Von Berge Wealth Management Group, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001908070

高頻度取引型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 1

Von Berge Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約—、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 VO
全売却 MGV
全売却 MGK
全売却 VB
全売却 FNDF
全売却 VTV

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+7.9%

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.89
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +35.7%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: —
歪度: -0.13
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	1	—	100
2025-06-30	64	$1.8億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-06-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.SCHG 10.VTI
2025-03-31	63	$1.5億	0	1VO 2MGV 3MGK 主要銘柄2025-03-31 1.VO 2.MGV 3.MGK 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.SCHG 10.VTI
2024-12-31	64	$1.7億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-12-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.VTV 6.VUG 7.FNDF 8.VEA 9.SCHG 10.VTI
2024-09-30	66	$1.6億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-09-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.VTV 6.FNDF 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.VTI
2024-06-30	66	$1.6億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-06-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VUG 7.VTV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2024-03-31	67	$1.6億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-03-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-12-31	66	$1.3億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2023-12-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.FNDF 5.VB 6.VTV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-09-30	57	$1.2億	0	1VO 2FNDF 3VB 主要銘柄2023-09-30 1.VO 2.FNDF 3.VB 4.VTV 5.MGK 6.MGV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-06-30	62	$1.2億	0	1VO 2FNDF 3VB 主要銘柄2023-06-30 1.VO 2.FNDF 3.VB 4.VTV 5.MGK 6.VUG 7.MGV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-03-31	63	$1.1億	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.MGV 6.VEA 7.VUG 8.MGK 9.SCHG 10.SCHV
2022-12-31	62	$1.1億	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.MGV 6.VEA 7.VUG 8.MGK 9.SCHG 10.SCHV
2022-09-30	63	$9408.6万	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要銘柄2022-09-30 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGV 7.MGK 8.SCHG 9.VEA 10.SCHV
2022-06-30	59	$9623.8万	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要銘柄2022-06-30 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGV 7.MGK 8.SCHG 9.SCHV 10.VEA
2022-03-31	65	$1.1億	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要銘柄2022-03-31 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGK 7.MGV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2021-12-31	65	$1.1億	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.VUG 6.MGK 7.MGV 8.SCHG 9.VEA 10.AAPL

今四半期の持株変動

Von Berge Wealth Management Group, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 全売却: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF).

Von Berge Wealth Management Group, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	全売却
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
6	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
8	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
17	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
21	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
28	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	EXIT	全売却
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
31	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
32	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
34	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
43	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	全売却
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Von Berge Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Von Berge Wealth Management Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

Von Berge Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Von Berge Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

Von Berge Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Von Berge Wealth Management Group, LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 全売却: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF)

Von Berge Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Von Berge Wealth Management Group, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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申告総資産額

—

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 1

Von Berge Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約—、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
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直近の動向

全売却 VO
全売却 MGV
全売却 MGK
全売却 VB
全売却 FNDF
全売却 VTV

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+7.9%

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.89
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +35.7%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: —
歪度: -0.13
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	1	—	100
2025-06-30	64	$1.8億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-06-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.SCHG 10.VTI
2025-03-31	63	$1.5億	0	1VO 2MGV 3MGK 主要銘柄2025-03-31 1.VO 2.MGV 3.MGK 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.SCHG 10.VTI
2024-12-31	64	$1.7億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-12-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.VTV 6.VUG 7.FNDF 8.VEA 9.SCHG 10.VTI
2024-09-30	66	$1.6億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-09-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.VTV 6.FNDF 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.VTI
2024-06-30	66	$1.6億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-06-30 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VUG 7.VTV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2024-03-31	67	$1.6億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-03-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.VB 5.FNDF 6.VTV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-12-31	66	$1.3億	0	1VO 2MGK 3MGV 主要銘柄2023-12-31 1.VO 2.MGK 3.MGV 4.FNDF 5.VB 6.VTV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-09-30	57	$1.2億	0	1VO 2FNDF 3VB 主要銘柄2023-09-30 1.VO 2.FNDF 3.VB 4.VTV 5.MGK 6.MGV 7.VUG 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-06-30	62	$1.2億	0	1VO 2FNDF 3VB 主要銘柄2023-06-30 1.VO 2.FNDF 3.VB 4.VTV 5.MGK 6.VUG 7.MGV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2023-03-31	63	$1.1億	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.MGV 6.VEA 7.VUG 8.MGK 9.SCHG 10.SCHV
2022-12-31	62	$1.1億	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.MGV 6.VEA 7.VUG 8.MGK 9.SCHG 10.SCHV
2022-09-30	63	$9408.6万	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要銘柄2022-09-30 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGV 7.MGK 8.SCHG 9.VEA 10.SCHV
2022-06-30	59	$9623.8万	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要銘柄2022-06-30 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGV 7.MGK 8.SCHG 9.SCHV 10.VEA
2022-03-31	65	$1.1億	0	1VO 2VTV 3FNDF 主要銘柄2022-03-31 1.VO 2.VTV 3.FNDF 4.VB 5.VUG 6.MGK 7.MGV 8.VEA 9.SCHG 10.SCHV
2021-12-31	65	$1.1億	0	1VO 2FNDF 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VO 2.FNDF 3.VTV 4.VB 5.VUG 6.MGK 7.MGV 8.SCHG 9.VEA 10.AAPL

今四半期の持株変動

Von Berge Wealth Management Group, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	EXIT	全売却
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
6	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
8	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
17	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
21	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
28	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	EXIT	全売却
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
31	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
32	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
34	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	全売却
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
43	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	全売却
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却

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