Lifestyle Asset Management, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001845675

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

Lifestyle Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は60.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.86
回転率: 60.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.09
多様性: 100
ポジション規律: 76.85

Lifestyle Asset Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AGG
+136.6%　$2246.5万
減少 IBND
-97.8%　-$1522.5万
減少 BUFR
-97.5%　-$1083.0万
増加 FSCC
+429.9%　$523.1万
増加 XOM
+0.1%　$318.2万
減少 IYZ
-82.5%　-$279.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	13.29%	-0.61%	-0.22%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	12.77%	+7.36%	+136.63%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.25%	+4.25%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.24%	+4.24%	NEW
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	3.72%	+0.23%	+12.95%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.68%	+0.23%	+3.27%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.56%	+1.05%	+0.14%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.43%	—	+3.05%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.39%	+0.35%	+13.27%
10	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.34%	+0.51%	+40.71%
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.48%	+38.83%
12	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型株	2.11%	+1.71%	+429.94%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.48%	+0.21%	+11.21%
14	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-その他	1.39%	+0.45%	+51.70%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.31%	+0.28%	+26.34%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	1.25%	+0.33%	-8.90%
17	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.19%	+0.28%	-17.41%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	—	+4.91%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.13%	—	+0.71%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.13%	+0.22%	+13.25%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.92%	—	+2.98%
22	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.91%	—	+3.29%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.91%	—	+3.16%
24	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	0.88%	+0.34%	+3.21%
25	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.85%	—	+10.90%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.84%	+0.61%	+308.66%
27	MEDP	Medpace Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+7.73%
28	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	株式-その他	0.79%	+0.23%	+9.45%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.78%	—	+5.50%
30	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.76%	—	+8.01%
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.74%	—	+7.62%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	+9.06%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.73%	—	+22.81%
34	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.73%	—	+19.67%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.72%	NEW
36	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	株式-金融	0.70%	—	+8.02%
37	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.67%	-0.26%	+21.33%
38	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+10.87%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.64%	—	+9.72%
40	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.58%	+0.58%	NEW
41	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.56%	—	+20.24%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	0.55%	+0.55%	NEW
43	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.55%	—	+12.56%
44	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.53%	—	+28.93%
45	PPC	Pilgrim's Pride CORP	株式-生活必需品	0.52%	—	+15.77%
46	CHWY	Chewy INC - Class A	株式-一般消費財	0.49%	—	+37.27%
47	PEGA	Pegasystems INC	株式-IT	0.48%	—	+28.74%
48	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.47%	—	+50.91%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	—	+10.96%
50	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.43%	—	+22.01%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.83
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.05
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$3.1億	60	1SPY 2AGG 3IEF 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.BIL 5.SPMO 6.SPDW 7.XOM 8.RSP 9.AVDE 10.QQH
2025-12-31	138	$3.1億	26	1SPY 2AGG 3IBND 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IBND 4.CWB 5.BUFR 6.SPMO 7.SPDW 8.XOM 9.RSP 10.AVDE
2025-09-30	135	$2.9億	74	1SPY 2IBND 3SDVY 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IBND 3.SDVY 4.AGG 5.CWB 6.SPMO 7.BUFR 8.SPDW 9.RSP 10.XOM
2025-06-30	124	$2.1億	0	1SPY 2BUFR 3SDVY 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.BUFR 3.SDVY 4.RSP 5.CWB 6.AGG 7.VFLO 8.SPDW 9.XOM 10.AVDE
2025-03-31	116	$1.8億	0	1SPY 2BUFR 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.BUFR 3.RSP 4.SDVY 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.VFLO 9.AVUV 10.SPDW
2024-12-31	105	$1.8億	0	1SPY 2BUFR 3AVUV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.AVUV 4.AVLV 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.SPDW 9.SDVY 10.JEPI
2024-09-30	104	$1.8億	0	1SPY 2GJUL 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.GJUL 3.AGG 4.AVUV 5.AVLV 6.XOM 7.SPDW 8.JEPI 9.JEPQ 10.QQH
2024-06-30	97	$1.7億	0	1SPY 2DMAR 3AVUV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.DMAR 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.XOM 8.SPDW 9.JEPI 10.JEPQ
2024-03-31	104	$1.7億	0	1DMAR 2SPY 3AVUV 主要銘柄2024-03-31 1.DMAR 2.SPY 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.SPDW 8.JEPI 9.SPGP 10.MOAT
2023-12-31	97	$1.8億	0	1DJUL 2GOCT 3AVUV 主要銘柄2023-12-31 1.DJUL 2.GOCT 3.AVUV 4.SPY 5.AGG 6.JPST 7.BIL 8.SPDW 9.JEPI 10.SPGP
2023-09-30	87	$1.6億	0	1DJUL 2SPY 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.DJUL 2.SPY 3.IWM 4.JPST 5.CWB 6.SPGP 7.AGG 8.MOAT 9.SPDW 10.JEPI
2023-06-30	88	$1.7億	0	1GAPR 2SPY 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.GAPR 2.SPY 3.IWM 4.CWB 5.JPST 6.SPGP 7.MOAT 8.AGG 9.SPDW 10.JEPI
2023-03-31	77	$1.5億	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.BIL 6.JPST 7.AGG 8.SPDW 9.DGRO 10.FMB
2022-12-31	70	$1.2億	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.AGG 6.SPDW 7.DGRO 8.FMB 9.XOM 10.MRK

