Kathmere Capital Management, LLC 13F保有（Q1 2026）：インタラクティブチャート、AIインサイト＆API

Name: Kathmere Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001794543

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 629

Kathmere Capital Management, LLCは最新の13F報告書で629件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.2億、四半期回転率は15.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.28
回転率: 15.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.37
多様性: 100
ポジション規律: 73.22

Kathmere Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 76 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 629 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/kathmere-capital-management-llc

直近の動向

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減少 VV
+2.1%　-$156.8万
減少 MSFT
+8.6%　-$327.5万
増加 CTRN
+14.0%　$445.1万
減少 VLUE
-0.9%　$192.4万
減少 VEA
+1.4%　$251.6万
減少 SCHR
-12.4%　-$195.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全629銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	4.03%	-0.24%	-0.92%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.98%	-0.21%	+1.43%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.03%	-0.39%	+2.08%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.79%	—	+2.64%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.67%	—	+2.79%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.64%	—	+3.22%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.63%	+0.02%	+10.63%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.12%	+11.24%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.08%	-0.01%	+8.96%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	2.05%	-0.01%	+8.92%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.04%	-0.01%	+9.20%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.02%	-0.02%	+9.07%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.99%	-0.09%	+0.32%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.81%	-0.10%	+3.15%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.65%	+0.02%	+11.40%
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.63%	—	-4.20%
17	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	1.44%	—	+0.09%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.37%	—	+3.57%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.37%	—	+2.68%
20	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-その他	1.33%	—	+3.69%
21	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	1.28%	—	+1.81%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.06%	+0.02%	+7.91%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-0.31%	+8.56%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	+0.09%	+28.49%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.96%	—	+14.97%
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.89%	-0.02%	+1.57%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.80%	-0.21%	-12.41%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+3.74%
29	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-その他	0.78%	—	-1.88%
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.73%	—	-2.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.71%	+0.08%	+35.15%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.71%	+0.07%	+27.59%
33	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.11%	+10.81%
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.64%	—	-1.34%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.60%	+0.19%	+61.09%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	+0.20%	+66.27%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+2.48%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	+0.01%	+1.76%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.98%
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-その他	0.51%	+0.17%	+62.42%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	+0.12%	+7.72%
43	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.90%
44	HSDT	Solana Co	株式-その他	0.49%	+0.49%	NEW
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.46%
46	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.48%	—	-2.18%
47	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	0.48%	—	+7.05%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+10.25%
49	CTRN	Citi Trends INC	株式-その他	0.43%	+0.26%	+14.04%
50	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-その他	0.43%	—	-2.40%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +3.07
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.21
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	629	$16.2億	16	1VLUE 2VEA 3VV 主要銘柄2026 Q1 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.QUAL 5.MTUM 6.JEPI 7.VGIT 8.AAPL 9.IBDR 10.IBDS
2025 Q4	577	$14.9億	18	1VLUE 2VEA 3VV 主要銘柄2025 Q4 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.QUAL 5.MTUM 6.JEPI 7.VGIT 8.AAPL 9.IBDR 10.IVLU
2025 Q3	536	$14.1億	30	1VEA 2VLUE 3VV 主要銘柄2025 Q3 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.MTUM 5.QUAL 6.VGIT 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2025 Q2	495	$13.0億	0	1VEA 2VLUE 3VV 主要銘柄2025 Q2 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.MTUM 5.QUAL 6.VGIT 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2025 Q1	441	$11.8億	100	1VEA 2VLUE 3VV 主要銘柄2025 Q1 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.VGIT 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2024 Q4	419	$11.2億	0	1VLUE 2VEA 3VV 主要銘柄2024 Q4 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.VGIT 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2024 Q3	386	$10.7億	0	1VLUE 2VEA 3VGIT 主要銘柄2024 Q3 1.VLUE 2.VEA 3.VGIT 4.VV 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDQ 9.IBDS 10.IBDR
2024 Q2	344	$9.4億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要銘柄2024 Q2 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.MTUM 6.JEPI 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2024 Q1	320	$8.7億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要銘柄2024 Q1 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.MTUM 6.JEPI 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDS 10.IBDT
2023 Q4	296	$7.7億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要銘柄2023 Q4 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.JEPI 6.MTUM 7.IBDQ 8.IBDP 9.IBDT 10.IBDS
2023 Q3	267	$6.7億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要銘柄2023 Q3 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.JEPI 6.QUAL 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2023 Q2	238	$6.4億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要銘柄2023 Q2 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.QUAL 6.JEPI 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2023 Q1	228	$6.1億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要銘柄2023 Q1 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.SPD 6.QUAL 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2022 Q4	209	$6.0億	0	1VUSB 2VLUE 3MINT 主要銘柄2022 Q4 1.VUSB 2.VLUE 3.MINT 4.VEA 5.SPD 6.QUAL 7.MTUM 8.VV 9.LDUR 10.JMST
2022 Q3	165	$5.0億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要銘柄2022 Q3 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.SPD 5.MTUM 6.QUAL 7.LDUR 8.VEA 9.MEAR 10.VV
2022 Q2	164	$5.4億	0	1VLUE 2VUSB 3MINT 主要銘柄2022 Q2 1.VLUE 2.VUSB 3.MINT 4.QUAL 5.MTUM 6.SPD 7.SHYG 8.IVLU 9.VEA 10.MEAR
2022 Q1	164	$5.9億	0	1VLUE 2SHYG 3VUSB 主要銘柄2022 Q1 1.VLUE 2.SHYG 3.VUSB 4.QUAL 5.MINT 6.MTUM 7.IVLU 8.SPD 9.JMST 10.VEA
2021 Q4	139	$5.8億	0	1VLUE 2SHYG 3MINT 主要銘柄2021 Q4 1.VLUE 2.SHYG 3.MINT 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.SPD 8.WD 9.VEA 10.IVLU
2021 Q3	142	$5.5億	0	1SHYG 2VLUE 3MINT 主要銘柄2021 Q3 1.SHYG 2.VLUE 3.MINT 4.QUAL 5.MTUM 6.USMV 7.SPD 8.VEA 9.IVLU 10.LDUR
2021 Q2	130	$5.2億	99	1SHYG 2VLUE 3MINT 主要銘柄2021 Q2 1.SHYG 2.VLUE 3.MINT 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.VEA 8.VWO 9.IVLU 10.LDUR
2021 Q1	133	$5.1億	27	1SHYG 2MINT 3VLUE 主要銘柄2021 Q1 1.SHYG 2.MINT 3.VLUE 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.LDUR 8.JPST 9.GSST 10.VB
2020 Q4	432	$4.7億	38	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要銘柄2020 Q4 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.LDUR 6.MTUM 7.USMV 8.VB 9.EFAV 10.IQLT
2020 Q3	407	$4.0億	21	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要銘柄2020 Q3 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.MTUM 6.USMV 7.EFAV 8.VB 9.VWO 10.IQLT
2020 Q2	113	$3.4億	99	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要銘柄2020 Q2 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.MTUM 6.USMV 7.VB 8.EFAV 9.VEA 10.VWO
2020 Q1	80	$2.8億	35	1VEA 2QUAL 3MTUM 主要銘柄2020 Q1 1.VEA 2.QUAL 3.MTUM 4.VLUE 5.IGSB 6.SCHO 7.VTV 8.VUG 9.VWO 10.SUB
2019 Q4	118	$2.8億	0	1VTI 2VEA 3IGSB 主要銘柄2019 Q4 1.VTI 2.VEA 3.IGSB 4.VTV 5.SUB 6.QUAL 7.MTUM 8.SCHO 9.VLUE 10.VWO

