Financial Advocates Investment Management 13F保有内訳

CIK: 0001730293

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 104

Financial Advocates Investment Managementは最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は183.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.5
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.78

Financial Advocates Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 104 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 GLD
-60.0%　-$1260.4万
減少 NVDA
-96.6%　-$4834.8万
増加 IVV
-63.2%　-$761.6万
増加 BND
-65.8%　-$741.7万
減少 GOVT
-98.6%　-$1998.8万
増加 JGRO
-76.0%　-$983.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.22%	—	-67.87%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.36%	+2.93%	-59.97%
3	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	3.55%	—	+0.48%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.19%	+2.26%	-63.23%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.66%	—	-20.65%
7	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.60%	—	-7.54%
8	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	2.54%	—	-23.42%
9	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	2.50%	—	+4.35%
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	2.35%	—	-1.84%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.28%	+0.36%	-87.00%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.22%	-0.75%	-91.46%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	2.18%	+1.22%	-75.98%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.06%	+1.28%	-65.82%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.05%	—	-13.62%
16	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.75%	—	-7.48%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.70%	—	-2.43%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.70%	+0.30%	-84.47%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.67%	+1.05%	-25.42%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.65%	—	-42.65%
21	SPDV	Aam S&p 500 High Div Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	—	-1.30%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.53%	+0.27%	-11.22%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.42%	—	-7.70%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.37%	—	-45.59%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	+0.58%	-91.35%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.32%	+0.78%	-49.21%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.32%	+0.15%	-89.29%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.25%	—	-37.81%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	+0.38%	-82.85%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.14%	—	+7.27%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	+0.15%	-90.42%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.97%	—	-66.73%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.97%	—	-58.65%
34	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.93%	—	+2.63%
35	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-その他	0.86%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	-2.64%	-96.65%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.81%	-0.20%	-90.84%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	-0.80%	-89.00%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.76%	—	-42.28%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.74%	-0.15%	-81.66%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.72%	—	+37.29%
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.72%	—	-32.81%
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.70%	—	-0.71%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.65%	—	-41.82%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.62%	—	-22.81%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.59%	—	-6.96%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	-52.83%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	-77.67%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.59%	—	-83.10%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.54%	—	-30.58%

