West Financial Advisors, LLC 13F保有（Q1 2026）：インタラクティブチャート、AIインサイト＆API

Name: West Financial Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001843684

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193

West Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は13.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.89
回転率: 13.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.22
多様性: 100
ポジション規律: 64.62

West Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 193 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/west-financial-advisors-llc

直近の動向

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減少 VOO
-18.7%　-$2109.9万
減少 SPY
-1.4%　-$400.0万
増加 IJH
+2.9%　$125.7万
増加 CASY
+204.9%　$119.0万
増加 VTEB
+1.9%　$60.8万
増加 TIP
+3.1%　$68.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.34%	-3.48%	-18.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	11.63%	+0.02%	-2.94%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.70%	-0.61%	-1.40%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	9.27%	+0.16%	+1.94%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	8.99%	+0.08%	+0.90%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	4.96%	+0.07%	-3.14%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.39%	+0.03%	-1.03%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.28%	+0.24%	+2.87%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.62%	—	+1.06%
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.47%	+3.47%	NEW
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.40%	+0.13%	+3.10%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.58%	+0.09%	+0.64%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.57%	+0.06%	+1.34%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.24%	—	+1.46%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.64%	+0.10%	+6.38%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.36%	-0.05%	-1.99%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.23%	—	-0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.86%	-0.08%	-2.75%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	-0.05%	-2.02%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	-0.05%	-0.72%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.64%	-0.02%	-7.69%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.58%	+0.01%	+0.61%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.46%	+0.01%	+2.68%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.38%	+0.01%	+3.45%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.37%	—	-2.13%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.36%	-0.01%	-7.22%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.36%	-0.02%	-0.31%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.29%	-0.03%	-0.23%
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.29%	—	-0.09%
33	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.20%	+204.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.06%	-1.70%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.15%	-0.01%	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.14%	-0.07%	-28.57%
37	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.13%	+0.01%	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.12%	-0.01%	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.11%	-0.03%	+1.71%
40	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.10%	—	-0.49%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.10%	-0.01%	-0.56%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.09%	-0.01%	-0.72%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.09%	—	+0.11%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
45	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	0.08%	-0.03%	—
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.08%	-0.02%	—
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.07%	—	-3.62%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.07%	—	+6.45%
49	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.06%	-0.02%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.06%	—	-5.91%

1–50 of 193

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.08
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	193	$5.9億	14	1VOO 2VEA 3SPY 主要銘柄2026 Q1 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.DFLV
2025 Q4	236	$5.9億	7	1VOO 2VEA 3SPY 主要銘柄2025 Q4 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.TIP
2025 Q3	193	$6.0億	26	1VOO 2SPY 3VEA 主要銘柄2025 Q3 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.VNQ
2025 Q2	207	$5.7億	0	1VOO 2SPY 3VEA 主要銘柄2025 Q2 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.DUHP 10.VCIT
2025 Q1	203	$5.3億	100	1VOO 2BND 3SPY 主要銘柄2025 Q1 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VEA 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024 Q4	205	$5.2億	0	1VOO 2SPY 3BND 主要銘柄2024 Q4 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.VEA 5.VTEB 6.IJH 7.DFAE 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024 Q3	188	$5.2億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要銘柄2024 Q3 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCIT 9.DFAS 10.DUHP
2024 Q2	160	$4.8億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要銘柄2024 Q2 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VOO
2024 Q1	154	$4.7億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要銘柄2024 Q1 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023 Q4	157	$4.4億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要銘柄2023 Q4 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023 Q3	208	$4.0億	0	1SPY 2VTEB 3BND 主要銘柄2023 Q3 1.SPY 2.VTEB 3.BND 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.TIP 10.DFAS
2023 Q2	187	$4.1億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要銘柄2023 Q2 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.SUB 10.TIP
2023 Q1	162	$3.8億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要銘柄2023 Q1 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.IEFA 7.VCSH 8.SUB 9.DFAE 10.TIP
2022 Q4	164	$3.6億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要銘柄2022 Q4 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.SUB 7.VCSH 8.IEFA 9.TIP 10.VIG
2022 Q3	185	$3.3億	0	1SPY 2VEA 3MUB 主要銘柄2022 Q3 1.SPY 2.VEA 3.MUB 4.BND 5.VCSH 6.SUB 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022 Q2	165	$3.4億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要銘柄2022 Q2 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022 Q1	184	$3.8億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要銘柄2022 Q1 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.VWO 8.IJH 9.DFAU 10.VXF
2021 Q4	174	$3.7億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要銘柄2021 Q4 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.IJH 7.VCSH 8.VIG 9.VWO 10.VXF
2021 Q3	152	$3.4億	0	1SPY 2BND 3MUB 主要銘柄2021 Q3 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.VEA 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021 Q2	146	$3.3億	100	1SPY 2MUB 3VEA 主要銘柄2021 Q2 1.SPY 2.MUB 3.VEA 4.BND 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021 Q1	152	$3.0億	7	1SPY 2MUB 3BND 主要銘柄2021 Q1 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF
2020 Q4	153	$2.8億	—	1SPY 2MUB 3BND 主要銘柄2020 Q4 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF

