Pathfinder Wealth Consulting, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$1.5億）

CIK: 0002108842

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.は最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.2
回転率: 14.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.68
多様性: 100
ポジション規律: 86.04

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+4.6%　-$123.4万
減少 VEA
-25.4%　-$88.5万
減少 VUG
+0.1%　-$102.3万
増加 XOM
+5.1%　$62.3万
増加 AMAT
+10.7%　$50.9万
減少 IVV
-11.5%　-$55.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.71%	-0.50%	+0.07%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.65%	+0.26%	-0.57%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.90%	-0.07%	+2.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.21%	-0.69%	+4.57%
5	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	2.85%	+0.19%	+16.29%
6	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	2.65%	+0.23%	+5.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.61%	—	+6.18%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	2.16%	—	-1.47%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.95%	—	+3.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.94%	—	-3.07%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.30%	-11.46%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.87%	-0.51%	-25.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.86%	—	-2.49%
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.74%	—	+1.98%
15	LOB	Live Oak Bancshares INC	株式-その他	1.68%	-0.13%	-5.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.65%	-0.21%	-7.22%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.59%	—	+1.56%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.59%	-0.26%	-1.70%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.52%	-0.28%	+0.47%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.44%	+0.18%	-0.45%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.43%	—	-8.03%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.24%	+0.42%	+5.08%
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	1.04%	—	+5.10%
24	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.03%	+0.35%	+10.71%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	—	+26.55%
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.95%	—	-0.98%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.93%	—	-1.41%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-0.32%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-0.39%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.86%	—	-0.40%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.16%	-0.67%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.83%	-0.11%	-4.81%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.83%	-0.09%	-13.86%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-5.11%
35	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	0.73%	—	-0.42%
36	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.07%
37	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.68%	—	—
38	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.68%	+0.18%	+30.30%
39	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.67%	—	-2.79%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.66%	—	+1.36%
41	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-その他	0.61%	—	-1.03%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.57%	-0.15%	-24.96%
43	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+37.16%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	—	-1.93%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	-0.75%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.54%	—	-3.06%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-11.50%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-1.45%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	—	+34.52%
50	GLW	Corning INC	株式-IT	0.49%	+0.15%	-8.76%

1–50 of 163

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +18.8%
ベータ: +0.89
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -0.8%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +2.02
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +22.01
インフォメーションレシオ: -1.52
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.17
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +3.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	163	$1.5億	15	1VUG 2VTV 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.FELG 6.FELV 7.AMZN 8.IUSV 9.GOOGL 10.GLD
2025-12-31	166	$1.6億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.FELG 6.AMZN 7.FELV 8.VEA 9.IVV 10.IUSV

今四半期の持株変動

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Enh Emr Mrkt ETF (FEMR); 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新規購入: Elevance Health INC (ELV); 新規購入: Iqvia Holdings INC (IQV).

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.08%	増加
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+10.71%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-0.57%	減少
4	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+5.88%	増加
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+109.97%	増加
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+16.29%	増加
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+30.30%	増加
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-0.45%	減少
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-8.76%	減少
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.69%	増加
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-13.86%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.81%	減少
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+4.08%	増加
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-43.63%	減少
15	LOB	Live Oak Bancshares INC	-0.1%	-5.81%	減少
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-9.05%	減少
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.96%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.67%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.22%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.70%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.47%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-11.46%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.07%	増加
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-25.40%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.57%	増加
26	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
27	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新規購入
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
29	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
30	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却
33	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	全売却
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
36	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
43	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
45	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
47	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新規購入
48	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、163 件のポジションが開示されています。

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pathfinder Wealth Consulting, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $881.6万 (5.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $871.3万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $602.2万 (3.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $494.8万 (3.2%) 5. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — $440.2万 (2.9%)

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pathfinder Wealth Consulting, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、11件の保有増加、14件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enh Emr Mrkt ETF (FEMR); 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新規購入: Elevance Health INC (ELV); 新規購入: Iqvia Holdings INC (IQV)

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPathfinder Wealth Consulting, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.8% • Consumer Discretionary: 13.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 10.7% • Financials: 9.7% • Consumer Staples: 6.3%

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Pathfinder Wealth Consulting, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$1.5億）

CIK: 0002108842

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.は最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.2
回転率: 14.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.68
多様性: 100
ポジション規律: 86.04

直近の動向

減少 MSFT
+4.6%　-$123.4万
減少 VEA
-25.4%　-$88.5万
減少 VUG
+0.1%　-$102.3万
増加 XOM
+5.1%　$62.3万
増加 AMAT
+10.7%　$50.9万
減少 IVV
-11.5%　-$55.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.71%	-0.50%	+0.07%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.65%	+0.26%	-0.57%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.90%	-0.07%	+2.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.21%	-0.69%	+4.57%
5	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	2.85%	+0.19%	+16.29%
6	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	2.65%	+0.23%	+5.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.61%	—	+6.18%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	2.16%	—	-1.47%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.95%	—	+3.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.94%	—	-3.07%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.94%	-0.30%	-11.46%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.87%	-0.51%	-25.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.86%	—	-2.49%
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.74%	—	+1.98%
15	LOB	Live Oak Bancshares INC	株式-その他	1.68%	-0.13%	-5.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.65%	-0.21%	-7.22%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.59%	—	+1.56%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.59%	-0.26%	-1.70%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.52%	-0.28%	+0.47%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.44%	+0.18%	-0.45%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.43%	—	-8.03%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.24%	+0.42%	+5.08%
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	1.04%	—	+5.10%
24	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.03%	+0.35%	+10.71%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	—	+26.55%
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.95%	—	-0.98%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.93%	—	-1.41%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-0.32%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-0.39%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.86%	—	-0.40%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.16%	-0.67%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.83%	-0.11%	-4.81%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.83%	-0.09%	-13.86%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-5.11%
35	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	0.73%	—	-0.42%
36	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.07%
37	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-コモディティ	0.68%	—	—
38	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.68%	+0.18%	+30.30%
39	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.67%	—	-2.79%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.66%	—	+1.36%
41	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-その他	0.61%	—	-1.03%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.57%	-0.15%	-24.96%
43	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+37.16%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	—	-1.93%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	-0.75%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.54%	—	-3.06%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-11.50%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-1.45%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	—	+34.52%
50	GLW	Corning INC	株式-IT	0.49%	+0.15%	-8.76%

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +18.8%
ベータ: +0.89
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -0.8%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +2.02
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +22.01
インフォメーションレシオ: -1.52
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.17
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +3.77

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	163	$1.5億	15	1VUG 2VTV 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.FELG 6.FELV 7.AMZN 8.IUSV 9.GOOGL 10.GLD
2025-12-31	166	$1.6億	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.FELG 6.AMZN 7.FELV 8.VEA 9.IVV 10.IUSV

今四半期の持株変動

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.08%	増加
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+10.71%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-0.57%	減少
4	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+5.88%	増加
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+109.97%	増加
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+16.29%	増加
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+30.30%	増加
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-0.45%	減少
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-8.76%	減少
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.69%	増加
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-13.86%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.81%	減少
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+4.08%	増加
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-43.63%	減少
15	LOB	Live Oak Bancshares INC	-0.1%	-5.81%	減少
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-9.05%	減少
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.96%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.67%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.22%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.70%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.47%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-11.46%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.07%	増加
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-25.40%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.57%	増加
26	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
27	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新規購入
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
29	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
30	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新規購入
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却
33	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	全売却
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
36	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
43	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
45	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
47	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新規購入
48	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却