今四半期の持株変動

Lifestyle Asset Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 全売却: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Lifestyle Asset Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+7.4%	+136.63%	増加
2	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+1.7%	+429.94%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.14%	増加
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+308.66%	増加
5	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.5%	+40.71%	増加
6	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	+38.83%	増加
7	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.5%	+51.70%	増加
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.27%	増加
9	FTI	TechnipFMC plc	+0.3%	+3.21%	増加
10	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-8.90%	減少
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+26.34%	増加
12	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-17.41%	減少
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.2%	+9.45%	増加
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+12.95%	増加
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.27%	増加
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.25%	増加
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+11.21%	増加
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+21.33%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-57.99%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.22%	減少
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.7%	-71.65%	減少
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.7%	-71.40%	減少
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-70.43%	減少
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.8%	-86.57%	減少
25	IYZ	Ishares US Telecommunication	-0.9%	-82.49%	減少
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-3.5%	-97.48%	減少
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-5%	-97.82%	減少
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	全売却
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
33	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
34	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
36	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
37	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	全売却
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	全売却
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新規購入
43	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	全売却
44	WEX	Wex INC	—	EXIT	全売却
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
47	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
49	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新規購入
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lifestyle Asset Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Lifestyle Asset Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、134 件のポジションが開示されています。

Lifestyle Asset Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lifestyle Asset Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4067.6万 (13.3%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3908.3万 (12.8%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1302.0万 (4.3%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1299.4万 (4.2%) 5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $1139.7万 (3.7%)

Lifestyle Asset Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lifestyle Asset Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、11件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 全売却: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Lifestyle Asset Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifestyle Asset Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.5% • Energy: 15.6% • Health Care: 9.9% • Financials: 9.8% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 8.3%

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Lifestyle Asset Management, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001845675

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

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$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

Lifestyle Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は60.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.86
回転率: 60.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.09
多様性: 100
ポジション規律: 76.85