今四半期の持株変動

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Kathmere Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Solana Co (HSDT); 新規購入: ; 新規購入: Main Street Capital CORP (MAIN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Kathmere Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CTRN	Citi Trends INC	+0.3%	+14.04%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+66.27%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+677.09%	増加
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+61.09%	増加
5	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.2%	+62.42%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+7.72%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.81%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.83%	増加
9	LIN	Linde plc	+0.1%	+249.82%	増加
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+30.12%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+32.12%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+28.49%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+35.15%	増加
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+106.15%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.41%	増加
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+72.39%	増加
17	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+118.83%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.59%	増加
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+133.94%	増加
20	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+71.77%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+49.43%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+45.37%	増加
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+221.59%	増加
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+52.96%	増加
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+10.63%	増加
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+11.40%	増加
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.91%	増加
28	WMT	Walmart INC	0%	+1.76%	増加
29	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	—	+3.69%	増加
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+8.96%	増加
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+8.92%	増加
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+9.20%	増加
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+9.07%	増加
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+1.57%	増加
35	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	+0.32%	増加
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+3.15%	増加
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-48.74%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.24%	増加
39	WD	Walker & Dunlop INC	-0.2%	-0.03%	減少
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+1.43%	増加
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-12.41%	減少
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.2%	-0.92%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.56%	増加
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	+2.08%	増加
45	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
46	HSDT	Solana Co	—	NEW	新規購入
47	✓		—	NEW	新規購入
48	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新規購入
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-15	修正	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-17	修正	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-24	修正	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-20	修正	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kathmere Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kathmere Capital Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.2億、629 件のポジションが開示されています。

