Braun-Bostich & Associates Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001740842

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

Braun-Bostich & Associates Inc.は最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は27.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.09
回転率: 27.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.44
多様性: 100
ポジション規律: 86.29

Braun-Bostich & Associates Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-92.4%　-$458.1万
増加 VGIT
+256.4%　$335.2万
増加 VOO
+56.2%　$193.3万
減少 BINC
-58.6%　-$184.5万
減少 IEMG
-31.6%　-$181.9万
減少 DYNF
-16.1%　-$168.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.85%	+0.29%	+4.23%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.28%	-0.98%	-16.10%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.12%	-0.62%	-13.96%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.97%	+0.82%	+24.96%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	3.91%	+3.91%	NEW
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.84%	-0.07%	+5.64%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.69%	+1.25%	+56.21%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.13%	-0.07%	-0.26%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.93%	+2.12%	+256.37%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.91%	—	-1.36%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.84%	—	+1.33%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.79%	-1.08%	-31.57%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.40%	—	+3.67%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.23%	-0.91%	-32.95%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.93%	+0.15%	+8.13%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.90%	—	+5.40%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.83%	—	+6.14%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.55%	+0.68%	+59.98%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.54%	—	-1.03%
20	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	1.45%	-0.28%	-8.57%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.44%	—	-2.39%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.36%	—	+2.97%
23	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.23%	—	-6.15%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.16%	—	-1.71%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.14%	-0.79%	-23.89%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.12%	—	-0.14%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.12%	-0.25%	-9.90%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.03%	—	-1.00%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	-0.11%	-4.09%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.01%	—	-5.43%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-6.77%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.98%	-0.51%	-40.04%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.91%	+0.25%	-4.46%
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.86%	—	-0.74%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.83%	—	-3.19%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.79%	-1.13%	-58.64%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	-1.28%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	-0.09%	-5.74%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	-3.52%
41	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	0.59%	—	—
42	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.58%	+0.12%	-0.07%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.56%	+0.38%	+202.21%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.11%	-0.25%
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.53%	—	+2.27%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.52%	—	-2.64%
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.51%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+8.07%
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.48%	—	+0.51%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	—	+0.79%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.69
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.31
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$1.6億	27	1TLT 2DYNF 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.TLT 2.DYNF 3.SPYV 4.BNDX 5.CORO 6.SPYG 7.VOO 8.QUAL 9.VGIT 10.VCIT
2025-12-31	125	$1.6億	11	1TLT 2DYNF 3SPYV 主要銘柄2025-12-31 1.TLT 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.IEMG 6.QUAL 7.BNDX 8.EFV 9.OEF 10.VCIT
2025-09-30	123	$1.6億	35	1TLT 2DYNF 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.TLT 2.DYNF 3.QUAL 4.SPYG 5.SPYV 6.EFV 7.IEMG 8.BNDX 9.VCIT 10.OEF
