13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002043591
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
165 檔
21.5%
Q4 2025の報告期間中、Carnegie Lake Advisors LLC（CIK: 0002043591）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Carnegie Lake Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.25% | -0.03% | -0.35% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.11% | +0.30% | -0.80% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.66% | -0.14% | -4.10% | |
| 4 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.64% | -0.36% | -0.49% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.33% | -0.13% | -0.36% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.08% | +1.16% | — | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.91% | -0.11% | — | |
| 8 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 2.91% | +0.49% | — | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.80% | +0.07% | -0.12% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.54% | +0.10% | -0.19% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.97% | -0.28% | — | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -0.31% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.88% | — | +0.01% | |
| 14 | CNX | Cnx Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.73% | -0.35% | -1.00% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.61% | +0.71% | -0.63% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | +0.23% | -0.40% | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.31% | -0.05% | +63.18% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.07% | -1.02% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.28% | +0.09% | +0.27% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.28% | -0.21% | — | |
| 21 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.31% | — | |
| 22 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.04% | -1.18% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.04% | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.35% | — | |
| 25 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.03% | +0.14% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.12% | — | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.95% | — | -4.01% | |
| 28 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.22% | -1.81% | |
| 29 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 0.91% | +0.47% | +10.75% | |
| 30 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.02% | -1.58% | |
| 32 | PFS | Provident Financial Services | 株式-その他 | 0.80% | +0.04% | -0.46% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.22% | -1.46% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.16% | — | |
| 35 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.70% | +0.39% | +61.38% | |
| 36 | RXST | Rxsight Inc | 株式-その他 | 0.64% | -0.10% | -16.72% | |
| 37 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 0.64% | -0.01% | -0.29% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.13% | — | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.69% | NEW | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 41 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.05% | +7.71% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.59% | +0.13% | — | |
| 43 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.57% | +0.08% | — | |
| 44 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 45 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.51% | -0.02% | -1.97% | |
| 47 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.02% | -0.08% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.05% | -1.93% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.12% | -14.33% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.50% | -0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | -0.36% | 減少 |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.4% | -1.18% | 減少 |
| 3 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | AMGN | Amgen Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | WCC | Wesco International Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.4% | -0.12% | 減少 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -0.40% | 減少 |
| 8 | COLD | Americold Realty Trust Inc | +0.3% | +61.38% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.80% | 減少 |
| 10 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | CNX | Cnx Resources CORP | +0.2% | -1.00% | 減少 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.63% | 減少 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | +63.18% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | AVTR | Avantor Inc | +0.1% | +60.20% | 増加 |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +1.86% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +2.63% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.27% | 増加 |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +400.00% | 増加 |
| 21 | C | Citigroup Inc | -0.1% | -24.45% | 減少 |
| 22 | STWD | Starwood Property Trust Inc | -0.1% | -3.34% | 減少 |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | T | At&t Inc | -0.1% | -15.82% | 減少 |
| 25 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | -0.1% | -26.82% | 減少 |
| 26 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.1% | -4.89% | 減少 |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -14.33% | 減少 |
| 28 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ZTS | Zoetis Inc | -0.1% | -11.87% | 減少 |
| 30 | AZO | Autozone Inc | -0.1% | +7.71% | 増加 |
| 31 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | -0.1% | +1.81% | 増加 |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -1.81% | 減少 |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | -0.1% | -35.37% | 減少 |
| 34 | INGR | Ingredion Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 35 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | -0.2% | -13.36% | 減少 |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 38 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | -0.49% | 減少 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -4.10% | 減少 |
| 40 | ONL | Orion Properties Inc. | -0.3% | -30.25% | 減少 |
| 41 | HD | Home Depot Inc | -0.4% | +0.01% | 増加 |
| 42 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.4% | -74.03% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -0.35% | 減少 |
| 44 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BCC | Boise Cascade Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FISV | Fiserv Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HPQ | Hp Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carnegie Lake Advisors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 165 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (5.3%)、AAPL (5.1%)、BRK-B (4.7%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BCC
市值: $121.4万
今期最大全売却 / 減却
UHAL-B
前期市值: $147.0万
Q4 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 10 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
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