Kathmere Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kathmere Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — $6539.1万 (4.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6470.0万 (4.0%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $4916.1万 (3.0%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $4532.6万 (2.8%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $4339.2万 (2.7%)

Kathmere Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kathmere Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、40件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Solana Co (HSDT); 新規購入: ; 新規購入: Main Street Capital CORP (MAIN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)

Kathmere Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKathmere Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.5% • Financials: 13.3% • Health Care: 12.5% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Pine Ridge Advisers LLC

CIK 0001845915

申告総資産額

$16.2億

41 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kovitz Investment Group, LLC

CIK 0001296434

申告総資産額

$16.2億

124 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Old Mission Capital, LLC

CIK 0001431146

申告総資産額

$16.2億

513 stks

2020-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mason Investment Advisory Services, Inc.

CIK 0001635007

申告総資産額

$21.7億

79 stks

2026-03-31

集中度65.9

回転率5.0

セクター集中度81.3

Ishares Msci USA Value Factoを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Mullooly Asset Management, Inc.

CIK 0001950591

申告総資産額

$2.7億

51 stks

2026-03-31

集中度34.3

回転率3.9

セクター集中度50.0

Ishares Msci USA Value Factoを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Gilpin Wealth Management, LLC

CIK 0002058144

申告総資産額

$1.3億

999 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率10.9

セクター集中度65.8

Ishares Msci USA Value Factoを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Kathmere Capital Management, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kathmere-capital-management-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get kathmere-capital-management-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Kathmere Capital Management, LLC 13F保有（Q1 2026）：インタラクティブチャート、AIインサイト＆API

CIK: 0001794543

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 629

Kathmere Capital Management, LLCは最新の13F報告書で629件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.2億、四半期回転率は15.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.28
回転率: 15.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.37
多様性: 100
ポジション規律: 73.22

