Legacy Capital Wealth Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001766228

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 385

Legacy Capital Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で385件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は22.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.62
回転率: 22.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.8
多様性: 100
ポジション規律: 71.23

Legacy Capital Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 385 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GAP
-19.8%　-$234.5万
増加 INTC
+612.3%　$192.0万
減少 TSLA
+5.8%　-$138.4万
増加 BLK
+417.5%　$174.3万
減少 JBHT
-11.1%　-$72.0万
減少 MSFT
+4.3%　-$93.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全385銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	12.58%	+0.08%	-6.08%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	4.63%	-0.35%	-11.13%
3	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	3.06%	+3.06%	NEW
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.17%	+0.04%	+7.62%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.99%	-0.38%	+5.83%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.88%	-0.22%	+11.74%
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.72%	+0.08%	+8.54%
8	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	1.72%	—	+4.67%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	-0.17%	-1.25%
10	GAP	Gap Inc/the	株式-一般消費財	1.51%	-0.57%	-19.81%
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	1.43%	—	+0.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.42%	—	+4.18%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	-0.18%	-2.98%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.31%	—	+2.66%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	1.23%	—	+4.07%
16	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.19%	—	-24.54%
17	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-その他	0.88%	—	+3.64%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.61%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.80%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	—	+2.42%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.23%	+4.30%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.74%	—	-0.13%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.73%	+0.14%	+48.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.67%	—	+8.93%
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.61%	—	-5.76%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.60%	-0.13%	-13.22%
27	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-その他	0.59%	—	+6.37%
28	OZK	Bank Ozk	株式-金融	0.58%	—	-0.08%
29	SYM	Symbotic INC	株式-資本財	0.58%	—	-1.26%
30	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	0.56%	—	+0.10%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.51%	—	+13.68%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.50%	—	-8.29%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.49%	+0.13%	+37.09%
34	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.46%	+0.36%	+417.49%
35	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-その他	0.45%	—	—
36	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.45%	+0.40%	+612.27%
37	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.44%	—	-5.50%
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.44%	—	+21.82%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.06%	-13.08%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.43%	—	-4.80%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	+0.07%	-6.52%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.41%	—	-4.49%
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	0.41%	-0.09%	-12.63%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.39%	—	+1.89%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.39%	—	+7.10%
46	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.37%	—	+6.01%
48	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.37%	+0.09%	+9.27%
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.37%	—	+0.50%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.36%	+0.07%	+3.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.23
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	385	$4.9億	22	1WMT 2JBHT 3DHI 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DHI 4.RDVY 5.TSLA 6.SPY 7.RWL 8.FJUN 9.IVV 10.GAP
2025-12-31	376	$4.7億	16	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.SPY 6.GAP 7.IVV 8.FJUN 9.RWL 10.VOO
2025-09-30	378	$4.6億	39	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.IVV 6.FJUN 7.BIL 8.GAP 9.PKW 10.RWL
2025-06-30	366	$4.4億	0	1WMT 2JBHT 3GAP 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.GAP 4.TSLA 5.RDVY 6.IVV 7.SPY 8.PKW 9.RWL 10.VOO
2025-03-31	351	$4.1億	100	1WMT 2JBHT 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.SPDN 6.RDVY 7.IVV 8.EOG 9.RWL 10.PKW
2024-12-31	337	$4.0億	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.IVV 8.NVDA 9.VOO 10.EOG
2024-09-30	359	$5.0億	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.NVDA 6.RDVY 7.PKW 8.RWL 9.FAUG 10.IVV
2024-06-30	298	$3.9億	0	1WMT 2GAP 3JBHT 主要銘柄2024-06-30 1.WMT 2.GAP 3.JBHT 4.SPY 5.RDVY 6.RWL 7.PKW 8.VO 9.IVV 10.VOO
2024-03-31	112	$1.4億	0	1AMLP 2SO 3DUK 主要銘柄2024-03-31 1.AMLP 2.SO 3.DUK 4.AEP 5.AMD 6.MAA 7.PSA 8.CVX 9.PYPL 10.LLY
2023-12-31	283	$3.5億	0	1WMT 2SPY 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.WMT 2.SPY 3.IJR 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.VO 8.IEFA 9.VOO 10.IVV
2023-09-30	281	$3.6億	0	1JBHT 2WMT 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.JBHT 2.WMT 3.SPY 4.IJR 5.ACWV 6.RDVY 7.RWL 8.PKW 9.VO 10.FVD
2023-06-30	40	$1.2億	0	1RDVY 2SPY 3FVD 主要銘柄2023-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.FVD 4.PKW 5.IJR 6.RWL 7.VO 8.ACWV 9.FTCS 10.IEFA
2023-03-31	249	$3.7億	0	1WMT 2RDVY 3JBHT 主要銘柄2023-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.JBHT 4.FVD 5.SPY 6.PKW 7.ACWV 8.RWL 9.VTV 10.VO
2022-12-31	58	$2.1億	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要銘柄2022-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.IEUR 8.VO 9.FTSM 10.IWF
2022-09-30	52	$1.9億	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要銘柄2022-09-30 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.VUG 8.VO 9.FEP 10.QUAL
2022-06-30	52	$2.0億	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要銘柄2022-06-30 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.FEP 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.FIXD
2022-03-31	51	$2.3億	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要銘柄2022-03-31 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.FEP 5.ACWV 6.VTV 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.QUAL
2021-12-31	41	$2.4億	0	1RDVY 2FVD 3FJUN 主要銘柄2021-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.FJUN 4.VO 5.IEFA 6.AFGR 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-09-30	43	$2.6億	0	1FJUN 2RDVY 3FVD 主要銘柄2021-09-30 1.FJUN 2.RDVY 3.FVD 4.VO 5.AFGR 6.IEFA 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-06-30	24	$1.9億	100	1FVD 2FJUN 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.FVD 2.FJUN 3.IEFA 4.XSOE 5.VO 6.RDVY 7.CXSE 8.RWL 9.HDMV 10.PKW
2021-03-31	84	$2.4億	10	1VO 2FVD 3FPX 主要銘柄2021-03-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.QYLD 10.IJR
2020-12-31	90	$2.3億	0	1VO 2FVD 3FPX 主要銘柄2020-12-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.IJR 10.QYLD

