13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002008666
申告総資産額
$6.0億
$6.0億
142 檔
12.4%
Q3 2024の報告期間中、Precedent Wealth Partners, LLC（CIK: 0002008666）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.0億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Precedent Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, DON, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.63% | -0.12% | -0.01% | |
| 2 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 4.53% | -0.33% | +2.17% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.14% | -0.88% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.03% | -0.16% | +1.12% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.30% | +7.41% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.21% | -2.26% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.26% | +4.20% | |
| 8 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.60% | -0.14% | +23.65% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.01% | +55.08% | |
| 10 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 2.11% | — | — | |
| 11 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 2.10% | — | — | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.85% | -0.15% | +0.71% | |
| 13 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 1.81% | -0.16% | -5.43% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.73% | — | -5.70% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | +0.08% | +9.35% | |
| 16 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.09% | -10.13% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.64% | +67.35% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.05% | +45.97% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.04% | +4.66% | |
| 20 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.12% | — | +16.29% | |
| 21 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.02% | +16.33% | |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.03% | +16.25% | |
| 23 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.11% | +0.01% | +427.69% | |
| 24 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.11% | -0.09% | +16.60% | |
| 25 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.10% | — | +16.73% | |
| 26 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | +16.79% | |
| 27 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 1.03% | — | +13.74% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.99% | -0.01% | +105.23% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.19% | +959.68% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.95% | -0.12% | — | |
| 31 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.91% | -0.16% | +33.06% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -1.19% | EXIT | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.84% | +0.06% | +0.20% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | +27.52% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.12% | +113.56% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | +0.05% | +5.94% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.15% | +12.26% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.07% | +8.30% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.46% | +8.75% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 42 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 0.55% | -0.09% | +19.52% | |
| 43 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | +20.56% | |
| 44 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.54% | -0.08% | +19.88% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.17% | +13.88% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.12% | +12.31% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.15% | +9.52% | |
| 48 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | +21.86% | |
| 49 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.52% | -0.09% | +22.11% | |
| 50 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.52% | — | +20.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Precedent Wealth Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.0億、保有銘柄数は 142 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (7.6%)、DON (4.5%)、IJH (4.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DMAY
市值: $638.7万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $241.4万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 28 件、減却 4 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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