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 VV
+2.1%　-$156.8万
減少 MSFT
+8.6%　-$327.5万
増加 CTRN
+14.0%　$445.1万
減少 VLUE
-0.9%　$192.4万
減少 VEA
+1.4%　$251.6万
減少 SCHR
-12.4%　-$195.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全629銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	4.03%	-0.24%	-0.92%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.98%	-0.21%	+1.43%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	3.03%	-0.39%	+2.08%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.79%	—	+2.64%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.67%	—	+2.79%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.64%	—	+3.22%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.63%	+0.02%	+10.63%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.12%	+11.24%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.08%	-0.01%	+8.96%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	2.05%	-0.01%	+8.92%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.04%	-0.01%	+9.20%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.02%	-0.02%	+9.07%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.99%	-0.09%	+0.32%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.81%	-0.10%	+3.15%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.65%	+0.02%	+11.40%
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.63%	—	-4.20%
17	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	1.44%	—	+0.09%
18	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.37%	—	+3.57%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.37%	—	+2.68%
20	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-その他	1.33%	—	+3.69%
21	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	1.28%	—	+1.81%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.06%	+0.02%	+7.91%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-0.31%	+8.56%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	+0.09%	+28.49%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.96%	—	+14.97%
26	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.89%	-0.02%	+1.57%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.80%	-0.21%	-12.41%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+3.74%
29	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-その他	0.78%	—	-1.88%
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.73%	—	-2.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.71%	+0.08%	+35.15%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.71%	+0.07%	+27.59%
33	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.11%	+10.81%
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.64%	—	-1.34%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.60%	+0.19%	+61.09%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	+0.20%	+66.27%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+2.48%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.51%	+0.01%	+1.76%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.98%
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-その他	0.51%	+0.17%	+62.42%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	+0.12%	+7.72%
43	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.90%
44	HSDT	Solana Co	株式-その他	0.49%	+0.49%	NEW
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.46%
46	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.48%	—	-2.18%
47	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	0.48%	—	+7.05%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+10.25%
49	CTRN	Citi Trends INC	株式-その他	0.43%	+0.26%	+14.04%
50	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-その他	0.43%	—	-2.40%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +3.07
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.21
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	629	$16.2億	16	1VLUE 2VEA 3VV 主要銘柄2026 Q1 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.QUAL 5.MTUM 6.JEPI 7.VGIT 8.AAPL 9.IBDR 10.IBDS
2025 Q4	577	$14.9億	18	1VLUE 2VEA 3VV 主要銘柄2025 Q4 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.QUAL 5.MTUM 6.JEPI 7.VGIT 8.AAPL 9.IBDR 10.IVLU
2025 Q3	536	$14.1億	30	1VEA 2VLUE 3VV 主要銘柄2025 Q3 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.MTUM 5.QUAL 6.VGIT 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2025 Q2	495	$13.0億	0	1VEA 2VLUE 3VV 主要銘柄2025 Q2 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.MTUM 5.QUAL 6.VGIT 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2025 Q1	441	$11.8億	100	1VEA 2VLUE 3VV 主要銘柄2025 Q1 1.VEA 2.VLUE 3.VV 4.VGIT 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2024 Q4	419	$11.2億	0	1VLUE 2VEA 3VV 主要銘柄2024 Q4 1.VLUE 2.VEA 3.VV 4.VGIT 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2024 Q3	386	$10.7億	0	1VLUE 2VEA 3VGIT 主要銘柄2024 Q3 1.VLUE 2.VEA 3.VGIT 4.VV 5.QUAL 6.MTUM 7.JEPI 8.IBDQ 9.IBDS 10.IBDR
2024 Q2	344	$9.4億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要銘柄2024 Q2 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.MTUM 6.JEPI 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2024 Q1	320	$8.7億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要銘柄2024 Q1 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.MTUM 6.JEPI 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDS 10.IBDT
2023 Q4	296	$7.7億	0	1VLUE 2VEA 3QUAL 主要銘柄2023 Q4 1.VLUE 2.VEA 3.QUAL 4.VV 5.JEPI 6.MTUM 7.IBDQ 8.IBDP 9.IBDT 10.IBDS
2023 Q3	267	$6.7億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要銘柄2023 Q3 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.JEPI 6.QUAL 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2023 Q2	238	$6.4億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要銘柄2023 Q2 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.QUAL 6.JEPI 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2023 Q1	228	$6.1億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要銘柄2023 Q1 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.VEA 5.SPD 6.QUAL 7.VV 8.MTUM 9.LDUR 10.JMST
2022 Q4	209	$6.0億	0	1VUSB 2VLUE 3MINT 主要銘柄2022 Q4 1.VUSB 2.VLUE 3.MINT 4.VEA 5.SPD 6.QUAL 7.MTUM 8.VV 9.LDUR 10.JMST
2022 Q3	165	$5.0億	0	1VUSB 2MINT 3VLUE 主要銘柄2022 Q3 1.VUSB 2.MINT 3.VLUE 4.SPD 5.MTUM 6.QUAL 7.LDUR 8.VEA 9.MEAR 10.VV
2022 Q2	164	$5.4億	0	1VLUE 2VUSB 3MINT 主要銘柄2022 Q2 1.VLUE 2.VUSB 3.MINT 4.QUAL 5.MTUM 6.SPD 7.SHYG 8.IVLU 9.VEA 10.MEAR
2022 Q1	164	$5.9億	0	1VLUE 2SHYG 3VUSB 主要銘柄2022 Q1 1.VLUE 2.SHYG 3.VUSB 4.QUAL 5.MINT 6.MTUM 7.IVLU 8.SPD 9.JMST 10.VEA
2021 Q4	139	$5.8億	0	1VLUE 2SHYG 3MINT 主要銘柄2021 Q4 1.VLUE 2.SHYG 3.MINT 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.SPD 8.WD 9.VEA 10.IVLU
2021 Q3	142	$5.5億	0	1SHYG 2VLUE 3MINT 主要銘柄2021 Q3 1.SHYG 2.VLUE 3.MINT 4.QUAL 5.MTUM 6.USMV 7.SPD 8.VEA 9.IVLU 10.LDUR
2021 Q2	130	$5.2億	99	1SHYG 2VLUE 3MINT 主要銘柄2021 Q2 1.SHYG 2.VLUE 3.MINT 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.VEA 8.VWO 9.IVLU 10.LDUR
2021 Q1	133	$5.1億	27	1SHYG 2MINT 3VLUE 主要銘柄2021 Q1 1.SHYG 2.MINT 3.VLUE 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.LDUR 8.JPST 9.GSST 10.VB
2020 Q4	432	$4.7億	38	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要銘柄2020 Q4 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.LDUR 6.MTUM 7.USMV 8.VB 9.EFAV 10.IQLT
2020 Q3	407	$4.0億	21	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要銘柄2020 Q3 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.MTUM 6.USMV 7.EFAV 8.VB 9.VWO 10.IQLT
2020 Q2	113	$3.4億	99	1MINT 2SHYG 3QUAL 主要銘柄2020 Q2 1.MINT 2.SHYG 3.QUAL 4.VLUE 5.MTUM 6.USMV 7.VB 8.EFAV 9.VEA 10.VWO
2020 Q1	80	$2.8億	35	1VEA 2QUAL 3MTUM 主要銘柄2020 Q1 1.VEA 2.QUAL 3.MTUM 4.VLUE 5.IGSB 6.SCHO 7.VTV 8.VUG 9.VWO 10.SUB
2019 Q4	118	$2.8億	0	1VTI 2VEA 3IGSB 主要銘柄2019 Q4 1.VTI 2.VEA 3.IGSB 4.VTV 5.SUB 6.QUAL 7.MTUM 8.SCHO 9.VLUE 10.VWO

