CIK: 0002030780
申告総資産額
$56.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1174
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で1174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$56.1億、四半期回転率は93.4%です。
Diversify Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 96 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 SPY
+1235.0% $2.1億
増加 NVDA
+799.8% $2.3億
減少 SPYG
+40.4% $5756.4万
減少 SPYV
+48.7% $5269.3万
増加 GLDM
+12720.7% $6430.4万
増加 BKLN
+919.5% $7623.0万
上位200銘柄を表示中（全1174銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.89% | +2.87% | +799.77% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.13% | +3.34% | +1235.01% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.31% | -2.67% | +40.42% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.76% | -2.01% | +48.72% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | +0.64% | +270.29% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.60% | +0.93% | +1921.79% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.59% | +0.31% | +209.61% | |
| 8 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.51% | +1.11% | +919.54% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | +0.14% | +185.02% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.86% | +54.47% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.16% | +127.39% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.27% | +0.77% | +526.69% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.15% | +228.69% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.32% | +236.00% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.72% | +560.63% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.16% | +1.14% | +12720.70% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.09% | +177.18% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.97% | — | -1.48% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.88% | +0.57% | +382.05% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.86% | +0.69% | +986.00% | |
| 22 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.74% | +0.34% | +382.69% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.70% | +6701.57% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.73% | -0.39% | +64.16% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.57% | +1224.25% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.68% | +0.54% | +742.78% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.67% | +0.61% | +2768.55% | |
| 28 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.57% | — | +54.41% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.54% | +0.06% | +207.72% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.02% | +137.87% | |
| 31 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.54% | +0.41% | +1136.38% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.47% | +2303.82% | |
| 33 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | +128.21% | |
| 34 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 35 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.49% | -0.23% | +82.82% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.05% | +258.37% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +47.86% | |
| 38 | OPBK | Op Bancorp | 株式-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +58.81% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.44% | +0.35% | +1245.51% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +56.89% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.05% | +251.85% | |
| 44 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.41% | — | +80.81% | |
| 45 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.41% | — | +30.87% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.41% | +0.40% | +9367.85% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | — | +117.23% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | +53.19% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +29.81% | |
| 50 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.39% | — | +97.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Diversify Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新規購入: Op Bancorp (OPBK); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Affirm Holdings INC (AFRM).
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