Cypress Financial Planning LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001937021

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 109

CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は23.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.69
回転率: 23.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.92

Cypress Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

新規購入 JMBS
減少 ANGL
-98.1%　-$1388.2万
減少 VCSH
+4.1%　$134.2万
増加 MS
+20.8%　$419.5万
減少 VCIT
+6.4%　$236.8万
減少 VGIT
+7.2%　$225.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位106銘柄を表示中（全109銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.99%	+0.52%	+4.82%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	9.69%	-0.70%	+6.42%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	9.37%	-0.67%	+7.23%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	8.85%	-0.86%	+4.13%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.46%	-0.16%	+0.50%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	7.20%	+0.52%	+2.61%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	4.90%	-0.11%	+3.22%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.61%	-0.18%	+0.93%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	4.52%	+4.52%	NEW
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.92%	+0.75%	+20.75%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.87%	+0.05%	+8.98%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.81%	-0.03%	+1.75%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.13%	-0.13%	-2.62%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.10%	+0.13%	+5.72%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.22%	+0.12%	+6.47%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	+0.66%	+105.41%
17	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.10%	-0.04%	—
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.91%	+0.04%	+3.80%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.84%	+0.05%	+3.69%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	-0.04%	-5.86%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.59%	—	-3.09%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.48%	+0.02%	+505.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.45%	—	-2.33%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.41%	—	+8.41%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	+0.21%	+116.73%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	-5.35%
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.37%	—	+10.28%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.36%	—	+6.42%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.36%	—	—
30	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	0.34%	—	+2.24%
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.33%	—	+0.62%
32	DECP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	-3.62%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.01%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.27%	—	+12.19%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.24%	+0.24%	NEW
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.23%	—	+9.76%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.22%	—	-6.63%
38	FEBP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+5.34%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-4.35%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.21%	—	+300.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.21%	—	+1.32%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	—	+9.96%
43	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+14.58%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.20%	+0.03%	+12.42%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	-3.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.19%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.18%	—	—
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.17%	-0.09%	+0.79%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.17%	—	+15.16%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +12.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.86
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +16.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	109	$4.1億	23	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.JMBS 10.MS
2026-03-31	102	$3.6億	6	1VCIT 2VGIT 3VCSH 主要銘柄2026-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.VCSH 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-12-31	105	$3.6億	20	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2025-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-09-30	89	$3.3億	18	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2025-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-06-30	82	$3.1億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-03-31	82	$2.8億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-12-31	81	$2.7億	0	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-09-30	79	$2.7億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2024-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-06-30	71	$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VEA 4.VGIT 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-03-31	67	$2.2億	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VGIT 7.VNQ 8.DGRO 9.VIG 10.ANGL
2023-12-31	42	$1.1億	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VXF 5.VIG 6.VNQ 7.VCSH 8.DGRO 9.SPY 10.VWO
2023-09-30	61	$1.8億	0	1VCIT 2IVV 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VCSH 4.VEA 5.VIG 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.MS
2023-06-30	56	$1.8億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.MS 10.SPY
2023-03-31	56	$1.6億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-12-31	52	$1.5億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-09-30	51	$1.4億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL
2022-06-30	54	$1.5億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL

今四半期の持株変動

Cypress Financial Planning LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 全売却: Dimensional International Sm (DISV).

Cypress Financial Planning LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+4.5%	NEW	新規購入
2	MS	Morgan Stanley	+0.8%	+20.75%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+105.41%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+4.82%	増加
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+2.61%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	NEW	新規購入
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+116.73%	増加
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	NEW	新規購入
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.72%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.47%	増加
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新規購入
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新規購入
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
14	APRP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	NEW	新規購入
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新規購入
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.98%	増加
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.69%	増加
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	NEW	新規購入
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新規購入
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	NEW	新規購入
21	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.1%	NEW	新規購入
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新規購入
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.1%	NEW	新規購入
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新規購入
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+3.80%	増加
26	IJUL	Innovator International Deve	0%	+49.55%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.42%	増加
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+505.13%	増加
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-3.09%	減少
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.75%	増加
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	変化なし
32	AAPL	Apple INC	0%	-5.86%	減少
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	EXIT	全売却
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	全売却
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	全売却
36	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	全売却
37	CAVA	Cava Group INC	-0.1%	EXIT	全売却
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+0.79%	増加
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+3.22%	増加
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.62%	減少
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.50%	増加
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.2%	EXIT	全売却
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+0.93%	増加
44	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	EXIT	全売却
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	EXIT	全売却
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.4%	EXIT	全売却
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	+7.23%	増加
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+6.42%	増加
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.9%	+4.13%	増加
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.8%	-98.11%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cypress Financial Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cypress Financial Planning LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、109 件のポジションが開示されています。

Cypress Financial Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cypress Financial Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4127.1万 (10.0%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $4003.0万 (9.7%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $3867.9万 (9.4%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $3655.3万 (8.8%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3493.9万 (8.5%)

