Jeppson Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動（Q1 2026）— チャートとAIインサイト

Name: Jeppson Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001831263

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 235

JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は14.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.63
回転率: 14.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.01
多様性: 100
ポジション規律: 81.3

Jeppson Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 235 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/jeppson-wealth-management-llc

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 AAPL
-0.3%　-$181.2万
増加 XOM
-6.8%　$201.9万
増加 LMT
-5.8%　$178.3万
減少 MSFT
+3.0%　-$139.0万
減少 NVDA
-2.1%　-$128.6万
減少 ORCL
+1.0%　-$117.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全235銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.66%	-0.65%	-0.27%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	5.56%	—	+0.39%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.37%	-0.45%	-2.10%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.72%	+0.53%	-5.83%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.80%	—	-0.48%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.65%	+0.62%	-6.78%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.87%	-0.24%	-0.91%
8	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.75%	+0.22%	-1.33%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.64%	-0.20%	-1.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	-0.46%	+2.96%
11	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.44%	-0.28%	-0.26%
12	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.43%	+0.12%	-2.56%
13	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.42%	+0.22%	-2.61%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.38%	—	-1.44%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.25%	-0.19%	-2.49%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.19%	-0.23%	-1.17%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.18%	-0.38%	+0.98%
18	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.16%	—	-1.78%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.16%	-0.12%	-0.15%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.09%	+0.10%	-0.73%
21	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	1.08%	+0.08%	-2.29%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.13%	-2.22%
23	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.02%	+0.17%	-0.33%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.99%	+0.23%	-3.43%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.96%	+0.11%	-1.23%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.94%	—	-10.20%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.91%	-0.32%	+1.67%
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.84%	+0.10%	-1.83%
29	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-4.14%
30	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-2.80%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.77%	+0.13%	+20.11%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.09%	+0.26%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	-0.17%	-9.59%
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.75%	-0.19%	-8.78%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.72%	-0.14%	-2.51%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.25%	-0.59%
37	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.70%	—	-0.65%
38	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.69%	—	-0.18%
39	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.69%	-0.17%	+7.83%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-1.78%
41	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.65%	+0.18%	-0.37%
42	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.63%	—	-1.91%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.63%	—	+7.16%
44	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.59%	—	-2.77%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.56%	—	+1.46%
46	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.56%	+0.16%	-0.26%
47	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.55%	—	-0.44%
48	GLW	Corning INC	株式-IT	0.54%	+0.18%	-1.91%
49	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.52%	—	-0.66%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +6%
歪度: -0.34
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	235	$3.2億	14	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2026 Q1 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.MSFT
2025 Q4	225	$3.2億	10	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2025 Q4 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2025 Q3	225	$3.1億	20	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2025 Q3 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.ORCL 7.MSFT 8.XOM 9.AMZN 10.DIS
2025 Q2	211	$2.9億	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2025 Q2 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.MSFT 7.AMZN 8.XOM 9.DIS 10.ORCL
2025 Q1	206	$2.7億	100	1AAPL 2STIP 3LMT 主要銘柄2025 Q1 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.NVDA 5.VTIP 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.MSFT 10.DIS
2024 Q4	199	$2.8億	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2024 Q4 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.AMZN 7.XOM 8.MSFT 9.DIS 10.ORCL
2024 Q3	205	$2.8億	0	1AAPL 2STIP 3LMT 主要銘柄2024 Q3 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.NVDA 5.VTIP 6.XOM 7.MSFT 8.AMZN 9.ORCL 10.LLY
2024 Q2	205	$2.6億	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2024 Q2 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.XOM 7.MSFT 8.AMZN 9.LLY 10.DIS
2024 Q1	208	$2.6億	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2024 Q1 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.VTIP 5.NVDA 6.XOM 7.DIS 8.MSFT 9.AMZN 10.LLY
2023 Q4	203	$2.4億	0	1AAPL 2STIP 3LMT 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.VTIP 5.XOM 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.DIS 10.LLY
2023 Q3	183	$2.2億	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2023 Q3 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.VTIP 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.LLY 10.AEP
2023 Q2	192	$2.3億	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2023 Q2 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.MSFT 6.VTIP 7.VZ 8.AMZN 9.NVDA 10.ORCL
2023 Q1	199	$2.3億	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2023 Q1 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.VTIP 6.MSFT 7.T 8.DIS 9.AEP 10.VZ
2022 Q4	206	$2.4億	0	1STIP 2AAPL 3VTIP 主要銘柄2022 Q4 1.STIP 2.AAPL 3.VTIP 4.LMT 5.XOM 6.T 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AEP
2022 Q3	193	$2.2億	0	1VTIP 2STIP 3AAPL 主要銘柄2022 Q3 1.VTIP 2.STIP 3.AAPL 4.LMT 5.XOM 6.VZ 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AMZN
2022 Q2	192	$2.3億	0	1VTIP 2STIP 3AAPL 主要銘柄2022 Q2 1.VTIP 2.STIP 3.AAPL 4.LMT 5.XOM 6.VZ 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AEP
2022 Q1	171	$2.1億	0	1VTIP 2AAPL 3STIP 主要銘柄2022 Q1 1.VTIP 2.AAPL 3.STIP 4.LMT 5.SCHP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.ANAT1USD 10.AEP
2021 Q4	159	$2.1億	0	1VTIP 2AAPL 3SCHP 主要銘柄2021 Q4 1.VTIP 2.AAPL 3.SCHP 4.LMT 5.TIP 6.AMZN 7.MSFT 8.ANAT1USD 9.VZ 10.CSCO
2021 Q3	155	$1.9億	0	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2021 Q3 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.AMZN 6.ANAT1USD 7.SCHP 8.MSFT 9.DIS 10.CSCO
2021 Q2	150	$1.8億	100	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2021 Q2 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.AMZN 6.SCHP 7.DIS 8.MSFT 9.ANAT1USD 10.CSCO
2021 Q1	139	$1.7億	20	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2021 Q1 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.SCHP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.CSCO 10.AEP
2020 Q4	136	$1.5億	40	1VTIP 2AAPL 3SCHP 主要銘柄2020 Q4 1.VTIP 2.AAPL 3.SCHP 4.LMT 5.TIP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.T 10.CSCO
2020 Q3	511	$1.3億	—	1AAPL 2VTIP 3LMT 主要銘柄2020 Q3 1.AAPL 2.VTIP 3.LMT 4.AMZN 5.MSFT 6.DIS 7.T 8.CSCO 9.INTC 10.GOOG

