SM
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd SEC 13F申告保有銘柄（Q3 2026）
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, LtdCIK: 0001411530
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$147.8億
報告対象四半期: 2026-09-30 · 銘柄数: 772
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdは最新の13F報告書で772件の保有を開示しました。申告期間は2026-09-30、保有総時価額は約$147.8億、四半期回転率は15.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.38
- 回転率
- 15.88
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 57.39
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 66.33
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 772 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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増加 MSFT
+0.7% $2.0億
増加 NVDA
+1.2% $1.3億
新規購入 30233Q108
増加 AAPL
+1.6% $1.2億
全売却 XOM
減少 CAT
+0.1% -$7929.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全772銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.36% | +0.74% | +1.24% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.42% | +0.69% | +1.61% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.95% | +1.31% | +0.73% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.02% | +0.15% | +2.87% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.96% | -0.18% | -0.01% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.08% | +1.25% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.85% | -0.12% | +2.76% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.79% | +0.38% | +0.88% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.76% | -0.25% | +0.12% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.72% | -0.58% | +0.10% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.57% | -0.02% | -0.03% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.40% | -0.02% | +9.03% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.21% | +0.05% | +0.89% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.05% | +1.28% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.13% | +0.07% | +2.56% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.04% | +1.19% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.17% | +3.40% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.14% | +0.77% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.13% | +0.86% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.92% | -0.24% | -21.86% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | -3.49% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | -1.25% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.14% | +1.63% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.20% | +0.99% | |
| 25 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +2.33% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | +0.01% | +3.67% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.10% | -0.01% | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 29 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | +0.58% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.07% | +0.78% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | +3.14% | |
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.67% | +0.04% | +0.02% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.07% | +6.55% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.05% | +2.58% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -9.35% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.61% | -0.05% | +0.19% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.01% | +1.43% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.49% | +646.39% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.17% | +0.02% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.17% | +0.43% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.11% | +0.41% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.54% | +0.20% | -0.48% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.04% | -10.14% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.02% | +0.79% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.07% | -5.47% | |
| 46 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.46% | +0.02% | +4.42% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | +1.38% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.02% | +2.12% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.44% | -0.08% | +0.55% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.17% | +2.57% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q4 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.9%
- 標準偏差
- +11.7%
- ベータ
- +0.95
- アルファ
- -1.6%
- 最大ドローダウン
- -7.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +20.8%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +3.72
- スタッツァー指数
- +0.5
- トレイナーレシオ
- +0.21
- スターリングレシオ
- +1.34
- カルマーレシオ
- +2.83
- インフォメーションレシオ
- -1.31
- トラッキングエラー
- +2.1%
- 下方標準偏差
- +5.3%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +32.7%
- 最悪12ヶ月
- +7%
- 効率性レシオ
- +0.72
- シャープレシオ
- +1.68
- セクター分散度
- +9.6%
- 歪度
- +0.12
- 尖度
- +0.18
- アップサイドポテンシャル
- +5.19
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 772 | $147.8億 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 767 | $144.9億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 770 | $123.6億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 770 | $127.1億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 757 | $123.4億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 759 | $110.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 771 | $98.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 778 | $97.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 775 | $92.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 777 | $84.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 771 | $80.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 788 | $76.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 778 | $64.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 778 | $65.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 779 | $55.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 769 | $49.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 762 | $43.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 760 | $41.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 771 | $47.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 770 | $47.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 749 | $42.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 763 | $42.0億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 738 | $38.1億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 732 | $35.2億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 716 | $31.6億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 709 | $29.0億 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 686 | $24.3億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 723 | $29.5億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 712 | $26.8億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 722 | $24.8億 | 98 | ||
| 2019 Q1 | 790 | $60.6億 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 777 | $55.3億 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 792 | $64.9億 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 779 | $65.1億 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 776 | $67.6億 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 785 | $66.7億 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 751 | $64.1億 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 757 | $61.4億 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 755 | $59.2億 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 752 | $52.0億 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 735 | $45.9億 | 49 | ||
| 2016 Q2 | 704 | $32.9億 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 707 | $32.4億 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 705 | $29.6億 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 706 | $29.3億 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 721 | $31.6億 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 710 | $32.9億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 720 | $32.6億 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 729 | $32.6億 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 763 | $35.0億 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 787 | $33.9億 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 783 | $34.7億 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 751 | $34.9億 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 743 | $35.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdの2026-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Avalonbay Communities Inc (AVB); 全売却: Oneok Inc (OKE); 新規購入: .
変動幅の大きい上位200件を表示中（全798件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +0.73% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +1.24% | 増加 |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新規購入 | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +1.61% | 増加 |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.5% | +646.39% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +0.88% | 増加 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | -0.48% | 減少 |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +0.43% | 増加 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +160.71% | 増加 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +2.87% | 増加 |
| 11 | ✓ | +0.2% | +72.20% | 増加 | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.63% | 増加 |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 14 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +13.73% | 増加 |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +65.00% | 増加 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +261.71% | 増加 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +2.56% | 増加 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +3.45% | 増加 |
| 19 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | +67.15% | 増加 |
| 20 | EQR | Equity Residential | +0.1% | +111.97% | 増加 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.89% | 増加 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +1.36% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +1.19% | 増加 |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +0.02% | 増加 |
| 26 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | 0% | +35.44% | 増加 |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | NEW | 新規購入 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +0.05% | 増加 |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +0.67% | 増加 |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | +3.46% | 増加 |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -5.22% | 減少 |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +2.02% | 増加 |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | +17.96% | 増加 |
| 34 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.64% | 増加 |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 0% | -13.27% | 減少 |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +1.60% | 増加 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +0.35% | 増加 |
| 39 | SCI | Service CORP International | 0% | NEW | 新規購入 |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +8.42% | 増加 |
| 41 | P | Everpure Inc-a | 0% | +28.24% | 増加 |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | +7.76% | 増加 |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +1.38% | 増加 |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.79% | 増加 |
| 45 | PM | Philip Morris International | 0% | +2.12% | 増加 |
| 46 | COP | Conocophillips | 0% | +0.86% | 増加 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 0% | -0.43% | 減少 |
| 48 | WELL | Welltower Inc | 0% | +4.42% | 増加 |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 0% | +4.03% | 増加 |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +17.40% | 増加 |
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提出履歴
FAQ
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $147.8億、772 件のポジションが開示されています。
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $9.4億 (6.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — $8.0億 (5.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $7.3億 (5.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — $4.5億 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.4億 (3.0%)
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdは199件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、128件の保有増加、53件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Avalonbay Communities Inc (AVB); 全売却: Oneok Inc (OKE); 新規購入:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.0%
• Financials: 13.0%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.6%
投資プロファイル
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltdの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは20.8%で、S&P 500を1.6ポイント下回りました。ベータは0.95（市場とほぼ同程度の値動き）で、四半期ごとのバッティングアベレージは39%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに37.0%が集中しています。
過去2四半期、同社はNVDAを積み増す一方（+$2.2億、現在$9.4億）、MCDを削減しています（-$3354.3万、保有額は$8194.1万）。
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