2025-06-30	118	$1.5億	0	1TLT 2QUAL 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.TLT 2.QUAL 3.DYNF 4.SPYG 5.EFV 6.VOO 7.SPYV 8.BNDX 9.VCIT 10.BINC
2025-03-31	111	$1.4億	100	1VOO 2TLT 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.TLT 3.QUAL 4.DYNF 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.SPYV 9.BINC 10.RDVY
2024-12-31	108	$1.4億	0	1VOO 2TLT 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.TLT 3.DYNF 4.QUAL 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.LMBS 9.BINC 10.EFG
2024-09-30	113	$1.4億	0	1VOO 2TLT 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.TLT 3.QUAL 4.DYNF 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.NVR 9.LMBS 10.RDVY
2024-06-30	110	$1.3億	0	1VOO 2TLT 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.TLT 3.SPYG 4.DYNF 5.QUAL 6.BNDX 7.EFG 8.LMBS 9.VCIT 10.BINC
2024-03-31	125	$1.2億	0	1VOO 2IUSB 3TLT 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IUSB 3.TLT 4.MSFT 5.NVR 6.VEA 7.ICSH 8.DYNF 9.QUAL 10.VONV
2023-12-31	121	$1.1億	0	1VOO 2ICSH 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.ICSH 3.VEA 4.AGG 5.IUSB 6.RSP 7.VONV 8.MSFT 9.SPSM 10.NVR
2023-09-30	53	$5360.5万	0	1ICSH 2VOO 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.ICSH 2.VOO 3.VEA 4.AGG 5.VONV 6.RSP 7.SPSM 8.MSFT 9.NVR 10.TFI
2023-06-30	76	$4669.8万	0	1IUSB 2UCON 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IUSB 2.UCON 3.QQQ 4.FTCS 5.BNDX 6.FSIG 7.NVR 8.VEU 9.IVV 10.MSFT
2023-03-31	67	$4226.4万	0	1IUSB 2UCON 3FSIG 主要銘柄2023-03-31 1.IUSB 2.UCON 3.FSIG 4.FTCS 5.BNDX 6.VEU 7.QQQ 8.NVR 9.FVD 10.RDVY
2022-12-31	58	$3463.7万	0	1UCON 2IUSB 3FTCS 主要銘柄2022-12-31 1.UCON 2.IUSB 3.FTCS 4.BNDX 5.VEU 6.FVD 7.RDVY 8.IVV 9.SUSB 10.QQQ
2022-09-30	56	$3268.4万	0	1AGG246090e3BNDX 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.46090e 3.BNDX 4.VEU 5.33733e 6.SUSB 7.IVV 8.RDVY 9.FIXD 10.AAPL
2022-06-30	64	$3848.8万	0	1AGG 2NVR 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.NVR 3.QQQ 4.FTCS 5.MSFT 6.FIXD 7.VEU 8.IVV 9.RDVY 10.SUSB
2022-03-31	68	$4648.7万	0	1FIXD 2NVR 3IEF 主要銘柄2022-03-31 1.FIXD 2.NVR 3.IEF 4.QQQ 5.IEFA 6.GTO 7.LQD 8.SHV 9.UCON 10.FTCS
2021-12-31	103	$4.2億	0	1SPHB 2RDVY 3SOXX 主要銘柄2021-12-31 1.SPHB 2.RDVY 3.SOXX 4.XME 5.FBND 6.XHB 7.PFF 8.IAI 9.RSP 10.SPGP
2021-09-30	65	$5307.8万	0	1IEF 2IEFA 3LQD 主要銘柄2021-09-30 1.IEF 2.IEFA 3.LQD 4.LMBS 5.BSV 6.NVR 7.SHV 8.QQQ 9.FIXD 10.GTO
2021-06-30	64	$5488.5万	97	1IEF 2IEFA 3BSV 主要銘柄2021-06-30 1.IEF 2.IEFA 3.BSV 4.LMBS 5.NVR 6.QQQ 7.FIXD 8.GTO 9.LQD 10.IVV
2021-03-31	64	$5202.7万	22	1IEF 2NVR 3FIXD 主要銘柄2021-03-31 1.IEF 2.NVR 3.FIXD 4.GTO 5.IEFA 6.QQQ 7.LQD 8.VEU 9.IVV 10.FTCS
2020-12-31	60	$4975.1万	100	1IEF 2NVR 3FIXD 主要銘柄2020-12-31 1.IEF 2.NVR 3.FIXD 4.GTO 5.IEFA 6.QQQ 7.LQD 8.VEU 9.IVV 10.FTCS
2020-09-30	214	$1.0億	53	1MINT 2GVI 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.MINT 2.GVI 3.SPY 4.JPST 5.IWP 6.XLV 7.VOO 8.NVR 9.VEU 10.AGG
2020-06-30	329	$1.0億	43	1MINT 2GVI 3JPST 主要銘柄2020-06-30 1.MINT 2.GVI 3.JPST 4.IWP 5.XLV 6.SPY 7.NVR 8.IJR 9.MSFT 10.XLC
2020-03-31	311	$7850.5万	65	1GVI 2JPST 3IWP 主要銘柄2020-03-31 1.GVI 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.90213U 6.NVR 7.MINT 8.IJR 9.XLP 10.JNJ
2019-12-31	323	$1.0億	31	190213U2JPST 3IWP 主要銘柄2019-12-31 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.IFLN 6.NVR 7.IJR 8.DXJ 9.XLF 10.MINT
2019-09-30	84	$8603.6万	30	190213U2JPST 3IWP 主要銘柄2019-09-30 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.IFLN 5.SPY 6.NVR 7.IJR 8.DXJ 9.XLY 10.XLP
2019-06-30	330	$9566.7万	32	190213U2JPST 3IWP 主要銘柄2019-06-30 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.IFLN 6.IJR 7.XLY 8.NVR 9.XLP 10.DXJ
2019-03-31	327	$9607.4万	79	190213U2SPY 3JPST 主要銘柄2019-03-31 1.90213U 2.SPY 3.JPST 4.IWP 5.IFLN 6.IJR 7.XLY 8.XLP 9.MSFT 10.NVR
2018-12-31	324	$9427.4万	33	1SPLV 2IVV 3NEAR 主要銘柄2018-12-31 1.SPLV 2.IVV 3.NEAR 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.LQD 8.MSFT 9.DBEF 10.VB
2018-09-30	333	$1.0億	23	1SPLV 2IVV 3NEAR 主要銘柄2018-09-30 1.SPLV 2.IVV 3.NEAR 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.LQD 8.VB 9.DBEF 10.JNJ
2018-06-30	316	$9998.6万	44	1SPLV 2IVV 3IGIB 主要銘柄2018-06-30 1.SPLV 2.IVV 3.IGIB 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.VB 8.DBEF 9.JNJ 10.VCSH
2018-03-31	328	$1.2億	23	173937B2IGIB 3IVV 主要銘柄2018-03-31 1.73937B 2.IGIB 3.IVV 4.SPAB 5.STIP 6.SPIB 7.LQD 8.SMLV 9.VCSH 10.VO
2017-12-31	316	$1.2億	0	173937B2LQD 3IVV 主要銘柄2017-12-31 1.73937B 2.LQD 3.IVV 4.IGIB 5.VCSH 6.TIP 7.SPAB 8.SHY 9.SMLV 10.SPIB