今四半期の持株変動

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Jeppson Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sanofi-adr (SNY); 新規購入: Vail Resorts INC (MTN); 新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Bxp INC (BXP); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI).

Jeppson Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-6.78%	減少
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	-5.83%	減少
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	-0.59%	減少
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.43%	減少
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.61%	減少
6	T	At&t INC	+0.2%	-1.33%	減少
7	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.37%	減少
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.91%	減少
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.33%	減少
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.26%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.22%	減少
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+20.11%	増加
13	AEP	American Electric Power	+0.1%	-2.56%	減少
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	-1.23%	減少
15	DOW	Dow INC	+0.1%	-0.48%	減少
16	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-1.83%	減少
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.73%	減少
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.26%	増加
19	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+8.27%	増加
20	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-2.29%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.54%	増加
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.79%	増加
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.02%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.15%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.54%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.51%	減少
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+7.83%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.59%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.49%	減少
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-8.78%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.89%	減少
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-15.68%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.17%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.91%	減少
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-0.26%	減少
36	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	+1.67%	増加
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+0.98%	増加
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.10%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.96%	増加
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.27%	減少
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新規購入
42	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新規購入
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新規購入
44	BXP	Bxp INC	—	EXIT	全売却
45	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
46	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	NEW	新規購入
47	EQR	Equity Residential	—	NEW	新規購入
48	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
50	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Jeppson Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Jeppson Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、235 件のポジションが開示されています。

Jeppson Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Jeppson Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2444.7万 (7.7%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $1773.5万 (5.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1392.7万 (4.4%) 4. Lockheed Martin CORP (LMT) — $1187.2万 (3.7%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $893.2万 (2.8%)

