Millburn Ridgefield LLC /DE/ — AI駆動の13F分析

CIK: 0001294571

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$46.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Millburn Ridgefield LLC /DE/は最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.5億、四半期回転率は10.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.38
回転率: 10.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 78
ポジション規律: 86.91

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWB
+12.2%　$3918.1万
減少 SPY
+12.3%　$2252.3万
減少 IJH
+6.3%　$4495.5万
増加 IJR
+10.6%　$3857.7万
増加 VWO
+13.0%　$4559.2万
増加 VNQ
+18.6%　$1965.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	12.59%	-0.42%	+12.25%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	12.03%	-0.22%	+6.28%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.56%	+0.16%	+12.01%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	8.46%	+0.04%	+13.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.16%	+0.20%	+13.04%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.33%	-0.25%	+12.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.57%	+0.21%	+10.65%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.28%	-0.13%	+11.97%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	3.14%	+0.06%	+30.37%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.86%	+0.02%	+17.62%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.78%	+0.01%	+13.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.66%	+0.18%	+18.63%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.60%	-0.02%	+10.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.97%	-0.02%	+8.15%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.61%	+0.04%	+12.16%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.56%	+0.01%	+9.73%
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-その他	1.49%	-0.06%	-4.73%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.45%	-0.01%	+5.34%
19	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	1.41%	+0.07%	+12.32%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.24%	+0.02%	+8.73%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.18%	-0.01%	+6.47%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.03%	+0.02%	+17.44%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.93%	+0.04%	+18.87%
24	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	0.68%	-0.04%	+8.00%
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.54%	+0.04%	-1.23%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	0.52%	+0.03%	+8.87%
27	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.52%	+0.03%	+33.41%
28	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	0.51%	—	+3.77%
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.48%	-0.03%	+4.24%
30	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-その他	0.35%	+0.03%	+11.83%
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-その他	0.30%	-0.01%	+4.84%
32	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	0.25%	-0.01%	+4.30%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.20%	+0.01%	+14.46%
34	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-その他	0.18%	+0.01%	+14.28%
35	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-その他	0.17%	-0.02%	+0.79%
36	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-その他	0.13%	—	+5.10%
37	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-その他	0.11%	+0.01%	+6.25%
38	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-その他	0.08%	-0.01%	-5.23%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.04%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.94
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.07
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.61
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: —
歪度: +0.03
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$46.5億	10	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2026-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-12-31	39	$42.0億	2	1IWB 2IJH 3USMV 主要銘柄2025-12-31 1.IWB 2.IJH 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-09-30	38	$41.9億	4	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.VV 10.INDA
2025-06-30	38	$41.5億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.VWO 5.USMV 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-03-31	49	$41.3億	100	1IJH 2IWB 3USMV 主要銘柄2025-03-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-12-31	46	$40.0億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-09-30	247	$38.1億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-06-30	184	$37.5億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-03-31	182	$36.1億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-12-31	190	$32.6億	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	180	$30.8億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.IJR 7.SPY 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-06-30	73	$29.3億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2023-03-31	128	$28.3億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-12-31	117	$26.1億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-09-30	114	$22.1億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2022-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.VWO 9.IWR 10.VOO
2022-06-30	115	$18.6億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2022-03-31	126	$16.9億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-12-31	121	$15.7億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-09-30	131	$14.2億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	134	$14.5億	94	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	91	$12.9億	4	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	91	$13.1億	3	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-09-30	91	$13.5億	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-06-30	91	$15.1億	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	73	$16.7億	59	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2019-12-31	69	$25.7億	9	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2019-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VOO 10.VV
2019-09-30	69	$23.6億	7	1IJH 2IWM 3IWB 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VV 10.VOO
2019-06-30	68	$23.6億	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2019-03-31	68	$21.6億	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2019-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VNQ 6.VO 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-12-31	66	$20.0億	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2018-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-09-30	66	$21.5億	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-06-30	66	$20.3億	4	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2018-06-30 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-03-31	65	$20.2億	7	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-12-31	65	$19.0億	22	1IWM 2IWB 3IJH 主要銘柄2017-12-31 1.IWM 2.IWB 3.IJH 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-09-30	65	$15.5億	8	1IWB 2IWM 3VB 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-06-30	65	$14.4億	33	1IWB 2IWM 3VB 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.SCHH
2017-03-31	64	$10.4億	41	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VO 5.IWR 6.IJH 7.VV 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2016-12-31	64	$6.8億	0	1VO 2VB 3IWB 主要銘柄2016-12-31 1.VO 2.VB 3.IWB 4.IWM 5.VV 6.IWR 7.VNQ 8.IJH 9.SCHH 10.VWO

今四半期の持株変動

Millburn Ridgefield LLC /DE/の2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 +12.25%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +12.27%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +6.28%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +10.65%; 増加: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 +13.04%.

