Wd Rutherford LLC — 13Fポートフォリオの中身（Q1 2026）：チャートとAIインサイト

Name: Wd Rutherford LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001841015

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

WD RUTHERFORD LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は31.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.01
回転率: 31.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.16
多様性: 100
ポジション規律: 91.13

Wd Rutherford LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 71 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.89）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/wd-rutherford-llc

直近の動向

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減少 TMUS
-53.7%　-$211.0万
減少 MSFT
-5.6%　-$222.1万
増加 TSM
+54.5%　$158.0万
増加 VRT
+0.9%　$137.1万
増加 GEV
-4.7%　$107.0万
増加 CVX
-7.0%　$103.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.56%	-0.17%	-1.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.82%	-0.14%	-1.22%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.26%	-0.08%	-1.84%
4	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.73%	-0.27%	-8.61%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.67%	-0.25%	-5.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.64%	-0.23%	-3.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.57%	-0.77%	-5.64%
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.53%	-0.28%	+1.87%
9	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.53%	+0.40%	-3.34%
10	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.47%	—	-1.24%
11	GE	General Electric	株式-資本財	2.39%	-0.24%	-7.51%
12	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	2.36%	+0.50%	-9.52%
13	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.26%	+0.46%	+1.88%
14	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.22%	+0.58%	-4.71%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.22%	+0.57%	-7.04%
16	✓	Meta Platforms, Inc.	株式-その他	2.19%	+2.19%	NEW
17	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.17%	—	-7.47%
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.12%	—	+2.47%
19	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.04%	—	+4.80%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.03%	—	+6.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.01%	-0.24%	-2.72%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.92%	-0.16%	-1.11%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.88%	-0.16%	-0.53%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.84%	—	+0.02%
25	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.84%	—	-13.28%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.69%	+0.67%	+0.92%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.69%	+0.40%	+9.90%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.68%	+0.76%	+54.50%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.65%	—	-11.48%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.62%	-0.29%	-1.91%
31	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.58%	—	+1.22%
32	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.45%	-0.26%	+16.51%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.42%	-0.50%	+13.66%
34	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.38%	—	+0.24%
35	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.24%	-0.41%	+19.79%
36	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.21%	—	+6.53%
37	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.17%	+0.45%	+22.04%
38	AXP	American Express Co	株式-金融	1.02%	+1.02%	NEW
39	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.00%	+0.33%	+90.82%
40	USB	US Bancorp	株式-金融	0.99%	—	-12.45%
41	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.91%	-0.49%	-6.75%
42	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.89%	-0.37%	-2.26%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.86%	+0.47%	+101.07%
44	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.86%	-0.83%	-53.68%
45	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.75%	+0.75%	NEW
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.73%	-0.25%	+19.05%
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.69%	—	-5.23%
48	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.69%	-0.25%	-2.82%
49	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.67%	+0.32%	+38.98%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	—	-0.16%

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +15%
ベータ: +1.09
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.3%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.48
尖度: +0.37
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	71	$2.3億	31	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026 Q1 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.ANET 5.JPM 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.COST 10.AMD
2025 Q4	73	$2.4億	24	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.ANET 6.JPM 7.AMZN 8.CRWD 9.GE 10.AMD
2025 Q3	73	$2.4億	38	1NVDA 2MSFT 3ANET 主要銘柄2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.ANET 4.AAPL 5.GOOGL 6.CRWD 7.JPM 8.GE 9.AMZN 10.NFLX
2025 Q2	96	$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要銘柄2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.JPM 5.NFLX 6.AMZN 7.AAPL 8.ANETEUR 9.COST 10.V
2025 Q1	73	$1.9億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CRWD 5.COST 6.TMUS 7.JPM 8.AMZN 9.V 10.NFLX
2024 Q4	71	$2.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.GOOGL 7.JPM 8.NOW 9.COST 10.CRWD
2024 Q3	78	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.AMD 10.JPM
2024 Q2	97	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.ANETEUR 8.CRWD 9.AMD 10.JPM
2024 Q1	94	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要銘柄2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.AAPL 5.CRWD 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.HD
2023 Q4	71	$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMD 5.CRWD 6.COST 7.ADBE 8.GOOGL 9.ANETEUR 10.AMZN
2023 Q3	71	$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.COST 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.CVX
2023 Q2	80	$1.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ADBE 6.AMD 7.GOOGL 8.TMO 9.EW 10.V
2023 Q1	76	$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.TMO 6.AMD 7.V 8.ADBE 9.COO 10.GOOGL
2022 Q4	130	$1.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2022 Q4 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.HD 7.V 8.MA 9.CVX 10.NKE
2022 Q3	135	$1.2億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2022 Q3 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.EW 7.HD 8.GOOGL 9.AMZN 10.V
2022 Q2	113	$1.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2022 Q2 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.NVDA 5.TMO 6.EW 7.GOOGL 8.AMD 9.V 10.ADBE
2022 Q1	133	$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMD 6.EW 7.TMO 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADBE
2021 Q4	125	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要銘柄2021 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.MSFT 5.COST 6.EW 7.TMO 8.ADBE 9.ALGN 10.HD
2021 Q3	127	$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.EW 7.AMD 8.NFLX 9.TMO 10.COST
2021 Q2	123	$1.8億	94	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.IDXX 6.ALGN 7.AMZN 8.EW 9.AMD 10.XYZ
2021 Q1	121	$1.6億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2021 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.NFLX 8.IDXX 9.XYZ 10.GPN
2020 Q4	115	$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2020 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.AMD 8.MA 9.IDXX 10.GPN

