13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001844314
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
150 檔
34.4%
Q1 2026の報告期間中、Montis Financial, LLC（CIK: 0001844314）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Montis Financial, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、72 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AKRE, FPEI, VCSH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 8.83% | -0.13% | -0.14% | |
| 2 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 7.14% | +0.37% | +4.69% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.81% | -5.10% | +8.49% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.50% | +0.48% | -12.03% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.50% | +0.52% | +0.70% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.47% | +0.19% | -13.97% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.99% | -0.05% | -4.79% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.82% | +0.51% | -2.32% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.58% | +12.10% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.39% | -0.58% | +5.72% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +0.26% | -7.11% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.96% | +0.12% | +9.24% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.74% | +0.19% | -6.54% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.19% | -0.66% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.42% | +0.11% | -1.58% | |
| 16 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.41% | +0.13% | +1.13% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.02% | -6.68% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.30% | +0.16% | -2.49% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.30% | -0.24% | -7.84% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.18% | -5.61% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.09% | +4.09% | |
| 22 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.06% | +9.85% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.14% | -5.44% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.04% | +0.03% | — | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.21% | -3.70% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.06% | -5.93% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -7.79% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.64% | -0.13% | -7.18% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -5.24% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | +2.62% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.11% | +2.09% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.62% | -0.11% | -2.21% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.15% | -3.21% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.54% | +0.06% | -2.06% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.50% | +0.24% | -8.79% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.46% | +0.16% | -3.77% | |
| 37 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.44% | +0.06% | -2.97% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.06% | -0.16% | |
| 39 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.16% | -6.45% | |
| 40 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | +29.09% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.41% | +0.06% | -4.16% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | +0.04% | +0.52% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.05% | +0.01% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -2.83% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -0.53% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.06% | +117.37% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.07% | +0.63% | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -4.10% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -13.62% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.30% | +0.03% | -9.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montis Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 150 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AKRE (8.8%)、FPEI (7.1%)、VCSH (6.8%) です。最大保有銘柄 AKRE がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTV
市值: $38.0万
今期最大全売却 / 減却
VTIP
前期市值: $59.4万
Q1 2026 中に合計 141 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 51 件、減却 72 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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