仓
7	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	+15.15%	加仓
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+69.41%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+340.62%	加仓
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+389.68%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+65.60%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.96%	加仓
13	AAPL	Apple INC	0%	+21.10%	加仓
14	DFIS	Dimensional International Sm	—	+5.22%	加仓
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+4.12%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+2.81%	加仓
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
18	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-15.28%	减仓
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-2.45%	减仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+2.56%	加仓
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-9.83%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-44.74%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+4.99%	加仓
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.4%	-5.94%	减仓
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+8.56%	加仓
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-1.12%	减仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-0.91%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.75%	加仓
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建仓
34	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	NEW	新建仓
35	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建仓
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
38	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新建仓
39	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
40	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
41	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
46	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	AUSF	Global X Adaptive US Factor	—	EXIT	清仓
49	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
50	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brand Asset Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brand Asset Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 193 个已申报仓位之中。

Brand Asset Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brand Asset Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3541.6万 (9.2%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3137.8万 (8.2%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1554.0万 (4.0%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1509.1万 (3.9%) 5. Dimensional International Sm (DFIS) — US$1495.5万 (3.9%)

Brand Asset Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brand Asset Management Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP)

Brand Asset Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brand Asset Management Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.4% • Financials: 13.0% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 7.9% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Brand Asset Management Group, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001748766

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 193

Brand Asset Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.32
持仓稳定性: 15.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.8
多样化: 100
仓位均衡度: 77.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+0.7%　-US$128.2万
加仓 IEFA
+805.8%　US$228.8万
加仓 SCHV
+36.2%　US$238.1万
加仓 VUG
+239.2%　US$197.2万
减仓 IEMG
-0.9%　US$97.3万
减仓 SCHX
-1.1%　-US$69.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	9.21%	-0.42%	-0.91%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.16%	-0.20%	+2.56%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.04%	—	+0.33%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.92%	-0.39%	+8.56%
5	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.89%	—	+5.22%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.69%	-0.06%	+2.81%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.28%	-0.60%	+0.75%
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	3.21%	+0.26%	+15.15%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.06%	-0.14%	-0.24%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.94%	-0.41%	-1.12%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.86%	—	+1.83%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.85%	-0.37%	-5.94%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.57%	-0.03%	+4.12%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.16%	+0.51%	+36.19%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.12%	—	-1.20%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	—	+7.93%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.58%	—	-0.37%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.05%	+9.96%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.31%	-0.32%	+4.99%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.19%	+0.31%	+63.38%
21	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.92%	—	-1.98%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.97%
23	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.81%	-0.16%	-2.45%
24	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.77%	—	-1.06%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.04%	+21.10%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.76%	+0.49%	+239.21%
27	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.20%	-9.83%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.71%	—	-1.36%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.59%	+805.78%
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.62%
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.66%	-0.16%	-15.28%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.24%	+69.41%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.56%
34	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.90%
35	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.53%	—	-10.11%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	+29.09%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	—
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.36%	+396.59%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.44%	—	-8.24%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.13%	+65.60%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	+0.28%	+219.40%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.55%
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.41%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	+18.40%
45	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.36%
46	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.36%	—	-5.80%
47	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.36%	—	-0.37%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	+0.23%	+340.62%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.42%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW

