Q1 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Von Berge Wealth Management Group, LLC — Q1 2024 13F保有銘柄

Name: Von Berge Wealth Management Group, LLC — 13F Holdings, Q1 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001908070

申告総資産額

—

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2024CIK: 0001908070Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.6億

保有銘柄数

67 檔

上位5銘柄集中度

40.6%

前四半期比調整

+0新+0加-0減-0清

Von Berge Wealth Management Group, LLC — Q1 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2024の報告期間中、Von Berge Wealth Management Group, LLC（CIK: 0001908070）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。

Q1 2024期間中、Von Berge Wealth Management Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。

上位5銘柄（VO, MGK, MGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	10.53%	-10.28%	EXIT
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	8.31%	-8.75%	EXIT
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	8.03%	-9.27%	EXIT
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	7.28%	-6.56%	EXIT
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	6.48%	-6.40%	EXIT
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.08%	-6.22%	EXIT
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.61%	-5.55%	EXIT
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.56%	-6.01%	EXIT
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.31%	-2.96%	EXIT
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	2.73%	-2.53%	EXIT
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.44%	-1.91%	EXIT
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.38%	-2.28%	EXIT
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.37%	-2.56%	EXIT
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.32%	-2.77%	EXIT
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.13%	-2.50%	EXIT
16	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.70%	-1.45%	EXIT
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.54%	-1.14%	EXIT
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.27%	-1.98%	EXIT
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.23%	-0.85%	EXIT
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	-1.14%	EXIT
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.20%	-0.89%	EXIT
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.95%	EXIT
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.06%	-0.88%	EXIT
24	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	-0.81%	EXIT
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.83%	-1.18%	EXIT
26	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.82%	-0.48%	EXIT
27	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.82%	-0.72%	EXIT
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.81%	EXIT
29	QCOM	Qualcomm Inc	株式-IT	0.71%	-0.61%	EXIT
30	TSLA	Tesla Inc	株式-一般消費財	0.69%	-1.13%	EXIT
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.59%	-0.55%	EXIT
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	-0.63%	EXIT
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	0.48%	-0.77%	EXIT
34	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	0.44%	-0.44%	EXIT
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.42%	-0.46%	EXIT
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.41%	-0.53%	EXIT
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	-0.40%	EXIT
38	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.34%	-0.33%	EXIT
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.29%	-0.42%	EXIT
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.24%	-0.24%	EXIT
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	-0.27%	EXIT
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.22%	-0.22%	EXIT
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	株式-ヘルスケア	0.21%	—	+8.05%
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.20%	-0.17%	EXIT
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.20%	-0.19%	EXIT
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.19%	—	—
48	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.19%	—	—
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.18%	-0.17%	EXIT
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.18%	-0.18%	EXIT

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Von Berge Wealth Management Group, LLC Q1 2024 よくある質問 (FAQ)

Von Berge Wealth Management Group, LLC の Q1 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Von Berge Wealth Management Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 67 件です。

Von Berge Wealth Management Group, LLC の Q1 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2024 における上位3銘柄は VO (10.5%)、MGK (8.3%)、MGV (8.0%) です。最大保有銘柄 VO がポートフォリオの約 10.5% を占めています。

Von Berge Wealth Management Group, LLC は Q1 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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