Chesapeake Wealth Management 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

Name: Chesapeake Wealth Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001730383

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 262

Chesapeake Wealth Managementは最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は10.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.28
回転率: 10.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.41
多様性: 100
ポジション規律: 86.19

Chesapeake Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 262 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/chesapeake-wealth-management

直近の動向

減少 MSFT
-0.8%　-$330.6万
増加 AGG
+4.6%　$72.5万
減少 NVDA
-5.5%　-$119.8万
減少 GOOGL
-6.9%　-$110.4万
増加 XOM
+2.2%　$80.1万
増加 CVX
-2.6%　$75.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位159銘柄を表示中（全262銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.91%	+0.39%	+4.55%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.49%	—	+0.96%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.47%	-0.24%	-2.83%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.30%	—	+5.21%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.27%	-0.22%	-1.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.21%	-0.88%	-0.77%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.06%	+0.20%	+0.82%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.79%	-0.28%	-5.51%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.51%	—	+2.50%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.22%	—	-1.47%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	2.18%	+0.14%	+3.44%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	2.07%	—	-1.38%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.00%	-0.27%	-6.93%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.92%	—	-0.13%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	1.73%	+0.21%	+7.57%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.65%	-0.16%	-1.11%
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.64%	—	+2.73%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.59%	—	+0.25%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.48%	-0.04%	-1.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+1.43%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.29%	-0.14%	-2.42%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.28%	-0.15%	-2.48%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.17%	—	-0.95%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.03%	+0.19%	+7.22%
25	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.02%	—	+1.11%
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.02%	—	+1.17%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.00%	-0.06%	-2.57%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.96%	—	-1.79%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.95%	-0.14%	-5.93%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.95%	+0.25%	-2.60%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.93%	—	-0.69%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.89%	-0.17%	-4.87%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.88%	—	-8.43%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	-0.07%	+3.76%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.86%	—	-7.17%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.86%	—	-5.49%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.86%	-0.08%	-3.06%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.83%	-0.08%	-3.38%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.81%	-0.06%	-4.33%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.81%	+0.14%	+1.98%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.26%	+2.22%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.80%	—	+2.04%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.75%	-0.07%	+18.43%
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.72%	—	-6.25%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+1.24%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-2.25%
47	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.65%	-0.07%	-5.99%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.12%	+2.62%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.61%	+0.09%	-7.26%
50	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.58%	—	+4.05%

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.07
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	262	$3.3億	10	1AGG 2VCSH 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.SCHF 8.NVDA 9.LQD 10.EFA
2025-12-31	255	$3.4億	8	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.XLK 5.VCSH 6.IVV 7.NVDA 8.SCHF 9.LQD 10.GOOGL
2025-09-30	266	$3.3億	19	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.IVV 8.SCHF 9.LQD 10.EFA
2025-06-30	259	$3.0億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.IVV 9.LQD 10.EFA
2025-03-31	258	$2.8億	100	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.NVDA 9.IVV 10.SPMB
2024-12-31	262	$2.9億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.IWR 10.SPMB
2024-09-30	260	$2.9億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.IWR
2024-06-30	256	$2.8億	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.SPMB
2024-03-31	257	$2.7億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.SPMB 10.EFA
2023-12-31	253	$2.6億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.IWV
2023-09-30	251	$2.4億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.BNDX
2023-06-30	259	$2.5億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.SPMB 8.LQD 9.EFA 10.IWV
2023-03-31	266	$2.4億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.LQD 8.XLK 9.EFA 10.BNDX
2022-12-31	283	$2.3億	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SCHF 7.SPMB 8.XLK 9.BNDX 10.EFA
2022-09-30	292	$2.2億	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.XLK 10.EFA
2022-06-30	303	$2.3億	0	1AGG 2LQD 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.LQD 3.VCSH 4.MSFT 5.AAPL 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.EFA 10.XLK
2022-03-31	334	$2.8億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.VCSH 8.BNDX 9.EFA 10.IWV
2021-12-31	345	$3.0億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-09-30	352	$2.8億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2021-06-30	383	$3.1億	98	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-03-31	379	$3.0億	16	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2020-12-31	358	$2.9億	14	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.MSFT 5.SCHF 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2020-09-30	320	$2.7億	13	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.AAPL 8.EFA 9.HYG 10.IWV
2020-06-30	298	$2.5億	21	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.EFA 8.HYG 9.SCHZ 10.IWV
2020-03-31	286	$2.2億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.BNDX 5.SCHF 6.MSFT 7.HYG 8.SCHZ 9.EFA 10.IWV
2019-12-31	311	$2.6億	16	1LQD 2AGG 3SCHF 主要銘柄2019-12-31 1.LQD 2.AGG 3.SCHF 4.SPMB 5.HYG 6.BNDX 7.EFA 8.IWV 9.MSFT 10.SCHZ
2019-09-30	300	$2.5億	13	1LQD 2AGG 3SPMB 主要銘柄2019-09-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.BNDX 6.HYG 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-06-30	304	$2.4億	19	1LQD 2AGG 3SPMB 主要銘柄2019-06-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.BNDX 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-03-31	296	$2.3億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.EFA 7.IWV 8.BNDX 9.SCHZ 10.MSFT
2018-12-31	288	$2.0億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.IWV 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-09-30	308	$2.2億	18	1AGG 2LQD 3SCHF 主要銘柄2018-09-30 1.AGG 2.LQD 3.SCHF 4.SPMB 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-06-30	306	$2.2億	17	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2018-06-30 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-03-31	294	$2.2億	0	1LQD 2AGG 3SPMB 主要銘柄2018-03-31 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.SCHZ 9.EFA 10.MSFT

