13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002030780
申告総資産額
$59.8億
$59.8億
535 檔
4.2%
Q2 2025の報告期間中、Diversify Wealth Management, LLC（CIK: 0002030780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $59.8億 に達し、合計 535 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Diversify Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYG, DFAU, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全535銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.57% | +0.07% | +7.09% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.26% | -0.03% | -1.71% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.02% | +0.17% | +12.22% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.98% | -0.62% | +1.56% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.71% | -0.85% | +7.74% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.15% | +7.58% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.08% | +3.65% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.50% | +0.54% | +4.13% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.26% | +4.60% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.15% | +5.99% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.31% | -0.12% | +1.17% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.08% | +298.87% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.11% | +3.52% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | -8.70% | |
| 15 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.08% | -0.39% | +11.51% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.05% | -0.09% | +10.74% | |
| 17 | BKMC | Bny Mellon US M/c Core ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +3.14% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | -11.66% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.91% | — | +11.39% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.79% | — | +4.91% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.16% | +3.09% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.15% | -1.98% | |
| 23 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.73% | +0.04% | +17.42% | |
| 24 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +3.37% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.73% | -0.22% | +5.49% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.01% | +8.25% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.08% | +9.80% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +2.33% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.61% | -0.21% | +5.18% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.66% | |
| 31 | STGW | Stagwell Inc | 株式-その他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.58% | — | +7.56% | |
| 33 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.01% | +0.02% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | +0.04% | +7.77% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.30% | +10.16% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.54% | -0.02% | -10.06% | |
| 37 | HQY | Healthequity Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.02% | +0.19% | |
| 38 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +13.82% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +0.60% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.02% | +10.41% | |
| 41 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +1.55% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +4.93% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -17.89% | |
| 44 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.05% | +15.71% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | +2.68% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.02% | +12.34% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.01% | -1.42% | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.44% | +0.11% | -14.20% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.03% | +10.37% | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.01% | +54.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diversify Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $59.8億、保有銘柄数は 535 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPYG (3.6%)、DFAU (3.3%)、SPYV (3.0%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 3.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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