13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730383
申告総資産額
$3.6億
$3.6億
159 檔
16.2%
Q4 2024の報告期間中、Chesapeake Wealth Management（CIK: 0001730383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.6億 に達し、合計 159 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Chesapeake Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、89 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.16% | -0.30% | +6.71% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.26% | -0.23% | -2.21% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.17% | +0.12% | -1.75% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.27% | -0.09% | +2.83% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.99% | +0.90% | -1.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.91% | -0.06% | -3.92% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.11% | +97.48% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.20% | -0.06% | +5.67% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.10% | -0.50% | |
| 10 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.19% | +3.05% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.11% | +3.60% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.06% | +0.25% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | +0.05% | -1.83% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.74% | +0.14% | -4.68% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.65% | +0.11% | +304.61% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | +0.05% | -3.32% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.08% | +201.92% | |
| 18 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.59% | -0.10% | +1.22% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.53% | +0.09% | -3.47% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.47% | +0.04% | +2.60% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.25% | +98.55% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.01% | -7.29% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.08% | -7.18% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | +96.45% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.24% | -1.86% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.11% | -3.68% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | -0.05% | -2.28% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | +203.07% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.06% | -0.97% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.98% | +0.05% | -0.52% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.98% | +0.03% | -2.59% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | -3.67% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | +0.04% | -3.66% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.05% | -0.32% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.02% | -1.87% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.01% | -2.51% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.13% | -5.16% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.11% | -4.06% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.86% | — | -4.35% | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.85% | +0.06% | +0.46% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.83% | -0.27% | -0.36% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.02% | -1.23% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.15% | -1.85% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.26% | -3.00% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.04% | -0.10% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.11% | -1.26% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.02% | +1.18% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.65% | -0.02% | +2.17% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | +0.09% | -1.05% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.64% | — | -3.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Chesapeake Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.6億、保有銘柄数は 159 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AGG (5.2%)、MSFT (4.3%)、AAPL (4.2%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $112.0万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $109.8万
Q4 2024 中に合計 145 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 42 件、減却 89 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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