今四半期の持株変動

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West Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

West Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.87%	増加
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+204.90%	増加
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.94%	増加
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.10%	増加
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+6.38%	増加
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.64%	増加
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.90%	増加
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.14%	減少
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.34%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.03%	減少
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.94%	減少
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.45%	増加
13	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	変化なし
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.61%	増加
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.68%	増加
16	CVX	Chevron CORP	0%	-5.04%	減少
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-5.91%	減少
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-2.13%	減少
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-7.22%	減少
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	-1.54%	減少
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	変化なし
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.79%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.62%	減少
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.72%	減少
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.56%	減少
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.31%	減少
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-7.69%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.23%	減少
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.71%	増加
33	TYL	Tyler Technologies INC	0%	—	変化なし
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.99%	減少
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.02%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.70%	減少
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-28.57%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.75%	減少
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.40%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.5%	-18.67%	減少
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-22	修正	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

West Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

West Financial Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、193 件のポジションが開示されています。

West Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、West Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7266.9万 (12.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6850.7万 (11.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6303.6万 (10.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $5462.2万 (9.3%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5297.2万 (9.0%)

West Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、West Financial Advisors, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、12件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)

West Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWest Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.2% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 15.4% • Utilities: 5.6% • Industrials: 4.7% • Health Care: 3.9%

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2025-06-30

データが古く、未更新

集中度60.6

回転率0.0

セクター集中度89.7

Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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Stembrook Asset Management, LLC

CIK 0002109734

申告総資産額

$1.0億

48 stks

2026-03-31

集中度68.5

回転率6.3

セクター集中度100.0

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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Bb&t Investment Services, INC.

CIK 0000908070

申告総資産額

$6.0億

1,464 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

集中度6.2

回転率21.2

セクター集中度44.1

Vanguard Total Bond Marketを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

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West Financial Advisors, LLC 13F保有（Q1 2026）：インタラクティブチャート、AIインサイト＆API

CIK: 0001843684

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193

West Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は13.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.89
回転率: 13.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.22
多様性: 100
ポジション規律: 64.62

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 VOO
-18.7%　-$2109.9万
減少 SPY
-1.4%　-$400.0万
増加 IJH
+2.9%　$125.7万
増加 CASY
+204.9%　$119.0万
増加 VTEB
+1.9%　$60.8万
増加 TIP
+3.1%　$68.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.34%	-3.48%	-18.67%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	11.63%	+0.02%	-2.94%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.70%	-0.61%	-1.40%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	9.27%	+0.16%	+1.94%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	8.99%	+0.08%	+0.90%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	4.96%	+0.07%	-3.14%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.39%	+0.03%	-1.03%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.28%	+0.24%	+2.87%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.62%	—	+1.06%
10	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.47%	+3.47%	NEW
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.40%	+0.13%	+3.10%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.58%	+0.09%	+0.64%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.57%	+0.06%	+1.34%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.24%	—	+1.46%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.64%	+0.10%	+6.38%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.36%	-0.05%	-1.99%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.23%	—	-0.24%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.86%	-0.08%	-2.75%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	-0.05%	-2.02%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.68%	-0.05%	-0.72%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.64%	-0.02%	-7.69%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.58%	+0.01%	+0.61%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.46%	+0.01%	+2.68%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.38%	+0.01%	+3.45%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.37%	—	-2.13%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.36%	-0.01%	-7.22%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.36%	-0.02%	-0.31%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.29%	-0.03%	-0.23%
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.29%	—	-0.09%
33	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.20%	+204.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.06%	-1.70%
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.15%	-0.01%	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.14%	-0.07%	-28.57%
37	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.13%	+0.01%	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.12%	-0.01%	—
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.11%	-0.03%	+1.71%
40	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.10%	—	-0.49%
41	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.10%	-0.01%	-0.56%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.09%	-0.01%	-0.72%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.09%	—	+0.11%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
45	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	0.08%	-0.03%	—
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.08%	-0.02%	—
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.07%	—	-3.62%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.07%	—	+6.45%
49	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.06%	-0.02%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.06%	—	-5.91%

