13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001944755
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
248 檔
20.8%
Q3 2025の報告期間中、Heritage Wealth Management, Inc.（CIK: 0001944755）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 248 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Heritage Wealth Management, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、98 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（PG, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
XOP
市值: $185.0万
今期最大全売却 / 減却
CRGY
前期市值: $119.6万
上位200銘柄を表示中（全248銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 6.80% | +4.59% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.50% | +3.33% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.30% | -3.71% | -2.12% | |
| 4 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.96% | +4.15% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.88% | -1.92% | -2.14% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.21% | +1.99% | NEW | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +2.39% | NEW | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.99% | -1.05% | |
| 9 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.51% | +1.50% | NEW | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +1.71% | NEW | |
| 11 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.26% | +0.27% | NEW | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.18% | -0.61% | -0.27% | |
| 13 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.16% | -0.81% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.75% | -4.02% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.50% | -5.17% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.97% | NEW | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.07% | -0.99% | -0.27% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.06% | -1.39% | +54.43% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.65% | NEW | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.91% | -0.56% | -2.22% | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | -1.07% | -0.07% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.89% | +1.54% | NEW | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.82% | -0.72% | -0.75% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.60% | -0.38% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.49% | -4.50% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.62% | -0.70% | |
| 27 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.86% | -0.48% | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.86% | -0.32% | |
| 29 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-その他 | 0.75% | -0.55% | — | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.79% | +13.11% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.70% | +0.82% | NEW | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.72% | NEW | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -1.03% | +0.12% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.53% | -2.43% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.67% | -0.60% | +13.56% | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.47% | NEW | |
| 37 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.64% | -0.50% | +2.21% | |
| 38 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.64% | -0.57% | -5.56% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.43% | -0.56% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.54% | -0.11% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.45% | -0.65% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.79% | -0.08% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.55% | NEW | |
| 44 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.40% | +12.58% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | +0.61% | NEW | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.45% | NEW | |
| 47 | EHC | Encompass Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.31% | -0.44% | |
| 48 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.54% | -0.33% | +109.02% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.56% | NEW | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.52% | -0.59% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Heritage Wealth Management, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 248 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は PG (6.8%)、MSFT (5.5%)、AAPL (5.3%) です。最大保有銘柄 PG がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
Q3 2025 中に合計 178 件の調整を実施しました（新規買付 31 件、追加買付 39 件、減却 98 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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