1–50 of 104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +23.7%
歪度: -0.31
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	104	$1.8億	100	1AAPL 2GLD 3AOA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GLD 3.AOA 4.MINT 5.IVV 6.IUSB 7.XLG 8.PTLC 9.AOM 10.ITA
2025-06-30	627	$12.3億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.VTI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOVT 8.IUSG 9.QUAL 10.IEMG
2025-03-31	722	$14.3億	100	1NVDA 2SPY 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SPYG 4.VTI 5.XME 6.AMZN 7.GLD 8.GOVT 9.IVW 10.AAPL
2024-12-31	752	$17.6億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.AMZN 8.IJH 9.GOVT 10.IEFA
2024-09-30	768	$17.7億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.IEFA 8.AMZN 9.IJH 10.GOVT
2024-06-30	741	$16.1億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.AMZN 8.IVW 9.IEFA 10.IJH
2024-03-31	773	$17.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VUG 6.SPYG 7.VTI 8.AMZN 9.IEFA 10.IJH
2023-12-31	732	$15.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VUG 5.NVDA 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.IEFA 10.AMZN
2023-09-30	696	$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.VTI 6.FTCS 7.QQQ 8.VUG 9.AMZN 10.FVD
2023-06-30	694	$14.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.FVD 5.NVDA 6.VTI 7.FTCS 8.QQQ 9.AMZN 10.VUG
2023-03-31	744	$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.FVD 5.VTI 6.FTCS 7.BND 8.IEFA 9.COWZ 10.IVW
2022-12-31	753	$13.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FVD 5.VTI 6.FTCS 7.VUG 8.GLD 9.IVW 10.XLE
2022-09-30	748	$12.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FVD 5.VTV 6.VUG 7.FTCS 8.VTI 9.GLD 10.RSP
2022-06-30	684	$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GLD 5.FVD 6.VTV 7.VTI 8.VUG 9.IVW 10.FTCS
2022-03-31	728	$15.2億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GLD 5.VTI 6.QQQ 7.FVD 8.AMZN 9.VTV 10.IVV
2021-12-31	765	$15.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.FVD 7.AMZN 8.VTV 9.GLD 10.NVDA
2021-09-30	739	$14.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.AMZN 7.GLD 8.VUG 9.FVD 10.VTV
2021-06-30	732	$15.0億	97	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.AMZN 7.VTI 8.GLD 9.VUG 10.SLV
2021-03-31	746	$14.1億	31	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.AMZN 7.VTI 8.SLV 9.GLD 10.USMV
2020-12-31	714	$14.6億	40	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.MSFT 5.SLV 6.QQQ 7.AMZN 8.GLD 9.XLK 10.SPIP
2020-09-30	626	$11.7億	34	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.SCHZ 6.GLD 7.XLK 8.QQQ 9.SLV 10.AMZN
2020-06-30	607	$10.6億	46	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.VGSH 5.GLD 6.QQQ 7.AMZN 8.SCHO 9.IVV 10.SLV
2020-03-31	477	$7.0億	47	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SCHO 5.GLD 6.EDV 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.GBIL
2019-12-31	510	$9.4億	24	1IVV 2VTI 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.SCHO 9.IVE 10.RSP
2019-09-30	482	$8.8億	20	1IVV 2VTI 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.USMV 8.FTSM 9.SCHO 10.GBIL
2019-06-30	467	$8.6億	25	1IVV 2VTI 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.QQQ 4.SPY 5.USMV 6.AAPL 7.RSP 8.MSFT 9.AMZN 10.BND
2019-03-31	457	$8.0億	25	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VLUE 5.AAPL 6.USMV 7.BND 8.GMOM 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	420	$7.3億	37	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.BND 5.VLUE 6.VTI 7.USMV 8.AAPL 9.GMOM 10.IVW
2018-09-30	590	$9.0億	21	1QQQ 2IVV 3VTI 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.VTI 4.SPY 5.AAPL 6.BND 7.VLUE 8.GMOM 9.USMV 10.MSFT
2018-06-30	486	$8.3億	31	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.BND 6.IVV 7.GMOM 8.VOT 9.USMV 10.SCHX
2018-03-31	483	$7.7億	22	173935A2VTI 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.VTI 3.SPY 4.BND 5.AAPL 6.GMOM 7.IVV 8.USMV 9.SCHX 10.VOT
2017-12-31	916	$7.3億	0	173935A2VTI 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.VTI 3.SPY 4.BND 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.SCHX 9.GMOM 10.VOT

今四半期の持株変動

Financial Advocates Investment Managementの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).

Financial Advocates Investment Managementが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+2.9%	-59.97%	減少
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	-63.23%	減少
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	-65.82%	減少
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+1.2%	-75.98%	減少
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.1%	-25.42%	減少
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	-49.21%	減少
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-91.35%	減少
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	-82.85%	減少
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	-87.00%	減少
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-84.47%	減少
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	-11.22%	減少
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	-89.29%	減少
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-90.42%	減少
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-61.99%	減少
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-81.66%	減少
16	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-86.29%	減少
17	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-90.84%	減少
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-53.39%	減少
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-92.76%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-89.49%	減少
21	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.3%	-95.46%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-95.67%	減少
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-5.40%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-93.20%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-91.46%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-89.00%	減少
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.63%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-96.65%	減少
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
35	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	全売却
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	全売却
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
40	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
48	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	全売却
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	全売却
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
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2018-09-30	2019-07-11	修正	EDGARで見る
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FAQ

Financial Advocates Investment Managementとはどのような機関投資家ですか？

Financial Advocates Investment Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、104 件のポジションが開示されています。

Financial Advocates Investment Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Advocates Investment Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1817.3万 (10.2%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $776.2万 (4.4%) 3. Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA) — $631.2万 (3.5%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $603.0万 (3.4%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $567.9万 (3.2%)

Financial Advocates Investment Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Advocates Investment Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、28件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)

Financial Advocates Investment Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Advocates Investment Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 71.2% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Financials: 3.4% • Consumer Staples: 1.7% • Industrials: 0.8%