Millburn Ridgefield LLC /DE/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.65%	増加
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+13.04%	増加
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+18.63%	増加
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+12.01%	増加
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+12.32%	増加
6	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+30.37%	増加
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+13.05%	増加
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+12.16%	増加
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.87%	増加
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-1.23%	減少
11	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	+8.87%	増加
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	+33.41%	増加
13	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+11.83%	増加
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+17.62%	増加
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+8.73%	増加
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+17.44%	増加
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+13.08%	増加
18	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+9.73%	増加
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+14.46%	増加
20	THD	Ishares Msci Thailand ETF	0%	+6.25%	増加
21	EZA	Ishares Msci South Africa Et	0%	+14.28%	増加
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	+3.77%	増加
23	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	+5.10%	増加
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+5.34%	増加
25	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	増加
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	0%	+4.84%	増加
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	+4.30%	増加
28	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	0%	-5.23%	減少
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.96%	増加
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.15%	増加
31	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	変化なし
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	+0.79%	増加
33	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	+4.24%	増加
34	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	+8.00%	増加
35	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-4.73%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.97%	増加
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+6.28%	増加
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+12.27%	増加
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	+12.25%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
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2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
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2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Millburn Ridgefield LLC /DE/とはどのような機関投資家ですか？

Millburn Ridgefield LLC /DE/は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $46.5億、39 件のポジションが開示されています。

Millburn Ridgefield LLC /DE/の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Millburn Ridgefield LLC /DE/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $5.9億 (12.6%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $5.6億 (12.0%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $4.0億 (8.6%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $3.9億 (8.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $3.8億 (8.2%)

Millburn Ridgefield LLC /DE/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Millburn Ridgefield LLC /DE/は38件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、35件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 +12.25%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +12.27%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +6.28%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +10.65%; 増加: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 保有株数 +13.04%

Millburn Ridgefield LLC /DE/はどのセクターに重点を置いていますか？

Millburn Ridgefield LLC /DE/のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Kornitzer Capital Management INC /ks

CIK 0000898358

申告総資産額

$46.5億

505 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Orgel Wealth Management, LLC

CIK 0001658535

申告総資産額

$46.4億

95 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Atalanta Sosnoff Capital, LLC

CIK 0000700529

申告総資産額

$46.6億

152 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Catalyst Capital Advisors LLC

CIK 0001549275

申告総資産額

$53.7億

482 stks

2026-03-31

集中度20.7

回転率13.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Russell 1000 ETFも共通保有

詳細を見る

Bokf, NA

CIK 0000009634

申告総資産額

$65.4億

1,421 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率17.0

セクター集中度41.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 ETFも共通保有

詳細を見る

Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申告総資産額

$1.1億

427 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度7.6

回転率0.0

セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

詳細を見る

Millburn Ridgefield LLC /DE/ — AI駆動の13F分析

CIK: 0001294571

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$46.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39

Millburn Ridgefield LLC /DE/は最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.5億、四半期回転率は10.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.38
回転率: 10.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 78
ポジション規律: 86.91

