CIK: 0002109156
申告総資産額
$9428.1万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Briggs Wealth Management, Incは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9428.1万、四半期回転率は10.2%です。
Briggs Wealth Management, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.239 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
+2.5% -$88.5万
増加 VXUS
+21.7% $144.7万
減少 SGOV
-40.6% -$60.7万
増加 XLG
+100.2% $30.6万
減少 SPY
-1.2% -$22.9万
減少 TBIL
-23.4% -$19.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 47.23% | -1.61% | +2.47% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.84% | +1.45% | +21.65% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.68% | -0.03% | +1.52% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.93% | -0.30% | -1.25% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.09% | +2.28% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.02% | -0.13% | -6.52% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.15% | -4.31% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.65% | +0.03% | +1.17% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.06% | +5.94% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.20% | -0.10% | — | |
| 12 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.12% | -11.67% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.09% | — | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.66% | -40.61% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | — | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | -6.57% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.32% | +100.23% | |
| 19 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.23% | -23.36% | |
| 20 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.68% | -0.03% | +0.15% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.21% | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.04% | -0.23% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +0.17% | |
| 25 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +0.02% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -2.95% | |
| 28 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 30 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 31 | IDA | Idacorp INC | 株式-公益事業 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | — | -6.57% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.06% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.34% | -0.16% | -24.92% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.06% | — | |
| 36 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +2.60% | |
| 38 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.08% | -12.94% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.05% | — | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.27% | +0.01% | -12.14% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.04% | -18.12% | |
| 45 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.26% | -0.03% | +2.43% | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.25% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の44%相当）に基づいています
Briggs Wealth Management, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新規購入: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Ishares Ibonds Oct 2029 Tt (IBIF).
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