Cypress Financial Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cypress Financial Planning LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、21件の保有増加、4件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 全売却: Dimensional International Sm (DISV)

Cypress Financial Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCypress Financial Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 54.8% • Information Technology: 16.9% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 5.7% • Communication Services: 5.3% • Industrials: 5.1%

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集中度19.1

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セクター集中度53.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Int-term Corporateも共通保有

詳細を見る

Cypress Financial Planning LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001937021

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 109

CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は23.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.69
回転率: 23.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 76.92

直近の動向

新規購入 JMBS
減少 ANGL
-98.1%　-$1388.2万
減少 VCSH
+4.1%　$134.2万
増加 MS
+20.8%　$419.5万
減少 VCIT
+6.4%　$236.8万
減少 VGIT
+7.2%　$225.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位106銘柄を表示中（全109銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.99%	+0.52%	+4.82%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	9.69%	-0.70%	+6.42%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	9.37%	-0.67%	+7.23%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	8.85%	-0.86%	+4.13%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.46%	-0.16%	+0.50%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	7.20%	+0.52%	+2.61%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	4.90%	-0.11%	+3.22%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.61%	-0.18%	+0.93%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	4.52%	+4.52%	NEW
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.92%	+0.75%	+20.75%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.87%	+0.05%	+8.98%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.81%	-0.03%	+1.75%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.13%	-0.13%	-2.62%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.10%	+0.13%	+5.72%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.22%	+0.12%	+6.47%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	+0.66%	+105.41%
17	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.10%	-0.04%	—
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.91%	+0.04%	+3.80%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.84%	+0.05%	+3.69%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	-0.04%	-5.86%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.59%	—	-3.09%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.48%	+0.02%	+505.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.45%	—	-2.33%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.41%	—	+8.41%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	+0.21%	+116.73%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.39%	—	-5.35%
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.37%	—	+10.28%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.36%	—	+6.42%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.36%	—	—
30	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	0.34%	—	+2.24%
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.33%	—	+0.62%
32	DECP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	-3.62%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.01%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.27%	—	+12.19%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.24%	+0.24%	NEW
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.23%	—	+9.76%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.22%	—	-6.63%
38	FEBP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+5.34%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-4.35%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.21%	—	+300.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.21%	—	+1.32%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	—	+9.96%
43	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+14.58%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.20%	+0.03%	+12.42%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	-3.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.19%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.18%	—	—
49	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.17%	-0.09%	+0.79%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.17%	—	+15.16%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.66
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +12.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.86
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +16.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +3.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	109	$4.1億	23	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.JMBS 10.MS
2026-03-31	102	$3.6億	6	1VCIT 2VGIT 3VCSH 主要銘柄2026-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.VCSH 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-12-31	105	$3.6億	20	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2025-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-09-30	89	$3.3億	18	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2025-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-06-30	82	$3.1億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-03-31	82	$2.8億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-12-31	81	$2.7億	0	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-09-30	79	$2.7億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要銘柄2024-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-06-30	71	$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VEA 4.VGIT 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-03-31	67	$2.2億	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VGIT 7.VNQ 8.DGRO 9.VIG 10.ANGL
2023-12-31	42	$1.1億	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VXF 5.VIG 6.VNQ 7.VCSH 8.DGRO 9.SPY 10.VWO
2023-09-30	61	$1.8億	0	1VCIT 2IVV 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VCSH 4.VEA 5.VIG 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.MS
2023-06-30	56	$1.8億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.MS 10.SPY
2023-03-31	56	$1.6億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-12-31	52	$1.5億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-09-30	51	$1.4億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL
2022-06-30	54	$1.5億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL

今四半期の持株変動

Cypress Financial Planning LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+4.5%	NEW	新規購入
2	MS	Morgan Stanley	+0.8%	+20.75%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+105.41%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+4.82%	増加
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+2.61%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	NEW	新規購入
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+116.73%	増加
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	NEW	新規購入
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.72%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.47%	増加
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新規購入
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新規購入
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
14	APRP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	NEW	新規購入
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新規購入
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.98%	増加
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.69%	増加
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	NEW	新規購入
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新規購入
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	NEW	新規購入
21	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.1%	NEW	新規購入
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新規購入
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.1%	NEW	新規購入
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新規購入
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+3.80%	増加
26	IJUL	Innovator International Deve	0%	+49.55%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.42%	増加
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+505.13%	増加
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-3.09%	減少
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.75%	増加
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	変化なし
32	AAPL	Apple INC	0%	-5.86%	減少
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	EXIT	全売却
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	全売却
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	全売却
36	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	全売却
37	CAVA	Cava Group INC	-0.1%	EXIT	全売却
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+0.79%	増加
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+3.22%	増加
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.62%	減少
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.50%	増加
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.2%	EXIT	全売却
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+0.93%	増加
44	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	EXIT	全売却
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	EXIT	全売却
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.4%	EXIT	全売却
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	+7.23%	増加
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+6.42%	増加
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.9%	+4.13%	増加
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.8%	-98.11%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る