Precedent Wealth Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002008666

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166

PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.16
回転率: 20.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.66
多様性: 100
ポジション規律: 85.91

Precedent Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 166 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DECM
+81.9%　$791.3万
増加 BUFH
+2390.9%　$670.4万
減少 XLG
-12.9%　-$236.9万
減少 DJAN
-31.1%　-$254.6万
増加 VEA
+11.2%　$401.8万
減少 DFEB
-55.1%　-$236.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.50%	+0.53%	+11.25%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.21%	-0.50%	-0.00%
3	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-その他	3.54%	+1.49%	+81.89%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	—	+5.80%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.62%	—	+7.21%
6	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	2.43%	-0.29%	-8.01%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.39%	—	+1.66%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.31%	+0.24%	+13.85%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.25%	+0.20%	+13.94%
10	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	2.23%	+0.50%	+22.98%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.20%	+0.48%	+18.92%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.91%	-0.59%	-12.92%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.86%	-0.23%	-11.36%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.71%	—	+0.78%
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.69%	+0.28%	+19.82%
16	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-その他	1.40%	+1.34%	+2390.92%
17	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.36%	+0.21%	-1.23%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.22%	—	+2.35%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.21%	—	+1.33%
20	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	1.20%	—	-7.17%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.19%	+0.28%	-2.65%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.18%	-0.20%	+0.51%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.15%	+0.05%	+10.91%
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.07%	+0.08%	+18.40%
25	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.06%	-0.58%	-31.08%
26	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.95%	+0.05%	+9.88%
27	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-その他	0.84%	—	+6.36%
28	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.81%	—	+8.88%
29	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-その他	0.81%	—	+6.14%
30	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-その他	0.80%	—	+7.77%
31	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	0.79%	—	+6.30%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.27%	+2.05%
33	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-その他	0.77%	—	+8.38%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	+1.56%
35	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.75%	+0.17%	+37.61%
36	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-その他	0.74%	—	+7.18%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.73%	—	-0.10%
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.71%	—	+4.13%
39	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.71%	—	+4.18%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.71%	—	+4.13%
41	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.71%	—	+4.20%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.71%	—	+4.18%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.70%	—	+2.56%
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.69%	—	+3.00%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.69%	—	-3.34%
46	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+2.75%
47	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	0.67%	—	+5.35%
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+9.71%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.64%	—	-19.49%
50	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.64%	—	+1.58%

1–50 of 166

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.64
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.31
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +3
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.42
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	166	$5.0億	21	1VEA 2VTI 3DECM 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.DECM 4.VOO 5.IVV 6.DON 7.EFA 8.SDVY 9.XMHQ 10.DXJ
2025-12-31	171	$4.8億	14	1VEA 2VTI 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.DON 5.IVV 6.XLG 7.EFA 8.SDY 9.SDVY 10.DECM
2025-09-30	168	$4.5億	31	1VTI 2VEA 3DON 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DON 4.IVV 5.XLG 6.VOO 7.EFA 8.SDY 9.DFEB 10.XMHQ
2025-06-30	171	$4.1億	0	1VTI 2VEA 3DON 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DON 4.IVV 5.DFEB 6.XLG 7.EFA 8.SDY 9.VOO 10.DJAN
2025-03-31	155	$3.6億	0	1VTI 2DON 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.DON 3.VEA 4.IVV 5.SDY 6.XLG 7.DFEB 8.EFA 9.IJH 10.DJAN
2024-12-31	148	$3.1億	0	1VTI 2DON 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.DON 3.IVV 4.VEA 5.IJH 6.EFA 7.SDY 8.XLG 9.DMAY 10.DAUG
2024-09-30	142	$3.0億	0	1VTI 2DON 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.DON 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.EFA 7.SDY 8.XLG 9.SPMD 10.DMAY
2024-06-30	134	$2.5億	0	1VTI 2IJH 3DON 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.IVV 5.EFA 6.VEA 7.SDY 8.XLG 9.MUB 10.BIV
2024-03-31	133	$2.3億	0	1VTI 2IJH 3DON 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.IVV 5.EFA 6.VEA 7.SDY 8.DHS 9.MUB 10.BIV
2023-12-31	131	$2.0億	0	1VTI 2IJH 3DON 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.VEA 5.IVV 6.EFA 7.SDY 8.DHS 9.PRF 10.AAPL

今四半期の持株変動

Precedent Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 全売却: Ftvestus Max Buff ETF March (MARM); 全売却: Ft Vest US Eq Max Buf Feb (FEBM); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Texas Instruments INC (TXN).