1–50 of 193

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.32
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12%
偏度: +0.04
峰度: -0.51
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	193	US$3.8亿	16	1IEMG 2IJH 3VO 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.IJH 3.VO 4.VONG 5.DFIS 6.SCHF 7.IWF 8.VONV 9.SCHM 10.SCHX
2025-12-31	171	US$3.6亿	9	1IEMG 2IJH 3VO 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.IJH 3.VO 4.VONG 5.DFIS 6.IWF 7.SCHF 8.SCHX 9.SCZ 10.SCHM
2025-09-30	165	US$3.6亿	42	1IEMG 2IJH 3VO 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.IJH 3.VO 4.VONG 5.IWF 6.SCHF 7.SCHX 8.DFIS 9.SCZ 10.SCHM
2025-06-30	92	US$2.7亿	0	1IEMG 2IJH 3VO 主要持股2025-06-30 1.IEMG 2.IJH 3.VO 4.VONG 5.SCZ 6.IWF 7.SCHF 8.DFIS 9.SCHX 10.VONV
2025-03-31	89	US$2.4亿	100	1IEMG 2IJH 3SCZ 主要持股2025-03-31 1.IEMG 2.IJH 3.SCZ 4.VO 5.VONG 6.IWF 7.SCHF 8.SCHE 9.VONV 10.SCHX
2024-12-31	89	US$2.5亿	0	1IEMG 2IJH 3SCZ 主要持股2024-12-31 1.IEMG 2.IJH 3.SCZ 4.VONG 5.IWF 6.VO 7.SCHF 8.SCHX 9.VONV 10.SCHE
2024-09-30	89	US$2.6亿	0	1IEMG 2IJH 3SCZ 主要持股2024-09-30 1.IEMG 2.IJH 3.SCZ 4.VONG 5.IWF 6.VO 7.SCHF 8.SCHE 9.VONV 10.SCHX
2024-06-30	80	US$2.4亿	0	1IEMG 2IJH 3SCZ 主要持股2024-06-30 1.IEMG 2.IJH 3.SCZ 4.VONG 5.IWF 6.VO 7.SCHF 8.VONV 9.SCHX 10.SCHE
2024-03-31	78	US$2.3亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VO 5.VONG 6.IWF 7.SCHF 8.VONV 9.SCHX 10.SCHE
2023-12-31	76	US$2.2亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VO 5.VONG 6.IWF 7.SCHF 8.VONV 9.SCHX 10.SCHE
2023-09-30	73	US$1.9亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VONG 5.VO 6.IWF 7.SCHF 8.VONV 9.SCHE 10.SCHM
2023-06-30	73	US$2.1亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VONG 5.VO 6.IWF 7.SCHF 8.SCHE 9.VONV 10.SCHV
2023-03-31	73	US$2.0亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VONG 5.VO 6.SCHF 7.IWF 8.SCHE 9.SCHV 10.VONV
2022-12-31	75	US$2.0亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VO 5.SCHF 6.VONG 7.IWF 8.SCHE 9.SCHX 10.SCHV
2022-09-30	75	US$1.8亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.VO 5.VONG 6.IWF 7.SCHF 8.SCHX 9.SCHM 10.SCHE
2022-06-30	77	US$2.0亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.VO 6.VONG 7.IWF 8.SCHE 9.SCHX 10.SCHC
2022-03-31	81	US$2.3亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.VONG 8.SCHX 9.SCHE 10.SCHC
2021-12-31	77	US$2.2亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.VONG 8.SCHE 9.SCHC 10.SCHX
2021-09-30	76	US$2.1亿	0	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.VO 6.IWF 7.VONG 8.SCHE 9.SCHC 10.SCHX
2021-06-30	77	US$2.1亿	100	1IJH 2IEMG 3SCZ 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IEMG 3.SCZ 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.VONG 8.SCHE 9.SCHC 10.SCHX
2021-03-31	283	US$2.0亿	13	1IEMG 2SCZ 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.SCZ 3.IJH 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.SCHE 8.SCHC 9.VONG 10.SCHX
2020-12-31	239	US$1.8亿	15	1IEMG 2SCZ 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.SCZ 3.IJH 4.SCHF 5.IWF 6.VO 7.SCHC 8.SCHE 9.VONG 10.SCHX
2020-09-30	252	US$1.6亿	11	1IEMG 2SCZ 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHF 4.IJH 5.IWF 6.VO 7.SCHE 8.SCHC 9.VONG 10.SCHX
2020-06-30	248	US$1.6亿	18	1IEMG 2SCZ 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IEMG 2.SCZ 3.IJH 4.SCHF 5.IWF 6.SCHH 7.VO 8.SCHE 9.SCHC 10.VONG
2020-03-31	270	US$1.4亿	35	1IEMG 2SCZ 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHF 4.IWF 5.IJH 6.SCHH 7.VO 8.SCHC 9.SCHE 10.VONG
2019-12-31	312	US$1.6亿	11	1SCZ 2IEMG 3SCHH 主要持股2019-12-31 1.SCZ 2.IEMG 3.SCHH 4.VO 5.IWF 6.IJH 7.SCHF 8.IWD 9.SCHE 10.VONG
2019-09-30	315	US$1.5亿	5	1SCZ 2IEMG 3SCHH 主要持股2019-09-30 1.SCZ 2.IEMG 3.SCHH 4.VO 5.IWF 6.IJH 7.IWD 8.SCHF 9.STIP 10.SCHE
2019-06-30	322	US$1.5亿	5	1IEMG 2SCZ 3SCHH 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHH 4.VO 5.IWF 6.STIP 7.IJH 8.IWD 9.SCHF 10.VONG
2019-03-31	314	US$1.5亿	17	1IEMG 2SCZ 3SCHH 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHH 4.VO 5.IWF 6.STIP 7.IJH 8.IWD 9.SCHF 10.VONG
2018-12-31	218	US$1.3亿	22	1IEMG 2SCZ 3SCHH 主要持股2018-12-31 1.IEMG 2.SCZ 3.SCHH 4.STIP 5.VO 6.IWF 7.IWD 8.IJH 9.SCHF 10.VONG
2018-09-30	268	US$1.4亿	8	1SCZ 2IEMG 3IWF 主要持股2018-09-30 1.SCZ 2.IEMG 3.IWF 4.SCHH 5.VO 6.STIP 7.IJH 8.IWD 9.VONG 10.ILCB
2018-06-30	243	US$1.3亿	—	1SCZ 2IEMG 3SCHH 主要持股2018-06-30 1.SCZ 2.IEMG 3.SCHH 4.IWF 5.VO 6.STIP 7.IJH 8.IWD 9.VONG 10.ILCB

本季持股变动

Brand Asset Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+805.78%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+36.19%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+239.21%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.4%	+396.59%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+63.38%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+219.40%	加仓
7	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	+15.15%	加仓
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+69.41%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+340.62%	加仓
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+389.68%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+65.60%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.96%	加仓
13	AAPL	Apple INC	0%	+21.10%	加仓
14	DFIS	Dimensional International Sm	—	+5.22%	加仓
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+4.12%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+2.81%	加仓
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
18	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-15.28%	减仓
19	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-2.45%	减仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+2.56%	加仓
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-9.83%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-44.74%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+4.99%	加仓
24	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.4%	-5.94%	减仓
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	+8.56%	加仓
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-1.12%	减仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-0.91%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.75%	加仓
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建仓
34	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	NEW	新建仓
35	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建仓
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
38	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新建仓
39	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
40	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
41	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
46	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
47	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
48	AUSF	Global X Adaptive US Factor	—	EXIT	清仓
49	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
50	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看