今四半期の持株変動

Chesapeake Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK).

Chesapeake Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.55%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.22%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.60%	減少
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+7.57%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.82%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+7.22%	増加
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.98%	増加
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.1%	+3.44%	増加
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.87%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.62%	増加
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.84%	減少
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-7.26%	減少
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.10%	減少
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.14%	減少
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-2.57%	減少
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-4.33%	減少
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.02%	減少
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.39%	減少
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+2.06%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.76%	増加
21	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.99%	減少
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.43%	増加
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.06%	減少
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.38%	減少
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.03%	減少
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.05%	減少
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.06%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.42%	減少
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.93%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.48%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.11%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.87%	減少
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-34.23%	減少
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.69%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.83%	減少
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.93%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.51%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.77%	減少
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
41	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
43	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Chesapeake Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Chesapeake Wealth Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、262 件のポジションが開示されています。

Chesapeake Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Chesapeake Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1925.4万 (5.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1135.3万 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — $1131.3万 (3.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1076.4万 (3.3%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1064.5万 (3.3%)

Chesapeake Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Chesapeake Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、27件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK)

Chesapeake Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChesapeake Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 13.4% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 7.4%

類似規模の機関

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Whitnell & Co.

CIK 0001569173

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$3.3億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Cook Street Consulting, Inc.

CIK 0001916464

申告総資産額

$3.3億

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001121477

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度20.3

回転率12.5

セクター集中度68.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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Chesapeake Wealth Management 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001730383

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 262

Chesapeake Wealth Managementは最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は10.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.28
回転率: 10.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.41
多様性: 100
ポジション規律: 86.19

AI利用規約

直近の動向

減少 MSFT
-0.8%　-$330.6万
増加 AGG
+4.6%　$72.5万
減少 NVDA
-5.5%　-$119.8万
減少 GOOGL
-6.9%　-$110.4万
増加 XOM
+2.2%　$80.1万
増加 CVX
-2.6%　$75.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位159銘柄を表示中（全262銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.91%	+0.39%	+4.55%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.49%	—	+0.96%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.47%	-0.24%	-2.83%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.30%	—	+5.21%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.27%	-0.22%	-1.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.21%	-0.88%	-0.77%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.06%	+0.20%	+0.82%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.79%	-0.28%	-5.51%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.51%	—	+2.50%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.22%	—	-1.47%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	2.18%	+0.14%	+3.44%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	2.07%	—	-1.38%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.00%	-0.27%	-6.93%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.92%	—	-0.13%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	1.73%	+0.21%	+7.57%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.65%	-0.16%	-1.11%
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.64%	—	+2.73%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.59%	—	+0.25%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.48%	-0.04%	-1.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+1.43%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.29%	-0.14%	-2.42%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.28%	-0.15%	-2.48%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.17%	—	-0.95%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.03%	+0.19%	+7.22%
25	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.02%	—	+1.11%
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.02%	—	+1.17%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.00%	-0.06%	-2.57%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.96%	—	-1.79%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.95%	-0.14%	-5.93%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.95%	+0.25%	-2.60%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.93%	—	-0.69%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.89%	-0.17%	-4.87%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.88%	—	-8.43%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	-0.07%	+3.76%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.86%	—	-7.17%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.86%	—	-5.49%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.86%	-0.08%	-3.06%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.83%	-0.08%	-3.38%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.81%	-0.06%	-4.33%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.81%	+0.14%	+1.98%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.26%	+2.22%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.80%	—	+2.04%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.75%	-0.07%	+18.43%
44	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.72%	—	-6.25%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+1.24%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-2.25%
47	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.65%	-0.07%	-5.99%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.12%	+2.62%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.61%	+0.09%	-7.26%
50	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.58%	—	+4.05%