1–50 of 193

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +12.5%
歪度: -0.08
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	193	$5.9億	14	1VOO 2VEA 3SPY 主要銘柄2026 Q1 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.DFLV
2025 Q4	236	$5.9億	7	1VOO 2VEA 3SPY 主要銘柄2025 Q4 1.VOO 2.VEA 3.SPY 4.VTEB 5.BND 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.TIP
2025 Q3	193	$6.0億	26	1VOO 2SPY 3VEA 主要銘柄2025 Q3 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IEFA 8.IJH 9.VCIT 10.VNQ
2025 Q2	207	$5.7億	0	1VOO 2SPY 3VEA 主要銘柄2025 Q2 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.BND 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.DUHP 10.VCIT
2025 Q1	203	$5.3億	100	1VOO 2BND 3SPY 主要銘柄2025 Q1 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VEA 5.VTEB 6.DFAE 7.IJH 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024 Q4	205	$5.2億	0	1VOO 2SPY 3BND 主要銘柄2024 Q4 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.VEA 5.VTEB 6.IJH 7.DFAE 8.IEFA 9.VCIT 10.DFAS
2024 Q3	188	$5.2億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要銘柄2024 Q3 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCIT 9.DFAS 10.DUHP
2024 Q2	160	$4.8億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要銘柄2024 Q2 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VOO
2024 Q1	154	$4.7億	0	1SPY 2BND 3VEA 主要銘柄2024 Q1 1.SPY 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023 Q4	157	$4.4億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要銘柄2023 Q4 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.DUHP 9.DFAS 10.VXF
2023 Q3	208	$4.0億	0	1SPY 2VTEB 3BND 主要銘柄2023 Q3 1.SPY 2.VTEB 3.BND 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.TIP 10.DFAS
2023 Q2	187	$4.1億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要銘柄2023 Q2 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.DFAE 6.IJH 7.IEFA 8.VCSH 9.SUB 10.TIP
2023 Q1	162	$3.8億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要銘柄2023 Q1 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.IEFA 7.VCSH 8.SUB 9.DFAE 10.TIP
2022 Q4	164	$3.6億	0	1SPY 2BND 3VTEB 主要銘柄2022 Q4 1.SPY 2.BND 3.VTEB 4.VEA 5.IJH 6.SUB 7.VCSH 8.IEFA 9.TIP 10.VIG
2022 Q3	185	$3.3億	0	1SPY 2VEA 3MUB 主要銘柄2022 Q3 1.SPY 2.VEA 3.MUB 4.BND 5.VCSH 6.SUB 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022 Q2	165	$3.4億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要銘柄2022 Q2 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.IJH 8.DFAE 9.TIP 10.VIG
2022 Q1	184	$3.8億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要銘柄2022 Q1 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.VCSH 7.VWO 8.IJH 9.DFAU 10.VXF
2021 Q4	174	$3.7億	0	1SPY 2VEA 3BND 主要銘柄2021 Q4 1.SPY 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.SUB 6.IJH 7.VCSH 8.VIG 9.VWO 10.VXF
2021 Q3	152	$3.4億	0	1SPY 2BND 3MUB 主要銘柄2021 Q3 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.VEA 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021 Q2	146	$3.3億	100	1SPY 2MUB 3VEA 主要銘柄2021 Q2 1.SPY 2.MUB 3.VEA 4.BND 5.IJH 6.VIG 7.VCSH 8.VWO 9.VXF 10.VB
2021 Q1	152	$3.0億	7	1SPY 2MUB 3BND 主要銘柄2021 Q1 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF
2020 Q4	153	$2.8億	—	1SPY 2MUB 3BND 主要銘柄2020 Q4 1.SPY 2.MUB 3.BND 4.VEA 5.VIG 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.VCSH 10.VXF

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

West Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.87%	増加
2	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+204.90%	増加
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1.94%	増加
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+3.10%	増加
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+6.38%	増加
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+0.64%	増加
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.90%	増加
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-3.14%	減少
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.34%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.03%	減少
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.94%	減少
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.45%	増加
13	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	変化なし
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.61%	増加
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.68%	増加
16	CVX	Chevron CORP	0%	-5.04%	減少
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	-5.91%	減少
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-2.13%	減少
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-7.22%	減少
20	QCOM	Qualcomm INC	0%	-1.54%	減少
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	変化なし
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.79%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.62%	減少
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.72%	減少
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.56%	減少
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.31%	減少
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-7.69%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.23%	減少
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.71%	増加
33	TYL	Tyler Technologies INC	0%	—	変化なし
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.99%	減少
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.02%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.70%	減少
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-28.57%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.75%	減少
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.40%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.5%	-18.67%	減少
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-22	修正	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

West Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

West Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

West Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

West Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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集中度6.2

回転率21.2

セクター集中度44.1

Vanguard Total Bond Marketを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

West Financial Advisors, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

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