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Kathmere Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CTRN	Citi Trends INC	+0.3%	+14.04%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+66.27%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+677.09%	増加
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+61.09%	増加
5	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.2%	+62.42%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+7.72%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.81%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+10.83%	増加
9	LIN	Linde plc	+0.1%	+249.82%	増加
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+30.12%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+32.12%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+28.49%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+35.15%	増加
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+106.15%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.41%	増加
16	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+72.39%	増加
17	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+118.83%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.59%	増加
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+133.94%	増加
20	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+71.77%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+49.43%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+45.37%	増加
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+221.59%	増加
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+52.96%	増加
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+10.63%	増加
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+11.40%	増加
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.91%	増加
28	WMT	Walmart INC	0%	+1.76%	増加
29	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	—	+3.69%	増加
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+8.96%	増加
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+8.92%	増加
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+9.20%	増加
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+9.07%	増加
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+1.57%	増加
35	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	+0.32%	増加
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+3.15%	増加
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-48.74%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.24%	増加
39	WD	Walker & Dunlop INC	-0.2%	-0.03%	減少
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+1.43%	増加
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-12.41%	減少
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.2%	-0.92%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.56%	増加
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	+2.08%	増加
45	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
46	HSDT	Solana Co	—	NEW	新規購入
47	✓		—	NEW	新規購入
48	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新規購入
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-15	修正	EDGARで見る
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FAQ

Kathmere Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kathmere Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

Kathmere Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Kathmere Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Pine Ridge Advisers LLC

CIK 0001845915

申告総資産額

$16.2億

41 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kovitz Investment Group, LLC

CIK 0001296434

申告総資産額

$16.2億

124 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Old Mission Capital, LLC

CIK 0001431146

申告総資産額

$16.2億

513 stks

2020-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mason Investment Advisory Services, Inc.

CIK 0001635007

申告総資産額

$21.7億

79 stks

2026-03-31

集中度65.9

回転率5.0

セクター集中度81.3

Ishares Msci USA Value Factoを同じく最大保有銘柄として保有

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Mullooly Asset Management, Inc.

CIK 0001950591

申告総資産額

$2.7億

51 stks

2026-03-31

集中度34.3

回転率3.9

セクター集中度50.0

Ishares Msci USA Value Factoを同じく最大保有銘柄として保有

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Gilpin Wealth Management, LLC

CIK 0002058144

申告総資産額

$1.3億

999 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率10.9

セクター集中度65.8

Ishares Msci USA Value Factoを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

Kathmere Capital Management, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kathmere-capital-management-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get kathmere-capital-management-llc

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