直近の動向

増加 AGG
+136.6%　$2246.5万
減少 IBND
-97.8%　-$1522.5万
減少 BUFR
-97.5%　-$1083.0万
増加 FSCC
+429.9%　$523.1万
増加 XOM
+0.1%　$318.2万
減少 IYZ
-82.5%　-$279.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	13.29%	-0.61%	-0.22%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	12.77%	+7.36%	+136.63%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.25%	+4.25%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.24%	+4.24%	NEW
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	3.72%	+0.23%	+12.95%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.68%	+0.23%	+3.27%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.56%	+1.05%	+0.14%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.43%	—	+3.05%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.39%	+0.35%	+13.27%
10	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.34%	+0.51%	+40.71%
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	+0.48%	+38.83%
12	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型株	2.11%	+1.71%	+429.94%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.48%	+0.21%	+11.21%
14	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-その他	1.39%	+0.45%	+51.70%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.31%	+0.28%	+26.34%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	1.25%	+0.33%	-8.90%
17	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.19%	+0.28%	-17.41%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	—	+4.91%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.13%	—	+0.71%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.13%	+0.22%	+13.25%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.92%	—	+2.98%
22	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	0.91%	—	+3.29%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.91%	—	+3.16%
24	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	0.88%	+0.34%	+3.21%
25	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.85%	—	+10.90%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.84%	+0.61%	+308.66%
27	MEDP	Medpace Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+7.73%
28	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	株式-その他	0.79%	+0.23%	+9.45%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.78%	—	+5.50%
30	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.76%	—	+8.01%
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.74%	—	+7.62%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	+9.06%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.73%	—	+22.81%
34	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.73%	—	+19.67%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.72%	NEW
36	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	株式-金融	0.70%	—	+8.02%
37	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.67%	-0.26%	+21.33%
38	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+10.87%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.64%	—	+9.72%
40	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.58%	+0.58%	NEW
41	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.56%	—	+20.24%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	0.55%	+0.55%	NEW
43	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.55%	—	+12.56%
44	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.53%	—	+28.93%
45	PPC	Pilgrim's Pride CORP	株式-生活必需品	0.52%	—	+15.77%
46	CHWY	Chewy INC - Class A	株式-一般消費財	0.49%	—	+37.27%
47	PEGA	Pegasystems INC	株式-IT	0.48%	—	+28.74%
48	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.47%	—	+50.91%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	—	+10.96%
50	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.43%	—	+22.01%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.83
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.6%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +8.8%
歪度: +0.05
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$3.1億	60	1SPY 2AGG 3IEF 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.BIL 5.SPMO 6.SPDW 7.XOM 8.RSP 9.AVDE 10.QQH
2025-12-31	138	$3.1億	26	1SPY 2AGG 3IBND 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IBND 4.CWB 5.BUFR 6.SPMO 7.SPDW 8.XOM 9.RSP 10.AVDE
2025-09-30	135	$2.9億	74	1SPY 2IBND 3SDVY 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IBND 3.SDVY 4.AGG 5.CWB 6.SPMO 7.BUFR 8.SPDW 9.RSP 10.XOM
2025-06-30	124	$2.1億	0	1SPY 2BUFR 3SDVY 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.BUFR 3.SDVY 4.RSP 5.CWB 6.AGG 7.VFLO 8.SPDW 9.XOM 10.AVDE
2025-03-31	116	$1.8億	0	1SPY 2BUFR 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.BUFR 3.RSP 4.SDVY 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.VFLO 9.AVUV 10.SPDW
2024-12-31	105	$1.8億	0	1SPY 2BUFR 3AVUV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.BUFR 3.AVUV 4.AVLV 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.SPDW 9.SDVY 10.JEPI
2024-09-30	104	$1.8億	0	1SPY 2GJUL 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.GJUL 3.AGG 4.AVUV 5.AVLV 6.XOM 7.SPDW 8.JEPI 9.JEPQ 10.QQH
2024-06-30	97	$1.7億	0	1SPY 2DMAR 3AVUV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.DMAR 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.XOM 8.SPDW 9.JEPI 10.JEPQ
2024-03-31	104	$1.7億	0	1DMAR 2SPY 3AVUV 主要銘柄2024-03-31 1.DMAR 2.SPY 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.SPDW 8.JEPI 9.SPGP 10.MOAT
2023-12-31	97	$1.8億	0	1DJUL 2GOCT 3AVUV 主要銘柄2023-12-31 1.DJUL 2.GOCT 3.AVUV 4.SPY 5.AGG 6.JPST 7.BIL 8.SPDW 9.JEPI 10.SPGP
2023-09-30	87	$1.6億	0	1DJUL 2SPY 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.DJUL 2.SPY 3.IWM 4.JPST 5.CWB 6.SPGP 7.AGG 8.MOAT 9.SPDW 10.JEPI
2023-06-30	88	$1.7億	0	1GAPR 2SPY 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.GAPR 2.SPY 3.IWM 4.CWB 5.JPST 6.SPGP 7.MOAT 8.AGG 9.SPDW 10.JEPI
2023-03-31	77	$1.5億	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.BIL 6.JPST 7.AGG 8.SPDW 9.DGRO 10.FMB
2022-12-31	70	$1.2億	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.AGG 6.SPDW 7.DGRO 8.FMB 9.XOM 10.MRK

今四半期の持株変動

Lifestyle Asset Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+7.4%	+136.63%	増加
2	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+1.7%	+429.94%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.14%	増加
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+308.66%	増加
5	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.5%	+40.71%	増加
6	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	+38.83%	増加
7	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.5%	+51.70%	増加
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.27%	増加
9	FTI	TechnipFMC plc	+0.3%	+3.21%	増加
10	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-8.90%	減少
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+26.34%	増加
12	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-17.41%	減少
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.2%	+9.45%	増加
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+12.95%	増加
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.27%	増加
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.25%	増加
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+11.21%	増加
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+21.33%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-57.99%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.22%	減少
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.7%	-71.65%	減少
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.7%	-71.40%	減少
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-70.43%	減少
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.8%	-86.57%	減少
25	IYZ	Ishares US Telecommunication	-0.9%	-82.49%	減少
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-3.5%	-97.48%	減少
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-5%	-97.82%	減少
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	全売却
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	全売却
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
33	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
34	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
36	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
37	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	全売却
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	全売却
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新規購入
43	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	全売却
44	WEX	Wex INC	—	EXIT	全売却
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	全売却
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
47	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
49	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新規購入
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る