今四半期の持株変動

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Wd Rutherford LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Meta Platforms, Inc.; 全売却: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新規購入: American Express Co (AXP); 全売却: S&p Global INC (SPGI).

Wd Rutherford LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+54.50%	増加
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+0.92%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.71%	減少
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-7.04%	減少
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-9.52%	減少
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.5%	+101.07%	増加
7	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+1.88%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+22.04%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	+9.90%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.34%	減少
11	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+90.82%	増加
12	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+85.33%	増加
13	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+38.98%	増加
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.84%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.22%	減少
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.11%	減少
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.53%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.39%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.90%	減少
20	GE	General Electric	-0.2%	-7.51%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.72%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.93%	減少
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.82%	減少
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+19.05%	増加
25	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+16.51%	増加
26	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-8.61%	減少
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.87%	増加
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-1.91%	減少
29	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-64.48%	減少
30	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-2.26%	減少
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+19.79%	増加
32	PSA	Public Storage	-0.5%	-72.95%	減少
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-6.75%	減少
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	+13.66%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.64%	減少
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-53.68%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	✓	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新規購入
39	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	全売却
40	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
42	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新規購入
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Waste Management, Inc.	—	NEW	新規購入
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
46	BSAC	Banco Santander-chile-adr	—	NEW	新規購入
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新規購入
49	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wd Rutherford LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wd Rutherford LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、71 件のポジションが開示されています。

Wd Rutherford LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wd Rutherford LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1927.0万 (8.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $858.9万 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $733.4万 (3.3%) 4. Arista Networks INC (ANET) — $615.2万 (2.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $600.0万 (2.7%)

Wd Rutherford LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wd Rutherford LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、14件の保有増加、22件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Meta Platforms, Inc.; 全売却: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新規購入: American Express Co (AXP); 全売却: S&p Global INC (SPGI)

Wd Rutherford LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWd Rutherford LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Financials: 13.6% • Industrials: 12.6% • Communication Services: 12.5% • Health Care: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.8%

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Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

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Wd Rutherford LLC — 13Fポートフォリオの中身（Q1 2026）：チャートとAIインサイト

CIK: 0001841015

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

WD RUTHERFORD LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は31.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.01
回転率: 31.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.16
多様性: 100
ポジション規律: 91.13

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 TMUS
-53.7%　-$211.0万
減少 MSFT
-5.6%　-$222.1万
増加 TSM
+54.5%　$158.0万
増加 VRT
+0.9%　$137.1万
増加 GEV
-4.7%　$107.0万
増加 CVX
-7.0%　$103.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.56%	-0.17%	-1.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.82%	-0.14%	-1.22%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.26%	-0.08%	-1.84%
4	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.73%	-0.27%	-8.61%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.67%	-0.25%	-5.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.64%	-0.23%	-3.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.57%	-0.77%	-5.64%
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.53%	-0.28%	+1.87%
9	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.53%	+0.40%	-3.34%
10	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.47%	—	-1.24%
11	GE	General Electric	株式-資本財	2.39%	-0.24%	-7.51%
12	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	2.36%	+0.50%	-9.52%
13	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.26%	+0.46%	+1.88%
14	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.22%	+0.58%	-4.71%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.22%	+0.57%	-7.04%
16	✓	Meta Platforms, Inc.	株式-その他	2.19%	+2.19%	NEW
17	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.17%	—	-7.47%
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.12%	—	+2.47%
19	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.04%	—	+4.80%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.03%	—	+6.68%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.01%	-0.24%	-2.72%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.92%	-0.16%	-1.11%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.88%	-0.16%	-0.53%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.84%	—	+0.02%
25	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.84%	—	-13.28%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.69%	+0.67%	+0.92%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.69%	+0.40%	+9.90%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.68%	+0.76%	+54.50%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.65%	—	-11.48%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.62%	-0.29%	-1.91%
31	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.58%	—	+1.22%
32	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.45%	-0.26%	+16.51%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.42%	-0.50%	+13.66%
34	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.38%	—	+0.24%
35	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.24%	-0.41%	+19.79%
36	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.21%	—	+6.53%
37	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.17%	+0.45%	+22.04%
38	AXP	American Express Co	株式-金融	1.02%	+1.02%	NEW
39	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.00%	+0.33%	+90.82%
40	USB	US Bancorp	株式-金融	0.99%	—	-12.45%
41	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.91%	-0.49%	-6.75%
42	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.89%	-0.37%	-2.26%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.86%	+0.47%	+101.07%
44	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.86%	-0.83%	-53.68%
45	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.75%	+0.75%	NEW
46	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.73%	-0.25%	+19.05%
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.69%	—	-5.23%
48	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.69%	-0.25%	-2.82%
49	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.67%	+0.32%	+38.98%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	—	-0.16%