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.5
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.07
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	262	$3.3億	10	1AGG 2VCSH 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.SCHF 8.NVDA 9.LQD 10.EFA
2025-12-31	255	$3.4億	8	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.XLK 5.VCSH 6.IVV 7.NVDA 8.SCHF 9.LQD 10.GOOGL
2025-09-30	266	$3.3億	19	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.IVV 8.SCHF 9.LQD 10.EFA
2025-06-30	259	$3.0億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.IVV 9.LQD 10.EFA
2025-03-31	258	$2.8億	100	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.NVDA 9.IVV 10.SPMB
2024-12-31	262	$2.9億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.IWR 10.SPMB
2024-09-30	260	$2.9億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.IWR
2024-06-30	256	$2.8億	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.SPMB
2024-03-31	257	$2.7億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.SPMB 10.EFA
2023-12-31	253	$2.6億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.IWV
2023-09-30	251	$2.4億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.BNDX
2023-06-30	259	$2.5億	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.SPMB 8.LQD 9.EFA 10.IWV
2023-03-31	266	$2.4億	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.LQD 8.XLK 9.EFA 10.BNDX
2022-12-31	283	$2.3億	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SCHF 7.SPMB 8.XLK 9.BNDX 10.EFA
2022-09-30	292	$2.2億	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.XLK 10.EFA
2022-06-30	303	$2.3億	0	1AGG 2LQD 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.LQD 3.VCSH 4.MSFT 5.AAPL 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.EFA 10.XLK
2022-03-31	334	$2.8億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.VCSH 8.BNDX 9.EFA 10.IWV
2021-12-31	345	$3.0億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-09-30	352	$2.8億	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2021-06-30	383	$3.1億	98	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-03-31	379	$3.0億	16	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2020-12-31	358	$2.9億	14	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.MSFT 5.SCHF 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2020-09-30	320	$2.7億	13	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.AAPL 8.EFA 9.HYG 10.IWV
2020-06-30	298	$2.5億	21	1AGG 2LQD 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.EFA 8.HYG 9.SCHZ 10.IWV
2020-03-31	286	$2.2億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.BNDX 5.SCHF 6.MSFT 7.HYG 8.SCHZ 9.EFA 10.IWV
2019-12-31	311	$2.6億	16	1LQD 2AGG 3SCHF 主要銘柄2019-12-31 1.LQD 2.AGG 3.SCHF 4.SPMB 5.HYG 6.BNDX 7.EFA 8.IWV 9.MSFT 10.SCHZ
2019-09-30	300	$2.5億	13	1LQD 2AGG 3SPMB 主要銘柄2019-09-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.BNDX 6.HYG 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-06-30	304	$2.4億	19	1LQD 2AGG 3SPMB 主要銘柄2019-06-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.BNDX 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-03-31	296	$2.3億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.EFA 7.IWV 8.BNDX 9.SCHZ 10.MSFT
2018-12-31	288	$2.0億	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2018-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.IWV 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-09-30	308	$2.2億	18	1AGG 2LQD 3SCHF 主要銘柄2018-09-30 1.AGG 2.LQD 3.SCHF 4.SPMB 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-06-30	306	$2.2億	17	1AGG 2LQD 3SPMB 主要銘柄2018-06-30 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-03-31	294	$2.2億	0	1LQD 2AGG 3SPMB 主要銘柄2018-03-31 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.SCHZ 9.EFA 10.MSFT

今四半期の持株変動

Chesapeake Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.55%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.22%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.60%	減少
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+7.57%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.82%	増加
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+7.22%	増加
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.98%	増加
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.1%	+3.44%	増加
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.87%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.62%	増加
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.84%	減少
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-7.26%	減少
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.10%	減少
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.14%	減少
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-2.57%	減少
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-4.33%	減少
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.02%	減少
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.39%	減少
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+2.06%	増加
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.76%	増加
21	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.99%	減少
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.43%	増加
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.06%	減少
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.38%	減少
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.03%	減少
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.05%	減少
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.06%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.42%	減少
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.93%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.48%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.11%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.87%	減少
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-34.23%	減少
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.69%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.83%	減少
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.93%	減少
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.51%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.77%	減少
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
41	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
43	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-06-04	13F-HR	EDGARで見る