GH
Gilman Hill Asset Management, LLC — 13F申告と主要保有ポジション（Q2 2026）
Gilman Hill Asset Management, LLCCIK: 0001551969
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$7.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 236
Gilman Hill Asset Management, LLCは最新の13F報告書で236件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は21.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.05
- 回転率
- 21.83
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 30.82
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.19
Gilman Hill Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 99 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 236 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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全売却 NY4B
新規購入 CMCSA
新規購入 NEE 7.375 02-15-29
増加 CWEN
+4325.7% $915.0万
全売却 LYB
新規購入 KVUE
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全236銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 1.92% | +0.37% | +3.59% | |
| 2 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 株式-不動産 | 1.88% | +0.39% | -0.02% | |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.82% | -0.29% | +0.53% | |
| 4 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.68% | -0.09% | +3.58% | |
| 5 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 1.66% | +0.16% | -0.73% | |
| 6 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 株式-不動産 | 1.66% | -0.09% | +3.29% | |
| 7 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 株式-その他 | 1.65% | -0.14% | +1.65% | |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.46% | +1.75% | |
| 10 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 1.60% | +0.36% | +32.70% | |
| 11 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.55% | -0.01% | -0.51% | |
| 12 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.12% | +1.65% | |
| 13 | NEE 7.375 02-15-29債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 14 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | 株式-その他 | 1.44% | -0.23% | +1.06% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.43% | +0.03% | +3.06% | |
| 16 | COLB | Columbia Banking System Inc | 株式-金融 | 1.42% | +0.10% | +1.45% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.34% | +3.43% | |
| 18 | PSTL | Postal Realty Trust Inc- A | 株式-その他 | 1.41% | -0.07% | -20.72% | |
| 19 | HTGC | Hercules Capital Inc | 株式-金融 | 1.40% | +0.02% | +4.67% | |
| 20 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 1.38% | +0.03% | +3.37% | |
| 21 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 1.37% | -0.14% | +3.09% | |
| 22 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 株式-その他 | 1.32% | +0.10% | +2.12% | |
| 23 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 1.29% | +1.25% | +4325.73% | |
| 24 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.18% | +4.80% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.06% | -23.19% | |
| 26 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.14% | -0.55% | |
| 27 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 株式-その他 | 1.18% | -0.16% | +3.44% | |
| 28 | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 株式-その他 | 1.16% | -0.07% | +3.78% | |
| 29 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 1.15% | +0.01% | +2.49% | |
| 30 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.04% | +6.70% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.03% | +303.01% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.12% | +2.02% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.09% | +3.08% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.06% | -10.33% | |
| 35 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.10% | +0.74% | |
| 36 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 1.04% | +0.12% | -1.87% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.09% | +5.60% | |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.16% | -16.72% | |
| 39 | MTRN | Materion CORP | 株式-その他 | 1.02% | +0.21% | -31.94% | |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.96% | -0.02% | +1.46% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.96% | -0.09% | +1.99% | |
| 42 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.09% | +6.27% | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.92% | -0.08% | -0.08% | |
| 44 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.33% | +62.09% | |
| 45 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.16% | +5.70% | |
| 46 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.88% | -0.23% | +3.06% | |
| 47 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 株式-金融 | 0.87% | -0.03% | +0.71% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.12% | +0.82% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.83% | +0.01% | +0.52% | |
| 50 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.24% | +0.55% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+6.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
- 標準偏差
- +12.8%
- ベータ
- +0.71
- アルファ
- -1.2%
- 最大ドローダウン
- -11.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +12.9%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +1.76
- スタッツァー指数
- +0.29
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +0.76
- カルマーレシオ
- +1.14
- インフォメーションレシオ
- -0.73
- トラッキングエラー
- +9.7%
- 下方標準偏差
- +7.4%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +33.4%
- 最悪12ヶ月
- -2.4%
- 効率性レシオ
- +0.38
- シャープレシオ
- +1.01
- セクター分散度
- +3.3%
- 歪度
- -0.2
- 尖度
- -0.55
- アップサイドポテンシャル
- +3.47
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 236 | $7.3億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 225 | $6.6億 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 226 | $6.3億 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 231 | $6.4億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 232 | $6.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 219 | $5.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 219 | $5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 224 | $6.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 213 | $5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 213 | $5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 212 | $5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 205 | $5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 214 | $5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 205 | $4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 209 | $4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 213 | $4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 212 | $4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 207 | $4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 219 | $4.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 199 | $3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 188 | $3.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 181 | $3.6億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 171 | $3.1億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 162 | $2.6億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 160 | $2.5億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 154 | $2.1億 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 173 | $3.1億 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 185 | $3.0億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 182 | $3.0億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 188 | $2.8億 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 172 | $2.4億 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 182 | $2.6億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 175 | $2.4億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 173 | $2.3億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 169 | $2.5億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 172 | $2.4億 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 166 | $2.3億 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 160 | $2.3億 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 193 | $2.7億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 197 | $2.6億 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 190 | $2.4億 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 184 | $2.2億 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 177 | $2.1億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 169 | $1.9億 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 180 | $2.1億 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 171 | $2.1億 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 163 | $2.0億 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 165 | $1.8億 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 164 | $1.9億 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 146 | $1.7億 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 136 | $1.5億 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 108 | $1.4億 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 121 | $1.4億 | — |
今四半期の持株変動
Gilman Hill Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Clearway Energy Inc-a (NY4B); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Nextera Energy Inc (NEE 7.375 02-15-29); 全売却: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新規購入: Kenvue Inc (KVUE).