Precedent Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	+1.5%	+81.89%	増加
2	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	+1.3%	+2390.92%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+11.25%	増加
4	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.5%	+22.98%	増加
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+18.92%	増加
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.5%	+1507.47%	増加
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+19.82%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.65%	減少
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+13.85%	増加
10	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+277.94%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.23%	減少
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+13.94%	増加
13	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.2%	+37.61%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+37.50%	増加
15	TGT	Target CORP	+0.1%	+23.24%	増加
16	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+50.01%	増加
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+40.68%	増加
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+24.83%	増加
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.88%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.15%	増加
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+2.92%	増加
22	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+26.34%	増加
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.41%	増加
24	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+0.1%	+242.06%	増加
25	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+18.40%	増加
26	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+5.12%	増加
27	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.53%	増加
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.91%	増加
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+9.88%	増加
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.38%	増加
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.51%	増加
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-11.36%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.05%	増加
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-8.01%	減少
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-69.60%	減少
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.00%	減少
37	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	-0.5%	-89.73%	減少
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.5%	-55.10%	減少
39	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.6%	-31.08%	減少
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-12.92%	減少
41	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却
42	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	EXIT	全売却
43	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	EXIT	全売却
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
45	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
46	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	—	EXIT	全売却
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新規購入
48	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
50	AFL	Aflac INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Precedent Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Precedent Wealth Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、166 件のポジションが開示されています。

Precedent Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Precedent Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3248.7万 (6.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2603.8万 (5.2%) 3. Ft Vest US Eq Max Buf Dec (DECM) — $1769.3万 (3.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1313.9万 (2.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1309.2万 (2.6%)

Precedent Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Precedent Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、30件の保有増加、10件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 全売却: Ftvestus Max Buff ETF March (MARM); 全売却: Ft Vest US Eq Max Buf Feb (FEBM); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Texas Instruments INC (TXN)

Precedent Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrecedent Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Energy: 11.4% • Health Care: 11.1% • Financials: 11.0% • Industrials: 10.7% • Consumer Staples: 9.4%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Precedent Wealth Partners, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002008666

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166

PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は20.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.16
回転率: 20.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.66
多様性: 100
ポジション規律: 85.91

直近の動向

増加 DECM
+81.9%　$791.3万
増加 BUFH
+2390.9%　$670.4万
減少 XLG
-12.9%　-$236.9万
減少 DJAN
-31.1%　-$254.6万
増加 VEA
+11.2%　$401.8万
減少 DFEB
-55.1%　-$236.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.50%	+0.53%	+11.25%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.21%	-0.50%	-0.00%
3	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-その他	3.54%	+1.49%	+81.89%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	—	+5.80%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.62%	—	+7.21%
6	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	2.43%	-0.29%	-8.01%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.39%	—	+1.66%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.31%	+0.24%	+13.85%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.25%	+0.20%	+13.94%
10	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	2.23%	+0.50%	+22.98%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.20%	+0.48%	+18.92%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.91%	-0.59%	-12.92%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.86%	-0.23%	-11.36%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.71%	—	+0.78%
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.69%	+0.28%	+19.82%
16	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-その他	1.40%	+1.34%	+2390.92%
17	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.36%	+0.21%	-1.23%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.22%	—	+2.35%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.21%	—	+1.33%
20	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	1.20%	—	-7.17%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.19%	+0.28%	-2.65%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.18%	-0.20%	+0.51%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.15%	+0.05%	+10.91%
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.07%	+0.08%	+18.40%
25	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.06%	-0.58%	-31.08%
26	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.95%	+0.05%	+9.88%
27	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-その他	0.84%	—	+6.36%
28	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.81%	—	+8.88%
29	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-その他	0.81%	—	+6.14%
30	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-その他	0.80%	—	+7.77%
31	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	0.79%	—	+6.30%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.27%	+2.05%
33	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-その他	0.77%	—	+8.38%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.76%	—	+1.56%
35	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.75%	+0.17%	+37.61%
36	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-その他	0.74%	—	+7.18%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.73%	—	-0.10%
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.71%	—	+4.13%
39	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.71%	—	+4.18%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.71%	—	+4.13%
41	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.71%	—	+4.20%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.71%	—	+4.18%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.70%	—	+2.56%
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.69%	—	+3.00%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.69%	—	-3.34%
46	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+2.75%
47	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	0.67%	—	+5.35%
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	+9.71%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.64%	—	-19.49%
50	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.64%	—	+1.58%