今四半期の持株変動

Legacy Capital Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dr Horton INC (DHI); 全売却: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Legacy Capital Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTC	Intel CORP	+0.4%	+612.27%	増加
2	BLK	Blackrock INC	+0.4%	+417.49%	増加
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+48.18%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+63.13%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+37.09%	増加
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+164.33%	増加
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.27%	増加
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+36.83%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-6.08%	減少
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+8.54%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.52%	減少
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.65%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.08%	減少
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+7.62%	増加
15	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.1%	-37.84%	減少
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-12.63%	減少
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-13.22%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.25%	減少
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.98%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+11.74%	増加
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.30%	増加
22	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-11.13%	減少
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+5.83%	増加
24	GAP	Gap Inc/the	-0.6%	-19.81%	減少
25	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新規購入
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	全売却
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
30	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新規購入
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
35	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	全売却
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新規購入
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
41	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
42	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	EXIT	全売却
43	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	全売却
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
50	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Legacy Capital Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Legacy Capital Wealth Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、385 件のポジションが開示されています。

Legacy Capital Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Capital Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $6103.5万 (12.6%) 2. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — $2248.1万 (4.6%) 3. Dr Horton INC (DHI) — $1487.1万 (3.1%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $1055.1万 (2.2%) 5. Tesla INC (TSLA) — $967.0万 (2.0%)

Legacy Capital Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Capital Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、14件の保有増加、10件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dr Horton INC (DHI); 全売却: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

Legacy Capital Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Capital Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 24.7% • Consumer Discretionary: 15.7% • Information Technology: 14.3% • Industrials: 13.7% • Financials: 12.6% • Energy: 5.3%

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上位保有銘柄が重なる機関

Hexagon Capital Partners LLC

CIK 0001831542

申告総資産額

$6.8億

252 stks

2026-03-31

集中度72.1

回転率26.0

セクター集中度99.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Walmart INCも共通保有

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Uniting Wealth Partners, LLC

CIK 0002056414

申告総資産額

$4.7億

205 stks

2026-03-31

集中度22.4

回転率54.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Walmart INCも共通保有

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Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申告総資産額