直近の動向

減少 IWB
+12.2%　$3918.1万
減少 SPY
+12.3%　$2252.3万
減少 IJH
+6.3%　$4495.5万
増加 IJR
+10.6%　$3857.7万
増加 VWO
+13.0%　$4559.2万
増加 VNQ
+18.6%　$1965.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	12.59%	-0.42%	+12.25%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	12.03%	-0.22%	+6.28%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	8.56%	+0.16%	+12.01%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	8.46%	+0.04%	+13.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.16%	+0.20%	+13.04%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.33%	-0.25%	+12.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.57%	+0.21%	+10.65%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.28%	-0.13%	+11.97%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	3.14%	+0.06%	+30.37%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.86%	+0.02%	+17.62%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.78%	+0.01%	+13.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.66%	+0.18%	+18.63%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.60%	-0.02%	+10.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.97%	-0.02%	+8.15%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.61%	+0.04%	+12.16%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.56%	+0.01%	+9.73%
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-その他	1.49%	-0.06%	-4.73%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	1.45%	-0.01%	+5.34%
19	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	1.41%	+0.07%	+12.32%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.24%	+0.02%	+8.73%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.18%	-0.01%	+6.47%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.03%	+0.02%	+17.44%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.93%	+0.04%	+18.87%
24	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	0.68%	-0.04%	+8.00%
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.54%	+0.04%	-1.23%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	0.52%	+0.03%	+8.87%
27	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.52%	+0.03%	+33.41%
28	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	0.51%	—	+3.77%
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.48%	-0.03%	+4.24%
30	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-その他	0.35%	+0.03%	+11.83%
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-その他	0.30%	-0.01%	+4.84%
32	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	0.25%	-0.01%	+4.30%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.20%	+0.01%	+14.46%
34	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-その他	0.18%	+0.01%	+14.28%
35	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-その他	0.17%	-0.02%	+0.79%
36	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-その他	0.13%	—	+5.10%
37	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-その他	0.11%	+0.01%	+6.25%
38	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-その他	0.08%	-0.01%	-5.23%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.04%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.94
アルファ: -2.7%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.07
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.61
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: —
歪度: +0.03
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	39	$46.5億	10	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2026-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-12-31	39	$42.0億	2	1IWB 2IJH 3USMV 主要銘柄2025-12-31 1.IWB 2.IJH 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-09-30	38	$41.9億	4	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.VV 10.INDA
2025-06-30	38	$41.5億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.VWO 5.USMV 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-03-31	49	$41.3億	100	1IJH 2IWB 3USMV 主要銘柄2025-03-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-12-31	46	$40.0億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-09-30	247	$38.1億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-06-30	184	$37.5億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-03-31	182	$36.1億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-12-31	190	$32.6億	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	180	$30.8億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.IJR 7.SPY 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-06-30	73	$29.3億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2023-03-31	128	$28.3億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-12-31	117	$26.1億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-09-30	114	$22.1億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2022-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.VWO 9.IWR 10.VOO
2022-06-30	115	$18.6億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2022-03-31	126	$16.9億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-12-31	121	$15.7億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-09-30	131	$14.2億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	134	$14.5億	94	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	91	$12.9億	4	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	91	$13.1億	3	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-09-30	91	$13.5億	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-06-30	91	$15.1億	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	73	$16.7億	59	1IJH 2IWB 3IWM 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2019-12-31	69	$25.7億	9	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2019-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VOO 10.VV
2019-09-30	69	$23.6億	7	1IJH 2IWM 3IWB 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VV 10.VOO
2019-06-30	68	$23.6億	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2019-03-31	68	$21.6億	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2019-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VNQ 6.VO 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-12-31	66	$20.0億	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2018-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-09-30	66	$21.5億	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-06-30	66	$20.3億	4	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2018-06-30 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-03-31	65	$20.2億	7	1IWM 2IJH 3IWB 主要銘柄2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-12-31	65	$19.0億	22	1IWM 2IWB 3IJH 主要銘柄2017-12-31 1.IWM 2.IWB 3.IJH 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-09-30	65	$15.5億	8	1IWB 2IWM 3VB 主要銘柄2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-06-30	65	$14.4億	33	1IWB 2IWM 3VB 主要銘柄2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.SCHH
2017-03-31	64	$10.4億	41	1IWB 2VB 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VO 5.IWR 6.IJH 7.VV 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2016-12-31	64	$6.8億	0	1VO 2VB 3IWB 主要銘柄2016-12-31 1.VO 2.VB 3.IWB 4.IWM 5.VV 6.IWR 7.VNQ 8.IJH 9.SCHH 10.VWO

今四半期の持株変動

Millburn Ridgefield LLC /DE/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.65%	増加
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+13.04%	増加
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+18.63%	増加
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+12.01%	増加
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+12.32%	増加
6	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+30.37%	増加
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+13.05%	増加
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+12.16%	増加
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.87%	増加
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-1.23%	減少
11	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	+8.87%	増加
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	+33.41%	増加
13	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+11.83%	増加
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+17.62%	増加
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+8.73%	増加
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+17.44%	増加
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+13.08%	増加
18	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+9.73%	増加
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+14.46%	増加
20	THD	Ishares Msci Thailand ETF	0%	+6.25%	増加
21	EZA	Ishares Msci South Africa Et	0%	+14.28%	増加
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	+3.77%	増加
23	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	+5.10%	増加
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+5.34%	増加
25	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	増加
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	0%	+4.84%	増加
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	+4.30%	増加
28	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	0%	-5.23%	減少
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.96%	増加
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.15%	増加
31	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	変化なし
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	+0.79%	増加
33	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	+4.24%	増加
34	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	+8.00%	増加
35	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-4.73%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.97%	増加
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+6.28%	増加
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+12.27%	増加
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	+12.25%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-08	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-03-08	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-03-08	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-03-11	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る