13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001937021
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
66 檔
28.0%
Q1 2024の報告期間中、Cypress Financial Planning LLC（CIK: 0001937021）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Cypress Financial Planning LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VCIT, IVV, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 14.28% | -0.70% | +32.37% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.20% | +0.52% | +57.49% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.22% | -0.16% | +76.82% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 8.25% | -0.86% | +214.91% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 6.92% | +0.52% | +49.44% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.05% | -0.67% | — | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.29% | -0.18% | +69.78% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.01% | -0.11% | +78.10% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.83% | -0.13% | -4.94% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 3.30% | -3.83% | +366.52% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.09% | -0.03% | +86.33% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.13% | +6.47% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.05% | +1726.86% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.76% | +0.75% | — | |
| 15 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 1.33% | — | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.68% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.04% | +14.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.02% | +352.82% | |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.43% | EXIT | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.12% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.05% | +22.36% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.05% | -19.21% | |
| 23 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.10% | +11.30% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.02% | — | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.09% | — | |
| 27 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.32% | — | +27.90% | |
| 28 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | +3.64% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +7.43% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.29% | — | +146.93% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | +85.01% | |
| 35 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | +0.63% | |
| 36 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.22% | — | +44.73% | |
| 37 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +106.62% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | +11.77% | |
| 39 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.20% | -0.06% | EXIT | |
| 40 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -14.98% | |
| 41 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.19% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.18% | — | +9.70% | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.17% | — | — | |
| 44 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.17% | — | +39.29% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.16% | — | +49.56% | |
| 46 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.16% | -0.17% | EXIT | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | — | |
| 48 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +20.94% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.15% | — | -3.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cypress Financial Planning LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 66 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VCIT (14.3%)、IVV (14.2%)、VEA (9.2%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。