$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率14.3

セクター集中度44.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Walmart INCも共通保有

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Legacy Capital Wealth Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001766228

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 385

Legacy Capital Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で385件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は22.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.62
回転率: 22.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.8
多様性: 100
ポジション規律: 71.23

直近の動向

減少 GAP
-19.8%　-$234.5万
増加 INTC
+612.3%　$192.0万
減少 TSLA
+5.8%　-$138.4万
増加 BLK
+417.5%　$174.3万
減少 JBHT
-11.1%　-$72.0万
減少 MSFT
+4.3%　-$93.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全385銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	12.58%	+0.08%	-6.08%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	4.63%	-0.35%	-11.13%
3	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	3.06%	+3.06%	NEW
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.17%	+0.04%	+7.62%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.99%	-0.38%	+5.83%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.88%	-0.22%	+11.74%
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.72%	+0.08%	+8.54%
8	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	1.72%	—	+4.67%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	-0.17%	-1.25%
10	GAP	Gap Inc/the	株式-一般消費財	1.51%	-0.57%	-19.81%
11	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	1.43%	—	+0.01%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.42%	—	+4.18%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	-0.18%	-2.98%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.31%	—	+2.66%
15	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	1.23%	—	+4.07%
16	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.19%	—	-24.54%
17	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-その他	0.88%	—	+3.64%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.87%	—	+0.61%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.80%	+0.80%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	—	+2.42%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.23%	+4.30%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.74%	—	-0.13%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.73%	+0.14%	+48.18%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.67%	—	+8.93%
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.61%	—	-5.76%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.60%	-0.13%	-13.22%
27	GMOV	Gmo U.s. Value ETF	ETF-その他	0.59%	—	+6.37%
28	OZK	Bank Ozk	株式-金融	0.58%	—	-0.08%
29	SYM	Symbotic INC	株式-資本財	0.58%	—	-1.26%
30	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	0.56%	—	+0.10%
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.51%	—	+13.68%
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.50%	—	-8.29%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.49%	+0.13%	+37.09%
34	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.46%	+0.36%	+417.49%
35	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-その他	0.45%	—	—
36	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.45%	+0.40%	+612.27%
37	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.44%	—	-5.50%
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.44%	—	+21.82%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.06%	-13.08%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.43%	—	-4.80%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	+0.07%	-6.52%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.41%	—	-4.49%
43	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	0.41%	-0.09%	-12.63%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.39%	—	+1.89%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.39%	—	+7.10%
46	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.37%	+0.37%	NEW
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.37%	—	+6.01%
48	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.37%	+0.09%	+9.27%
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.37%	—	+0.50%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.36%	+0.07%	+3.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.23
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	385	$4.9億	22	1WMT 2JBHT 3DHI 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DHI 4.RDVY 5.TSLA 6.SPY 7.RWL 8.FJUN 9.IVV 10.GAP
2025-12-31	376	$4.7億	16	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.SPY 6.GAP 7.IVV 8.FJUN 9.RWL 10.VOO
2025-09-30	378	$4.6億	39	1WMT 2JBHT 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.TSLA 4.RDVY 5.IVV 6.FJUN 7.BIL 8.GAP 9.PKW 10.RWL
2025-06-30	366	$4.4億	0	1WMT 2JBHT 3GAP 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.GAP 4.TSLA 5.RDVY 6.IVV 7.SPY 8.PKW 9.RWL 10.VOO
