CIK: 0002088700
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
Hudson Oak Wealth Advisory LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は6.3%です。
Hudson Oak Wealth Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DDOG
+0.0% -$91.0万
増加 RSP
+39.2% $60.3万
減少 VOO
+1.4% -$37.6万
増加 AVLV
+8.6% $48.6万
増加 AVUV
+1.5% $33.4万
減少 MSFT
-18.4% -$21.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.37% | +0.13% | +1.68% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.34% | -0.47% | +1.40% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.77% | +0.16% | +1.74% | |
| 4 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 5.21% | -0.88% | +0.01% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.92% | -0.13% | +1.79% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.04% | -0.10% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.17% | +3.96% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.49% | +0.02% | +1.40% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.39% | +0.06% | +3.82% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.30% | +0.06% | +3.12% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.20% | +0.25% | +1.53% | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 3.14% | +0.39% | +8.63% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.72% | +0.18% | +0.48% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.63% | — | +0.56% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.56% | — | -0.37% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.19% | -0.05% | +3.38% | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.02% | +2.70% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.00% | +0.07% | +6.82% | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 1.99% | +0.09% | +5.72% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.11% | +1.51% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.90% | +0.04% | — | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.50% | +39.20% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.77% | +0.14% | +6.84% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.69% | +0.17% | +3.55% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.10% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.49% | — | +2.73% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.39% | — | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | -0.14% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 30 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.08% | +0.12% | +12.76% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.02% | +2.60% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | -0.73% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.06% | -1.05% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.55% | +0.01% | +3.71% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.52% | -0.05% | -1.76% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.50% | +0.14% | +31.48% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.03% | — | |
| 39 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +3.95% | |
| 40 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 41 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.04% | +0.34% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.19% | -18.36% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.04% | -0.40% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.02% | -0.21% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.02% | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.21% | -0.02% | +1.19% | |
| 50 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +11.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Hudson Oak Wealth Advisory LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 増加: Datadog INC - Class A (DDOG) — 保有株数 +0.01%; 増加: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 +39.20%.
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