1–50 of 166

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.64
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.31
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +3
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +26.7%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +6.5%
歪度: -0.42
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	166	$5.0億	21	1VEA 2VTI 3DECM 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.DECM 4.VOO 5.IVV 6.DON 7.EFA 8.SDVY 9.XMHQ 10.DXJ
2025-12-31	171	$4.8億	14	1VEA 2VTI 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.DON 5.IVV 6.XLG 7.EFA 8.SDY 9.SDVY 10.DECM
2025-09-30	168	$4.5億	31	1VTI 2VEA 3DON 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DON 4.IVV 5.XLG 6.VOO 7.EFA 8.SDY 9.DFEB 10.XMHQ
2025-06-30	171	$4.1億	0	1VTI 2VEA 3DON 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DON 4.IVV 5.DFEB 6.XLG 7.EFA 8.SDY 9.VOO 10.DJAN
2025-03-31	155	$3.6億	0	1VTI 2DON 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.DON 3.VEA 4.IVV 5.SDY 6.XLG 7.DFEB 8.EFA 9.IJH 10.DJAN
2024-12-31	148	$3.1億	0	1VTI 2DON 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.DON 3.IVV 4.VEA 5.IJH 6.EFA 7.SDY 8.XLG 9.DMAY 10.DAUG
2024-09-30	142	$3.0億	0	1VTI 2DON 3IJH 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.DON 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.EFA 7.SDY 8.XLG 9.SPMD 10.DMAY
2024-06-30	134	$2.5億	0	1VTI 2IJH 3DON 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.IVV 5.EFA 6.VEA 7.SDY 8.XLG 9.MUB 10.BIV
2024-03-31	133	$2.3億	0	1VTI 2IJH 3DON 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.IVV 5.EFA 6.VEA 7.SDY 8.DHS 9.MUB 10.BIV
2023-12-31	131	$2.0億	0	1VTI 2IJH 3DON 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.VEA 5.IVV 6.EFA 7.SDY 8.DHS 9.PRF 10.AAPL

今四半期の持株変動

Precedent Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	+1.5%	+81.89%	増加
2	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	+1.3%	+2390.92%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+11.25%	増加
4	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.5%	+22.98%	増加
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+18.92%	増加
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.5%	+1507.47%	増加
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+19.82%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.65%	減少
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+13.85%	増加
10	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+277.94%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.23%	減少
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+13.94%	増加
13	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.2%	+37.61%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+37.50%	増加
15	TGT	Target CORP	+0.1%	+23.24%	増加
16	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+50.01%	増加
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+40.68%	増加
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+24.83%	増加
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.88%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.15%	増加
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+2.92%	増加
22	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+26.34%	増加
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.41%	増加
24	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+0.1%	+242.06%	増加
25	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+18.40%	増加
26	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+5.12%	増加
27	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.53%	増加
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.91%	増加
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+9.88%	増加
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.38%	増加
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.51%	増加
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-11.36%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.05%	増加
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-8.01%	減少
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-69.60%	減少
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.00%	減少
37	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	-0.5%	-89.73%	減少
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.5%	-55.10%	減少
39	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.6%	-31.08%	減少
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-12.92%	減少
41	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却
42	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	EXIT	全売却
43	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	EXIT	全売却
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
45	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
46	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	—	EXIT	全売却
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新規購入
48	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
50	AFL	Aflac INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る