13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001794543
申告総資産額
$18.9億
$18.9億
566 檔
14.1%
Q4 2025の報告期間中、Kathmere Capital Management, LLC（CIK: 0001794543）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $18.9億 に達し、合計 566 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Kathmere Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VLUE, VEA, VV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全566銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 4.27% | +0.49% | +1.08% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.19% | -0.03% | +1.10% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.15% | +3.04% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.08% | +0.07% | +3.23% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.96% | +0.62% | +2.96% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.82% | -0.08% | +6.45% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.61% | -0.14% | -5.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.30% | +0.02% | +5.93% | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.09% | -0.15% | -0.77% | |
| 10 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 2.08% | -0.14% | +1.35% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.17% | -0.76% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.19% | -0.56% | |
| 13 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.04% | -0.47% | — | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.91% | -0.03% | +2.07% | |
| 15 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.09% | -2.11% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.63% | -0.15% | -0.59% | |
| 17 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.31% | -3.02% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.43% | -0.03% | +5.07% | |
| 19 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.43% | -0.75% | -22.06% | |
| 20 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.38% | +0.01% | +4.37% | |
| 21 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | +9.59% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.08% | +13.80% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | +1.75% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.01% | -3.12% | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.01% | +0.04% | +14.21% | |
| 26 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | +3.83% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.03% | +14.95% | |
| 28 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-その他 | 0.88% | -0.30% | — | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | +0.24% | |
| 30 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | -0.46% | |
| 31 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | +0.09% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.02% | +8.09% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.07% | +8.50% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.03% | +3.58% | |
| 35 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 0.56% | +0.02% | +0.03% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | -2.98% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.04% | +8.42% | |
| 38 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.54% | +0.07% | +1.28% | |
| 39 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 0.51% | -0.01% | -0.09% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | -1.35% | |
| 41 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | +3.62% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.12% | +0.77% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.03% | +20.52% | |
| 44 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | -0.12% | |
| 45 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.27% | |
| 46 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +0.11% | |
| 47 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +3.66% | |
| 48 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | -1.90% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -22.82% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | +10.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Kathmere Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $18.9億、保有銘柄数は 566 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VLUE (4.3%)、VEA (4.2%)、VV (3.4%) です。最大保有銘柄 VLUE がポートフォリオの約 4.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDV
市值: $3037.1万
今期最大全売却 / 減却
IBDQ
前期市值: $3097.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 27 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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