Jeppson Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Jeppson Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、9件の保有増加、31件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sanofi-adr (SNY); 新規購入: Vail Resorts INC (MTN); 新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Bxp INC (BXP); 新規購入: Applied Optoelectronics INC (AAOI)

Jeppson Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJeppson Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.2% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 9.7% • Health Care: 9.2% • Energy: 8.6% • Financials: 7.0%

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2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

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Jeppson Wealth Management, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動（Q1 2026）— チャートとAIインサイト

CIK: 0001831263

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 235

JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で235件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は14.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.63
回転率: 14.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.01
多様性: 100
ポジション規律: 81.3

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 AAPL
-0.3%　-$181.2万
増加 XOM
-6.8%　$201.9万
増加 LMT
-5.8%　$178.3万
減少 MSFT
+3.0%　-$139.0万
減少 NVDA
-2.1%　-$128.6万
減少 ORCL
+1.0%　-$117.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

上位200銘柄を表示中（全235銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.66%	-0.65%	-0.27%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	5.56%	—	+0.39%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.37%	-0.45%	-2.10%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.72%	+0.53%	-5.83%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.80%	—	-0.48%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.65%	+0.62%	-6.78%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.87%	-0.24%	-0.91%
8	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.75%	+0.22%	-1.33%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.64%	-0.20%	-1.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	-0.46%	+2.96%
11	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.44%	-0.28%	-0.26%
12	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.43%	+0.12%	-2.56%
13	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.42%	+0.22%	-2.61%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.38%	—	-1.44%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.25%	-0.19%	-2.49%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.19%	-0.23%	-1.17%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.18%	-0.38%	+0.98%
18	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.16%	—	-1.78%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.16%	-0.12%	-0.15%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.09%	+0.10%	-0.73%
21	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	1.08%	+0.08%	-2.29%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.13%	-2.22%
23	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.02%	+0.17%	-0.33%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.99%	+0.23%	-3.43%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.96%	+0.11%	-1.23%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.94%	—	-10.20%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.91%	-0.32%	+1.67%
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.84%	+0.10%	-1.83%
29	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-4.14%
30	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-2.80%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.77%	+0.13%	+20.11%
32	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.09%	+0.26%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	-0.17%	-9.59%
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.75%	-0.19%	-8.78%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.72%	-0.14%	-2.51%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.25%	-0.59%
37	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.70%	—	-0.65%
38	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.69%	—	-0.18%
39	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.69%	-0.17%	+7.83%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-1.78%
41	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.65%	+0.18%	-0.37%
42	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.63%	—	-1.91%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.63%	—	+7.16%
44	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.59%	—	-2.77%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.56%	—	+1.46%
46	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.56%	+0.16%	-0.26%
47	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.55%	—	-0.44%
48	GLW	Corning INC	株式-IT	0.54%	+0.18%	-1.91%
49	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.52%	—	-0.66%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.58
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +10%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +6%
歪度: -0.34
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +4.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	235	$3.2億	14	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2026 Q1 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.MSFT
2025 Q4	225	$3.2億	10	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2025 Q4 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2025 Q3	225	$3.1億	20	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2025 Q3 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.ORCL 7.MSFT 8.XOM 9.AMZN 10.DIS
2025 Q2	211	$2.9億	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2025 Q2 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.MSFT 7.AMZN 8.XOM 9.DIS 10.ORCL
2025 Q1	206	$2.7億	100	1AAPL 2STIP 3LMT 主要銘柄2025 Q1 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.NVDA 5.VTIP 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.MSFT 10.DIS
2024 Q4	199	$2.8億	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2024 Q4 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.AMZN 7.XOM 8.MSFT 9.DIS 10.ORCL
2024 Q3	205	$2.8億	0	1AAPL 2STIP 3LMT 主要銘柄2024 Q3 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.NVDA 5.VTIP 6.XOM 7.MSFT 8.AMZN 9.ORCL 10.LLY
2024 Q2	205	$2.6億	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要銘柄2024 Q2 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.XOM 7.MSFT 8.AMZN 9.LLY 10.DIS
2024 Q1	208	$2.6億	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2024 Q1 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.VTIP 5.NVDA 6.XOM 7.DIS 8.MSFT 9.AMZN 10.LLY
2023 Q4	203	$2.4億	0	1AAPL 2STIP 3LMT 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.VTIP 5.XOM 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.DIS 10.LLY
2023 Q3	183	$2.2億	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2023 Q3 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.VTIP 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.LLY 10.AEP
2023 Q2	192	$2.3億	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2023 Q2 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.MSFT 6.VTIP 7.VZ 8.AMZN 9.NVDA 10.ORCL
2023 Q1	199	$2.3億	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2023 Q1 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.VTIP 6.MSFT 7.T 8.DIS 9.AEP 10.VZ
2022 Q4	206	$2.4億	0	1STIP 2AAPL 3VTIP 主要銘柄2022 Q4 1.STIP 2.AAPL 3.VTIP 4.LMT 5.XOM 6.T 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AEP
2022 Q3	193	$2.2億	0	1VTIP 2STIP 3AAPL 主要銘柄2022 Q3 1.VTIP 2.STIP 3.AAPL 4.LMT 5.XOM 6.VZ 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AMZN
2022 Q2	192	$2.3億	0	1VTIP 2STIP 3AAPL 主要銘柄2022 Q2 1.VTIP 2.STIP 3.AAPL 4.LMT 5.XOM 6.VZ 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AEP
2022 Q1	171	$2.1億	0	1VTIP 2AAPL 3STIP 主要銘柄2022 Q1 1.VTIP 2.AAPL 3.STIP 4.LMT 5.SCHP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.ANAT1USD 10.AEP
2021 Q4	159	$2.1億	0	1VTIP 2AAPL 3SCHP 主要銘柄2021 Q4 1.VTIP 2.AAPL 3.SCHP 4.LMT 5.TIP 6.AMZN 7.MSFT 8.ANAT1USD 9.VZ 10.CSCO
2021 Q3	155	$1.9億	0	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2021 Q3 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.AMZN 6.ANAT1USD 7.SCHP 8.MSFT 9.DIS 10.CSCO
2021 Q2	150	$1.8億	100	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2021 Q2 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.AMZN 6.SCHP 7.DIS 8.MSFT 9.ANAT1USD 10.CSCO
2021 Q1	139	$1.7億	20	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要銘柄2021 Q1 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.SCHP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.CSCO 10.AEP
2020 Q4	136	$1.5億	40	1VTIP 2AAPL 3SCHP 主要銘柄2020 Q4 1.VTIP 2.AAPL 3.SCHP 4.LMT 5.TIP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.T 10.CSCO
2020 Q3	511	$1.3億	—	1AAPL 2VTIP 3LMT 主要銘柄2020 Q3 1.AAPL 2.VTIP 3.LMT 4.AMZN 5.MSFT 6.DIS 7.T 8.CSCO 9.INTC 10.GOOG

