13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002030780
申告総資産額
$59.8億
$59.8億
622 檔
6.3%
Q4 2025の報告期間中、Diversify Wealth Management, LLC（CIK: 0002030780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $59.8億 に達し、合計 622 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Diversify Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 46 銘柄、追加買付 100 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYG, SPYV, DFAU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 6.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全622銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.98% | +0.07% | +97.74% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.77% | +0.17% | +72.05% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.50% | -0.03% | +0.22% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.15% | +31.91% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.85% | +0.10% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +0.30% | +879.55% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | +0.54% | +1.91% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.26% | +3.44% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.11% | +12.35% | |
| 10 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +29.46% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.08% | +0.68% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.12% | — | +65.25% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.08% | +22.76% | |
| 14 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.97% | -0.39% | +12.17% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | +6.25% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.15% | +2.42% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -3.77% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.11% | +1168.54% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.08% | +416.96% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.62% | -67.67% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.78% | — | +13.74% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.06% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.02% | +2779.13% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.72% | +0.04% | +18.18% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | -7.25% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.16% | -4.98% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.03% | -4.45% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.61% | -0.11% | +2625.73% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.60% | +0.10% | — | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.59% | -0.22% | +4.68% | |
| 32 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | +31.26% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.58% | +0.02% | +37.45% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +14.24% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.56% | -0.01% | +53.88% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.01% | +2.69% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.07% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.53% | — | +7.88% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | -0.21% | -0.55% | |
| 40 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.05% | +26.06% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.30% | +4.93% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.15% | +7.72% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | +0.04% | +2.91% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.12% | +2721.54% | |
| 45 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | +0.08% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | +0.01% | +53.70% | |
| 47 | STGW | Stagwell Inc | 株式-その他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +0.82% | |
| 50 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +1057.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diversify Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $59.8億、保有銘柄数は 622 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYG (6.0%)、SPYV (4.8%)、DFAU (2.5%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DYNF
市值: $1688.9万
今期最大全売却 / 減却
CMG
前期市值: $194.2万
Q4 2025 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 46 件、追加買付 100 件、減却 48 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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