CIK: 0002067328
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 34
LWM ADVISORS INCは最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は5.6%です。
Lwm Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.126 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IWF
+4.0% -$147.5万
増加 IWD
+6.7% $206.1万
増加 IEFA
+200.8% $58.7万
減少 IWP
-5.5% -$52.2万
増加 IWN
+1.6% $43.8万
減少 EFA
-1.2% -$8417.0
上位31銘柄を表示中（全34銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 23.22% | +1.49% | +6.65% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 19.14% | -1.56% | +4.04% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.85% | -0.17% | -1.19% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.69% | -0.08% | +0.60% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 6.38% | +0.30% | +1.63% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.33% | -0.08% | +3.13% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.12% | — | -2.30% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.14% | -0.10% | -4.19% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.45% | -0.50% | -5.54% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.21% | +0.02% | +3.23% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.45% | -0.02% | +1.45% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | -0.07% | +0.03% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.51% | +200.78% | |
| 14 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +0.60% | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | +0.08% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 19 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +0.95% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.05% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.19% | |
| 24 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +2.37% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | +0.02% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | -0.07% | -15.25% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.02% | — | |
| 31 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.18% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Lwm Advisors INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Cardinal Health INC (CAH); 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +4.04%; 増加: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 +6.65%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +200.78%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001169581
申告総資産額
$1.2億
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2026-03-31
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CIK 0002054234
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000844928
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$17.1億
1,470 stks
2021-09-30
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001172036
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001409775
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$21.0億
539 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有