2025-03-31	351	$4.1億	100	1WMT 2JBHT 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.SPDN 6.RDVY 7.IVV 8.EOG 9.RWL 10.PKW
2024-12-31	337	$4.0億	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.IVV 8.NVDA 9.VOO 10.EOG
2024-09-30	359	$5.0億	0	1WMT 2JBHT 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.SPY 4.GAP 5.NVDA 6.RDVY 7.PKW 8.RWL 9.FAUG 10.IVV
2024-06-30	298	$3.9億	0	1WMT 2GAP 3JBHT 主要銘柄2024-06-30 1.WMT 2.GAP 3.JBHT 4.SPY 5.RDVY 6.RWL 7.PKW 8.VO 9.IVV 10.VOO
2024-03-31	112	$1.4億	0	1AMLP 2SO 3DUK 主要銘柄2024-03-31 1.AMLP 2.SO 3.DUK 4.AEP 5.AMD 6.MAA 7.PSA 8.CVX 9.PYPL 10.LLY
2023-12-31	283	$3.5億	0	1WMT 2SPY 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.WMT 2.SPY 3.IJR 4.RDVY 5.PKW 6.RWL 7.VO 8.IEFA 9.VOO 10.IVV
2023-09-30	281	$3.6億	0	1JBHT 2WMT 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.JBHT 2.WMT 3.SPY 4.IJR 5.ACWV 6.RDVY 7.RWL 8.PKW 9.VO 10.FVD
2023-06-30	40	$1.2億	0	1RDVY 2SPY 3FVD 主要銘柄2023-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.FVD 4.PKW 5.IJR 6.RWL 7.VO 8.ACWV 9.FTCS 10.IEFA
2023-03-31	249	$3.7億	0	1WMT 2RDVY 3JBHT 主要銘柄2023-03-31 1.WMT 2.RDVY 3.JBHT 4.FVD 5.SPY 6.PKW 7.ACWV 8.RWL 9.VTV 10.VO
2022-12-31	58	$2.1億	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要銘柄2022-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.IEUR 8.VO 9.FTSM 10.IWF
2022-09-30	52	$1.9億	0	1RDVY 2FVD 3PKW 主要銘柄2022-09-30 1.RDVY 2.FVD 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.RWL 7.VUG 8.VO 9.FEP 10.QUAL
2022-06-30	52	$2.0億	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要銘柄2022-06-30 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.ACWV 5.VTV 6.FEP 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.FIXD
2022-03-31	51	$2.3億	0	1FVD 2RDVY 3PKW 主要銘柄2022-03-31 1.FVD 2.RDVY 3.PKW 4.FEP 5.ACWV 6.VTV 7.RWL 8.VO 9.VUG 10.QUAL
2021-12-31	41	$2.4億	0	1RDVY 2FVD 3FJUN 主要銘柄2021-12-31 1.RDVY 2.FVD 3.FJUN 4.VO 5.IEFA 6.AFGR 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-09-30	43	$2.6億	0	1FJUN 2RDVY 3FVD 主要銘柄2021-09-30 1.FJUN 2.RDVY 3.FVD 4.VO 5.AFGR 6.IEFA 7.ACWV 8.RWL 9.PKW 10.IJR
2021-06-30	24	$1.9億	100	1FVD 2FJUN 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.FVD 2.FJUN 3.IEFA 4.XSOE 5.VO 6.RDVY 7.CXSE 8.RWL 9.HDMV 10.PKW
2021-03-31	84	$2.4億	10	1VO 2FVD 3FPX 主要銘柄2021-03-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.QYLD 10.IJR
2020-12-31	90	$2.3億	0	1VO 2FVD 3FPX 主要銘柄2020-12-31 1.VO 2.FVD 3.FPX 4.FJUN 5.SPEM 6.IEFA 7.XSOE 8.HDMV 9.IJR 10.QYLD

今四半期の持株変動

Legacy Capital Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTC	Intel CORP	+0.4%	+612.27%	増加
2	BLK	Blackrock INC	+0.4%	+417.49%	増加
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+48.18%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+63.13%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+37.09%	増加
6	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+164.33%	増加
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+9.27%	増加
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+36.83%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-6.08%	減少
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+8.54%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.52%	減少
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.65%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.08%	減少
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+7.62%	増加
15	PSP	Invesco Global Listed Privat	-0.1%	-37.84%	減少
16	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	-12.63%	減少
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-13.22%	減少
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.25%	減少
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.98%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+11.74%	増加
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.30%	増加
22	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-0.4%	-11.13%	減少
23	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+5.83%	増加
24	GAP	Gap Inc/the	-0.6%	-19.81%	減少
25	DHI	Dr Horton INC	—	NEW	新規購入
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	全売却
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
30	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	NEW	新規購入
32	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
35	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	全売却
36	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新規購入
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
41	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
42	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	EXIT	全売却
43	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
47	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
48	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	全売却
49	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
50	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る