13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001831263
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
199 檔
21.7%
Q4 2024の報告期間中、Jeppson Wealth Management, LLC（CIK: 0001831263）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 199 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Jeppson Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, STIP, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.02% | +0.44% | -0.59% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 6.72% | -0.44% | -0.10% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.18% | +0.25% | -0.98% | |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.81% | -0.83% | +0.48% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.95% | -0.18% | +0.61% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.35% | +0.08% | -1.19% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.14% | -2.65% | EXIT | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.13% | -0.09% | +0.03% | |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.08% | -0.82% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.10% | -0.60% | |
| 11 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.63% | -0.57% | -0.14% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.17% | -1.87% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.20% | -1.35% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.27% | +0.56% | -1.06% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | +0.05% | -0.13% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.30% | +0.40% | |
| 17 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.22% | -0.03% | -2.11% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.18% | -1.03% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.97% | -0.08% | -1.04% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.16% | -0.58% | |
| 21 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.11% | -0.50% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.06% | -0.66% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.24% | +1.01% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.86% | -0.14% | -1.14% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.85% | +0.04% | -0.52% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.05% | -2.87% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -2.02% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.22% | -3.89% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.59% | +97.64% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.24% | -8.31% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.06% | +2.03% | |
| 32 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.72% | +0.02% | -0.80% | |
| 33 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.08% | -0.76% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.12% | -0.63% | |
| 35 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.02% | -10.12% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.66% | -0.20% | -0.09% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | -2.39% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.06% | -2.20% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.10% | +1.25% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.05% | -0.04% | |
| 41 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.63% | +0.01% | -1.23% | |
| 42 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.60% | +0.08% | -2.52% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.22% | +7.35% | |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.58% | +0.01% | +9.51% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | -3.82% | |
| 46 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.01% | -2.08% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.05% | +0.82% | |
| 48 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.57% | -0.22% | -2.62% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.04% | -0.87% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.04% | -1.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Jeppson Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 199 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (9.0%)、STIP (6.7%)、NVDA (4.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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