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IvyRock Asset Management (HK) Ltd

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申告総資産額

$1.8億

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度5.5

回転率18.9

セクター集中度52.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Arch Global Advisors, LLC

CIK 0002126837

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集中度20.3

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Brown Brothers Harriman & Co

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申告総資産額

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集中度7.5

回転率32.7

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Financial Advocates Investment Management 13F保有内訳

CIK: 0001730293

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 104

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.5
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.78

直近の動向

増加 GLD
-60.0%　-$1260.4万
減少 NVDA
-96.6%　-$4834.8万
増加 IVV
-63.2%　-$761.6万
増加 BND
-65.8%　-$741.7万
減少 GOVT
-98.6%　-$1998.8万
増加 JGRO
-76.0%　-$983.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.22%	—	-67.87%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.36%	+2.93%	-59.97%
3	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	3.55%	—	+0.48%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.19%	+2.26%	-63.23%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.66%	—	-20.65%
7	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.60%	—	-7.54%
8	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	2.54%	—	-23.42%
9	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	2.50%	—	+4.35%
10	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	2.35%	—	-1.84%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.28%	+0.36%	-87.00%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.22%	-0.75%	-91.46%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	2.18%	+1.22%	-75.98%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.06%	+1.28%	-65.82%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.05%	—	-13.62%
16	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.75%	—	-7.48%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.70%	—	-2.43%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.70%	+0.30%	-84.47%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.67%	+1.05%	-25.42%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.65%	—	-42.65%
21	SPDV	Aam S&p 500 High Div Val ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	—	-1.30%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.53%	+0.27%	-11.22%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.42%	—	-7.70%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.37%	—	-45.59%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.33%	+0.58%	-91.35%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.32%	+0.78%	-49.21%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.32%	+0.15%	-89.29%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.25%	—	-37.81%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.18%	+0.38%	-82.85%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.14%	—	+7.27%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	+0.15%	-90.42%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.97%	—	-66.73%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.97%	—	-58.65%
34	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.93%	—	+2.63%
35	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-その他	0.86%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	-2.64%	-96.65%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.81%	-0.20%	-90.84%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	-0.80%	-89.00%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.76%	—	-42.28%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.74%	-0.15%	-81.66%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.72%	—	+37.29%
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.72%	—	-32.81%
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.70%	—	-0.71%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.65%	—	-41.82%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.62%	—	-22.81%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.59%	—	-6.96%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	-52.83%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	-77.67%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.59%	—	-83.10%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.54%	—	-30.58%

