13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001766228
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
112 檔
5.1%
Q1 2024の報告期間中、Legacy Capital Wealth Partners, LLC（CIK: 0001766228）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Legacy Capital Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AMLP, SO, DUK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 4.95% | — | — | |
| 2 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 4.42% | — | — | |
| 3 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.43% | -0.01% | — | |
| 4 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 3.14% | — | — | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.06% | — | — | |
| 6 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 2.95% | — | — | |
| 7 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.84% | +0.01% | +1749.73% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.49% | -0.13% | +71.33% | |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 2.39% | -0.01% | +469.88% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.32% | +0.05% | +1492.47% | |
| 11 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.26% | -0.07% | — | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.25% | — | — | |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.13% | +0.06% | +310.64% | |
| 14 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 2.12% | — | — | |
| 15 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 2.01% | — | — | |
| 16 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 2.00% | — | — | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.83% | -0.01% | +243.55% | |
| 18 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.78% | — | +1222.29% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.68% | -0.01% | +40.62% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.61% | — | — | |
| 21 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.53% | — | — | |
| 22 | TDF | Templeton Dragon Fund, Inc. | 株式-その他 | 1.52% | — | — | |
| 23 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 株式-その他 | 1.47% | — | — | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | +298.87% | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.43% | +0.02% | +255.24% | |
| 26 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 株式-不動産 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.36% | -0.05% | +168.86% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.29% | -0.02% | +567.44% | |
| 29 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | — | |
| 30 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.24% | — | — | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.22% | — | — | |
| 32 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.21% | — | — | |
| 33 | PAYC | Paycom Software Inc | 株式-IT | 1.14% | — | — | |
| 34 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 1.13% | — | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.11% | -63.22% | |
| 36 | WSBC | Wesbanco Inc | 株式-その他 | 1.04% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.98% | -0.02% | +204.58% | |
| 38 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 0.94% | — | — | |
| 39 | CHDN | Churchill Downs Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.85% | +0.02% | +36.52% | |
| 41 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 株式-その他 | 0.81% | — | — | |
| 42 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 0.78% | — | — | |
| 43 | FSLR | First Solar, Inc. | 株式-IT | 0.76% | — | — | |
| 44 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | — | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.71% | -0.02% | -12.65% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.03% | +368.02% | |
| 47 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.65% | -0.01% | -50.03% | |
| 48 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.62% | — | — | |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.55% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.09% | -4.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Capital Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 112 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AMLP (5.0%)、SO (4.4%)、DUK (3.4%) です。最大保有銘柄 AMLP がポートフォリオの約 5.0% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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