13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845675
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
105 檔
21.5%
Q4 2024の報告期間中、Lifestyle Asset Management, Inc.（CIK: 0001845675）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Lifestyle Asset Management, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, BUFR, AVUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.20% | +3.05% | +5.68% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 9.28% | -0.01% | — | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.98% | — | -8.17% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.82% | — | -14.78% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.31% | -10.13% | -48.11% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 4.28% | +4.00% | NEW | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.56% | -1.21% | +0.34% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.26% | +4.51% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.90% | — | — | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.98% | -0.91% | EXIT | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.80% | +0.02% | +0.92% | |
| 12 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | +0.31% | +1.21% | |
| 13 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.10% | +3.00% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.05% | -5.67% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.12% | -0.06% | +2.54% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | — | +2.16% | |
| 17 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.10% | — | -1.16% | |
| 18 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.04% | — | -1.84% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.63% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.13% | +1.99% | |
| 21 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -0.90% | |
| 22 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.75% | — | +1.00% | |
| 23 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.75% | — | -3.11% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.72% | +0.42% | +1.98% | |
| 25 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.24% | -2.03% | |
| 26 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.02% | +5.95% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.70% | -0.04% | +1.89% | |
| 28 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.10% | +0.86% | |
| 29 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.05% | +1.65% | |
| 30 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +16.80% | |
| 31 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.66% | — | +0.21% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.01% | +0.82% | |
| 33 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +0.82% | |
| 34 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -13.08% | |
| 35 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.63% | -0.06% | +1.13% | |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +419.14% | |
| 37 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 株式-その他 | 0.62% | — | +422.23% | |
| 38 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.60% | — | +4.25% | |
| 39 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | -0.96% | |
| 40 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.02% | — | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.03% | +2.65% | |
| 42 | EXP | Eagle Materials Inc | 株式-素材 | 0.56% | — | +2.57% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.55% | — | — | |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.54% | — | +5.79% | |
| 45 | MANH | Manhattan Associates Inc | 株式-IT | 0.49% | — | — | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | CSL | Carlisle Cos Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.02% | +4.67% | |
| 48 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.47% | — | +4.77% | |
| 49 | WEX | Wex Inc | 株式-IT | 0.47% | — | -0.73% | |
| 50 | OVV | Ovintiv Inc | 株式-エネルギー | 0.40% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lifestyle Asset Management, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 105 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (17.2%)、BUFR (9.3%)、AVUV (7.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BUFR
市值: $1702.9万
今期最大全売却 / 減却
MOAT
前期市值: $147.1万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 8 件、減却 9 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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