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Jeppson Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-6.78%	減少
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	-5.83%	減少
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	-0.59%	減少
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.43%	減少
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.61%	減少
6	T	At&t INC	+0.2%	-1.33%	減少
7	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.37%	減少
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.91%	減少
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.33%	減少
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.26%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.22%	減少
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+20.11%	増加
13	AEP	American Electric Power	+0.1%	-2.56%	減少
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	-1.23%	減少
15	DOW	Dow INC	+0.1%	-0.48%	減少
16	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-1.83%	減少
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.73%	減少
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.26%	増加
19	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+8.27%	増加
20	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-2.29%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.54%	増加
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.79%	増加
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.02%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.15%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.54%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.51%	減少
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+7.83%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.59%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.49%	減少
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-8.78%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.89%	減少
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-15.68%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.17%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.91%	減少
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-0.26%	減少
36	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	+1.67%	増加
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+0.98%	増加
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.10%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.96%	増加
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.27%	減少
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新規購入
42	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新規購入
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新規購入
44	BXP	Bxp INC	—	EXIT	全売却
45	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
46	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	NEW	新規購入
47	EQR	Equity Residential	—	NEW	新規購入
48	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
50	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Jeppson Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Jeppson Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

Jeppson Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Jeppson Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

Jeppson Wealth Management, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

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CLI コマンド

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