1–50 of 104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +23.7%
歪度: -0.31
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	104	$1.8億	100	1AAPL 2GLD 3AOA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GLD 3.AOA 4.MINT 5.IVV 6.IUSB 7.XLG 8.PTLC 9.AOM 10.ITA
2025-06-30	627	$12.3億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.VTI 5.MSFT 6.IEFA 7.GOVT 8.IUSG 9.QUAL 10.IEMG
2025-03-31	722	$14.3億	100	1NVDA 2SPY 3SPYG 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.SPYG 4.VTI 5.XME 6.AMZN 7.GLD 8.GOVT 9.IVW 10.AAPL
2024-12-31	752	$17.6億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.AMZN 8.IJH 9.GOVT 10.IEFA
2024-09-30	768	$17.7億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.IEFA 8.AMZN 9.IJH 10.GOVT
2024-06-30	741	$16.1億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.SPYG 6.VTI 7.AMZN 8.IVW 9.IEFA 10.IJH
2024-03-31	773	$17.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VUG 6.SPYG 7.VTI 8.AMZN 9.IEFA 10.IJH
2023-12-31	732	$15.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.VUG 5.NVDA 6.VTI 7.SPYG 8.BND 9.IEFA 10.AMZN
2023-09-30	696	$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.VTI 6.FTCS 7.QQQ 8.VUG 9.AMZN 10.FVD
2023-06-30	694	$14.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.FVD 5.NVDA 6.VTI 7.FTCS 8.QQQ 9.AMZN 10.VUG
2023-03-31	744	$13.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.FVD 5.VTI 6.FTCS 7.BND 8.IEFA 9.COWZ 10.IVW
2022-12-31	753	$13.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FVD 5.VTI 6.FTCS 7.VUG 8.GLD 9.IVW 10.XLE
2022-09-30	748	$12.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.FVD 5.VTV 6.VUG 7.FTCS 8.VTI 9.GLD 10.RSP
2022-06-30	684	$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.GLD 5.FVD 6.VTV 7.VTI 8.VUG 9.IVW 10.FTCS
2022-03-31	728	$15.2億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GLD 5.VTI 6.QQQ 7.FVD 8.AMZN 9.VTV 10.IVV
2021-12-31	765	$15.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.FVD 7.AMZN 8.VTV 9.GLD 10.NVDA
2021-09-30	739	$14.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.AMZN 7.GLD 8.VUG 9.FVD 10.VTV
2021-06-30	732	$15.0億	97	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.AMZN 7.VTI 8.GLD 9.VUG 10.SLV
2021-03-31	746	$14.1億	31	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.SPYM 5.QQQ 6.AMZN 7.VTI 8.SLV 9.GLD 10.USMV
2020-12-31	714	$14.6億	40	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.MSFT 5.SLV 6.QQQ 7.AMZN 8.GLD 9.XLK 10.SPIP
2020-09-30	626	$11.7億	34	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.SCHZ 6.GLD 7.XLK 8.QQQ 9.SLV 10.AMZN
2020-06-30	607	$10.6億	46	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.VGSH 5.GLD 6.QQQ 7.AMZN 8.SCHO 9.IVV 10.SLV
2020-03-31	477	$7.0億	47	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SCHO 5.GLD 6.EDV 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.GBIL
2019-12-31	510	$9.4億	24	1IVV 2VTI 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MSFT 7.USMV 8.SCHO 9.IVE 10.RSP
2019-09-30	482	$8.8億	20	1IVV 2VTI 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.USMV 8.FTSM 9.SCHO 10.GBIL
2019-06-30	467	$8.6億	25	1IVV 2VTI 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.QQQ 4.SPY 5.USMV 6.AAPL 7.RSP 8.MSFT 9.AMZN 10.BND
2019-03-31	457	$8.0億	25	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VLUE 5.AAPL 6.USMV 7.BND 8.GMOM 9.MSFT 10.AMZN
2018-12-31	420	$7.3億	37	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.BND 5.VLUE 6.VTI 7.USMV 8.AAPL 9.GMOM 10.IVW
2018-09-30	590	$9.0億	21	1QQQ 2IVV 3VTI 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.VTI 4.SPY 5.AAPL 6.BND 7.VLUE 8.GMOM 9.USMV 10.MSFT
2018-06-30	486	$8.3億	31	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.AAPL 5.BND 6.IVV 7.GMOM 8.VOT 9.USMV 10.SCHX
2018-03-31	483	$7.7億	22	173935A2VTI 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.VTI 3.SPY 4.BND 5.AAPL 6.GMOM 7.IVV 8.USMV 9.SCHX 10.VOT
2017-12-31	916	$7.3億	0	173935A2VTI 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.VTI 3.SPY 4.BND 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.SCHX 9.GMOM 10.VOT

今四半期の持株変動

Financial Advocates Investment Managementが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+2.9%	-59.97%	減少
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	-63.23%	減少
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	-65.82%	減少
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+1.2%	-75.98%	減少
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.1%	-25.42%	減少
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	-49.21%	減少
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-91.35%	減少
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	-82.85%	減少
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	-87.00%	減少
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-84.47%	減少
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	-11.22%	減少
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	-89.29%	減少
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-90.42%	減少
14	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-61.99%	減少
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-81.66%	減少
16	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-86.29%	減少
17	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-90.84%	減少
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-53.39%	減少
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-92.76%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-89.49%	減少
21	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	-0.3%	-95.46%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-95.67%	減少
23	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-5.40%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-93.20%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-91.46%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-89.00%	減少
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.3%	-98.63%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-96.65%	減少
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
30	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
35	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	全売却
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
38	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	全売却
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
40	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	全売却
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
48	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	全売却
49	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	全売却
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-05-09	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-04	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2019-07-11	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る