Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 投資ポートフォリオ（Q1 2026）— 13Fデータ、チャート＆API

Name: Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002128338

長期保有型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 74.01
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 62
ポジション規律: 77.88

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/cerity-partners-retirement-plan-advisors-llc

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.60%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	24.07%	—	—	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	17.62%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.23%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.29%	—	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.36%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.30%	—	—	—
9	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.29%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.27%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	—	—
12	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.96%	—	—	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.78%	—	—	—
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	—	—
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.68%	—	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	—	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	—	—
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.62%	—	—	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.60%	—	—	—
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.55%	—	—	—
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.37%	—	—	—
22	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.35%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.31%	—	—	—
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.24%	—	—	—
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-その他	0.23%	—	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.16%	—	—	—
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.12%	—	—	—
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.12%	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.1%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +1.4%
ベータ: -1.31
アルファ: -18.5%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: -6.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -3.1
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.05
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -7.76
インフォメーションレシオ: +0.78
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +2.2%
プラス月比率: 0%
マイナス月比率: +100%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +1
シャープレシオ: -4.9
セクター分散度: —
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: 0

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	31	$2.0億	0	1SPY 2VTI 3BND 主要銘柄2026 Q1 1.SPY 2.VTI 3.BND 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.IJH 8.IJR 9.CWI 10.BSV

今四半期の持株変動

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Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、31 件のポジションが開示されています。

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5792.4万 (29.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4710.4万 (24.1%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3448.1万 (17.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1219.2万 (6.2%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1034.8万 (5.3%)

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Aua Capital Management, LLC

CIK 0001706915

申告総資産額

$2.0億

80 stks

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Tudor Financial Inc.

CIK 0002045307

申告総資産額

$2.0億

139 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mirabaud Asset Management (France) SAS

CIK 0002033031

申告総資産額

$2.0億

13 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

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集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申告総資産額

$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率16.8

セクター集中度100.0

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申告総資産額

$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率17.6

セクター集中度51.7

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cerity-partners-retirement-plan-advisors-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get cerity-partners-retirement-plan-advisors-llc

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Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 投資ポートフォリオ（Q1 2026）— 13Fデータ、チャート＆API

CIK: 0002128338

長期保有型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 74.01
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 62
ポジション規律: 77.88

AI利用規約

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

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新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.60%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	24.07%	—	—	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	17.62%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.23%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.29%	—	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.36%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.30%	—	—	—
9	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.29%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.27%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	—	—
12	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.96%	—	—	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.78%	—	—	—
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	—	—
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.68%	—	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	—	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	—	—
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.62%	—	—	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.60%	—	—	—
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.55%	—	—	—
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.37%	—	—	—
22	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.35%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.31%	—	—	—
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.24%	—	—	—
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-その他	0.23%	—	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.16%	—	—	—
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.12%	—	—	—
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.12%	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.1%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +1.4%
ベータ: -1.31
アルファ: -18.5%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: -6.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -3.1
スタッツァー指数: —
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スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -7.76
インフォメーションレシオ: +0.78
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +2.2%
プラス月比率: 0%
マイナス月比率: +100%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +1
シャープレシオ: -4.9
セクター分散度: —
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: 0

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	31	$2.0億	0	1SPY 2VTI 3BND 主要銘柄2026 Q1 1.SPY 2.VTI 3.BND 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.IJH 8.IJR 9.CWI 10.BSV

今四半期の持株変動

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Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Aua Capital Management, LLC

CIK 0001706915

申告総資産額

$2.0億

80 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tudor Financial Inc.

CIK 0002045307

申告総資産額

$2.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mirabaud Asset Management (France) SAS

CIK 0002033031

申告総資産額

$2.0億

13 stks

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運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

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回転率13.4

セクター集中度47.9

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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CIK 0000029915

申告総資産額

$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率16.8

セクター集中度100.0

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申告総資産額

$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率17.6

セクター集中度51.7

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cerity-partners-retirement-plan-advisors-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get cerity-partners-retirement-plan-advisors-llc

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