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +15%
ベータ: +1.09
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.44
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.3%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.48
尖度: +0.37
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	71	$2.3億	31	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026 Q1 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.ANET 5.JPM 6.AMZN 7.MSFT 8.CRWD 9.COST 10.AMD
2025 Q4	73	$2.4億	24	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.ANET 6.JPM 7.AMZN 8.CRWD 9.GE 10.AMD
2025 Q3	73	$2.4億	38	1NVDA 2MSFT 3ANET 主要銘柄2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.ANET 4.AAPL 5.GOOGL 6.CRWD 7.JPM 8.GE 9.AMZN 10.NFLX
2025 Q2	96	$2.2億	0	1NVDA 2MSFT 3CRWD 主要銘柄2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.CRWD 4.JPM 5.NFLX 6.AMZN 7.AAPL 8.ANETEUR 9.COST 10.V
2025 Q1	73	$1.9億	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.CRWD 5.COST 6.TMUS 7.JPM 8.AMZN 9.V 10.NFLX
2024 Q4	71	$2.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.GOOGL 7.JPM 8.NOW 9.COST 10.CRWD
2024 Q3	78	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ANETEUR 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.AMD 10.JPM
2024 Q2	97	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.ANETEUR 8.CRWD 9.AMD 10.JPM
2024 Q1	94	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要銘柄2024 Q1 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.AAPL 5.CRWD 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.HD
2023 Q4	71	$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMD 5.CRWD 6.COST 7.ADBE 8.GOOGL 9.ANETEUR 10.AMZN
2023 Q3	71	$1.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.COST 7.AMD 8.JPM 9.TMO 10.CVX
2023 Q2	80	$1.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.ADBE 6.AMD 7.GOOGL 8.TMO 9.EW 10.V
2023 Q1	76	$1.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.TMO 6.AMD 7.V 8.ADBE 9.COO 10.GOOGL
2022 Q4	130	$1.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2022 Q4 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.HD 7.V 8.MA 9.CVX 10.NKE
2022 Q3	135	$1.2億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2022 Q3 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.TMO 5.NVDA 6.EW 7.HD 8.GOOGL 9.AMZN 10.V
2022 Q2	113	$1.3億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2022 Q2 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.NVDA 5.TMO 6.EW 7.GOOGL 8.AMD 9.V 10.ADBE
2022 Q1	133	$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMD 6.EW 7.TMO 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADBE
2021 Q4	125	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要銘柄2021 Q4 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.MSFT 5.COST 6.EW 7.TMO 8.ADBE 9.ALGN 10.HD
2021 Q3	127	$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.EW 7.AMD 8.NFLX 9.TMO 10.COST
2021 Q2	123	$1.8億	94	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q2 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.IDXX 6.ALGN 7.AMZN 8.EW 9.AMD 10.XYZ
2021 Q1	121	$1.6億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2021 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.NFLX 8.IDXX 9.XYZ 10.GPN
2020 Q4	115	$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2020 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ADBE 5.ALGN 6.AMZN 7.AMD 8.MA 9.IDXX 10.GPN

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Wd Rutherford LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.8%	+54.50%	増加
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+0.92%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.71%	減少
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-7.04%	減少
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.5%	-9.52%	減少
6	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.5%	+101.07%	増加
7	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+1.88%	増加
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+22.04%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	+9.90%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-3.34%	減少
11	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.3%	+90.82%	増加
12	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+85.33%	増加
13	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+38.98%	増加
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.84%	減少
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.22%	減少
16	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.11%	減少
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.53%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.39%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.90%	減少
20	GE	General Electric	-0.2%	-7.51%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.72%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.93%	減少
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.82%	減少
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+19.05%	増加
25	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	+16.51%	増加
26	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-8.61%	減少
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.87%	増加
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-1.91%	減少
29	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-64.48%	減少
30	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-2.26%	減少
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+19.79%	増加
32	PSA	Public Storage	-0.5%	-72.95%	減少
33	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-6.75%	減少
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	+13.66%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-5.64%	減少
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-53.68%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	✓	Meta Platforms, Inc.	—	NEW	新規購入
39	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	全売却
40	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
41	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
42	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新規購入
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
44	✓	Waste Management, Inc.	—	NEW	新規購入
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
46	BSAC	Banco Santander-chile-adr	—	NEW	新規購入
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新規購入
49	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
50	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る

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CLI コマンド

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