13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002067328
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
29 檔
53.3%
Q2 2025の報告期間中、Lwm Advisors Inc（CIK: 0002067328）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Lwm Advisors Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWD, IWF, EFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 21.36% | -0.17% | -0.37% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 20.99% | +0.28% | -1.17% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.31% | -1.02% | +0.35% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.14% | -0.23% | +2.95% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 6.01% | +0.47% | -1.31% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 5.50% | -0.03% | -1.04% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 5.02% | +0.01% | +0.01% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 4.30% | -0.01% | -0.23% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.08% | -0.28% | -0.03% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.37% | -0.28% | +1.57% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.59% | -0.09% | +1.48% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.02% | -0.15% | |
| 13 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 17 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.06% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +0.01% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.22% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lwm Advisors Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 29 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IWD (21.4%)、IWF (21.0%)、EFA (12.3%) です。最大保有銘柄 IWD がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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