変動幅の大きい上位200件を表示中（全246件）
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | NEE 7.375 02-15-29債券 | Nextera Energy Inc | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | +1.3% | +4325.73% | 増加 |
| 4 | KVUE | Kenvue Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AMT | American Tower CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.4% | -0.02% | 減少 |
| 7 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.4% | +3.59% | 増加 |
| 8 | MRP | Millrose Properties | +0.4% | +32.70% | 増加 |
| 9 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.3% | +62.09% | 増加 |
| 10 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | +0.55% | 増加 |
| 11 | MTRN | Materion CORP | +0.2% | -31.94% | 減少 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +40.46% | 増加 |
| 13 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.2% | -0.73% | 減少 |
| 14 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | +72.29% | 増加 |
| 15 | ✓ | Versigent LTD | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.1% | +43.25% | 増加 |
| 17 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.1% | +1.65% | 増加 |
| 18 | IX | Orix - Sponsored Adr | +0.1% | -1.87% | 減少 |
| 19 | COLB | Columbia Banking System Inc | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 20 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | +0.1% | +2.12% | 増加 |
| 21 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.1% | +3.22% | 増加 |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +0.91% | 増加 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.60% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.45% | 増加 |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +28.83% | 増加 |
| 26 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +5.45% | 増加 |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -23.19% | 減少 |
| 29 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | +0.1% | +2.30% | 増加 |
| 30 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.75% | 増加 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +1.13% | 増加 |
| 34 | GLW | Corning Inc | 0% | -11.17% | 減少 |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 0% | +752.40% | 増加 |
| 36 | DMX | Doubleline Multi-sec Inc ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 38 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | NEW | 新規購入 |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +3.06% | 増加 |
| 41 | AMCR | Amcor plc | 0% | +3.37% | 増加 |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +303.01% | 増加 |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 0% | +28.28% | 増加 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -4.67% | 減少 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +5.91% | 増加 |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +13.07% | 増加 |
| 47 | AIN | Albany Intl Corp-cl A | 0% | -2.09% | 減少 |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +1.52% | 増加 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新規購入 | |
| 50 | INCY | Incyte CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
1–50 of 200
提出履歴
FAQ
Gilman Hill Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Gilman Hill Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.3億、236 件のポジションが開示されています。
Gilman Hill Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gilman Hill Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Stanley Black & Decker Inc (SWK) — $1404.7万 (1.9%)
2. Ryman Hospitality Properties (RHP) — $1376.4万 (1.9%)
3. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — $1332.5万 (1.8%)
4. Realty Income CORP (O) — $1227.0万 (1.7%)
5. Lamar Advertising Co-a (LAMR) — $1216.4万 (1.7%)
Gilman Hill Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gilman Hill Asset Management, LLCは174件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、87件の保有増加、56件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Clearway Energy Inc-a (NY4B); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Nextera Energy Inc (NEE 7.375 02-15-29); 全売却: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新規購入: Kenvue Inc (KVUE)
Gilman Hill Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGilman Hill Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Real Estate: 16.2%
• Financials: 11.2%
• Health Care: 11.1%
• Industrials: 10.9%
• Energy: 10.4%
• Information Technology: 8.3%
投資プロファイル
Gilman Hill Asset Management, LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは12.9%で、S&P 500を1.2ポイント下回りました。ベータは0.71（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは39%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から22へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はMRPを積み増す一方（+$503.3万、現在$1167.2万）、CAGを削減しています（-$400.5万、保有額は$342.5万）。
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