13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002112205
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
38 檔
51.5%
Q1 2026の報告期間中、Capstone Wealth Management, Inc.（CIK: 0002112205）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Capstone Wealth Management, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFUS, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 34.68% | +0.03% | +0.58% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.60% | -0.06% | -2.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.47% | -0.38% | +9.40% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.93% | +0.10% | +10.98% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.48% | -0.27% | +1.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.41% | +0.29% | +2.07% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.64% | -0.02% | +10.29% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.56% | -0.21% | -1.16% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.86% | +0.09% | +2.91% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.72% | -0.47% | — | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.58% | -0.07% | +0.02% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 2.27% | +0.20% | +17.82% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.12% | -0.07% | -0.85% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.01% | -0.40% | +61.42% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.14% | +69.55% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.62% | +0.15% | +16.88% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.24% | -5.82% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | +1.86% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.03% | -0.07% | -4.70% | |
| 20 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.85% | -0.09% | +1.10% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | -0.52% | |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | +3.24% | |
| 23 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 株式-その他 | 0.68% | +0.01% | +6.26% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.15% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -1.54% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.07% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.11% | -0.58% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.40% | — | -1.46% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 31 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.01% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | -0.06% | +0.62% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | +0.17% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | -1.19% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | +0.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Capstone Wealth Management, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 38 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (34.7%)、DFUS (6.6%)、DFIC (6.5%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 34.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
CSR
前期市值: $139.7万
Q1 2026 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 19 件、減却 10 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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