CIK: 0001635523
申告総資産額
$6389.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 241
CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLCは最新の13F報告書で241件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6389.2万、四半期回転率は23.9%です。
Clear Investment Research, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 241 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GPK
+1.0% -$93.9万
減少 IVV
-2.6% -$57.5万
減少 LLY
+0.6% -$40.7万
減少 EDV
-3.6% -$19.8万
減少 IVE
-95.0% -$48.0万
減少 IVW
-93.8% -$48.0万
上位200銘柄を表示中（全241銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.74% | -1.66% | -2.62% | |
| 2 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 8.19% | -0.82% | -3.56% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.11% | — | +2.65% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.51% | — | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.94% | -0.92% | +0.62% | |
| 6 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 2.94% | -1.73% | +0.98% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.50% | — | +1.52% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.24% | +14.43% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.47% | -0.55% | -11.39% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.02% | +4.09% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.74% | -21.65% | |
| 12 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | +9.47% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.93% | — | +0.01% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.88% | -0.58% | +5.94% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.87% | — | -4.54% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.87% | — | -6.15% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.26% | -2.92% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +2.72% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.49% | — | -0.26% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.29% | -0.26% | — | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | — | +5.04% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | +8.48% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.07% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.78% | -41.20% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.81% | — | -1.28% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.80% | — | -11.73% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.77% | — | -14.31% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -1.96% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | — | -0.31% | |
| 34 | R | Ryder System INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | — | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.25% | -28.06% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.13% | |
| 37 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +0.17% | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.55% | — | -4.50% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.54% | — | +0.09% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.51% | — | — | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.13% | +42.65% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +3.44% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.50% | — | +8.90% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.48% | — | -16.51% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 48 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.56% | |
| 49 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.38% | — | +14.77% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 241 | $6389.2万 | 24 | |
| 2025-12-31 | 51 | $6027.4万 | 30 | |
| 2025-09-30 | 256 | $7464.7万 | 23 | |
| 2025-06-30 | 234 | $7928.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 230 | $7487.9万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 229 | $7769.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 227 | $7688.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 212 | $7671.3万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 221 | $7431.6万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 272 | $7102.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 205 | $5767.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 199 | $5964.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 189 | $5712.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 184 | $5163.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 172 | $4745.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 148 | $4524.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 152 | $5105.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 153 | $6524.6万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 152 | $6172.9万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 152 | $5988.4万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 136 | $5532.6万 | 9 | |
| 2020-12-31 | 128 | $5533.6万 | 17 | |
| 2020-09-30 | 119 | $4934.6万 | 9 | |
| 2020-06-30 | 121 | $4664.9万 | 17 | |
| 2020-03-31 | 124 | $4111.9万 | 21 | |
| 2019-12-31 | 123 | $4842.2万 | 9 | |
| 2019-09-30 | 451 | $4665.1万 | 31 | |
| 2019-06-30 | 455 | $6106.6万 | 13 | |
| 2019-03-31 | 451 | $6402.5万 | 19 | |
| 2018-12-31 | 452 | $6189.9万 | 12 | |
| 2018-09-30 | 457 | $6910.6万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 60 | $1.5億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 60 | $1.5億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 53 | $1.5億 | 3 | |
| 2017-09-30 | 57 | $1.5億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 56 | $1.3億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 47 | $1.4億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 31 | $1.3億 | 4 | |
| 2016-09-30 | 30 | $1.3億 | 47 | |
| 2016-06-30 | 31 | $9570.5万 | 55 | |
| 2016-03-31 | 28 | $1.2億 | 4 | |
| 2015-12-31 | 26 | $1.2億 | 9 | |
| 2015-09-30 | 24 | $1.1億 | 5 | |
| 2015-06-30 | 27 | $1.1億 | 4 | |
| 2015-03-31 | 27 | $1.1億 | — |
Clear Investment Research, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Global X Data Center & Digit (DTCR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001384305
申告総資産額
$6399.8万
72 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001568859
申告総資産額
$6401.3万
337 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000920760
申告総資産額
$6402.3万
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000713676
申告総資産額
$1732.1億
17,145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有