今四半期の持株変動

Braun-Bostich & Associates Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP).

Braun-Bostich & Associates Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.1%	+256.37%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.3%	+56.21%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.8%	+24.96%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+59.98%	増加
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+202.21%	増加
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+4.23%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.46%	減少
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+8.13%	増加
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.07%	減少
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.64%	増加
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.26%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.74%	減少
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.09%	減少
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.25%	減少
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-35.20%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-9.90%	減少
17	NVR	Nvr INC	-0.3%	-8.57%	減少
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-70.17%	減少
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-40.04%	減少
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.6%	-13.96%	減少
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.7%	-81.05%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-23.89%	減少
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-32.95%	減少
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-16.10%	減少
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.1%	-31.57%	減少
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.1%	-58.64%	減少
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.8%	-92.41%	減少
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
31	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
33	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新規購入
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
35	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
36	PLD	Prologis INC	—	NEW	新規購入
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
40	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
42	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
43	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
44	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Braun-Bostich & Associates Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Braun-Bostich & Associates Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、126 件のポジションが開示されています。

Braun-Bostich & Associates Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Braun-Bostich & Associates Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $933.5万 (5.8%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $683.5万 (4.3%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $658.2万 (4.1%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $634.1万 (4.0%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $623.4万 (3.9%)

Braun-Bostich & Associates Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Braun-Bostich & Associates Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、8件の保有増加、19件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP)

Braun-Bostich & Associates Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBraun-Bostich & Associates Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.8% • Consumer Discretionary: 18.2% • Financials: 12.2% • Health Care: 10.2% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 8.1%

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集中度19.1

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セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

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Alera Investment Advisors, LLC

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申告総資産額

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1,016 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

集中度13.3

回転率0.0

セクター集中度55.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

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Braun-Bostich & Associates Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001740842

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

Braun-Bostich & Associates Inc.は最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は27.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.09
回転率: 27.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.44
多様性: 100
ポジション規律: 86.29

直近の動向

減少 OEF
-92.4%　-$458.1万
増加 VGIT
+256.4%　$335.2万
増加 VOO
+56.2%　$193.3万
減少 BINC
-58.6%　-$184.5万
減少 IEMG
-31.6%　-$181.9万
減少 DYNF
-16.1%　-$168.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.85%	+0.29%	+4.23%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.28%	-0.98%	-16.10%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.12%	-0.62%	-13.96%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.97%	+0.82%	+24.96%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	3.91%	+3.91%	NEW
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.84%	-0.07%	+5.64%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.69%	+1.25%	+56.21%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.13%	-0.07%	-0.26%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	2.93%	+2.12%	+256.37%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.91%	—	-1.36%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.84%	—	+1.33%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.79%	-1.08%	-31.57%
13	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.40%	—	+3.67%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.23%	-0.91%	-32.95%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.93%	+0.15%	+8.13%
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.90%	—	+5.40%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.83%	—	+6.14%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.55%	+0.68%	+59.98%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.54%	—	-1.03%
20	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	1.45%	-0.28%	-8.57%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.44%	—	-2.39%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.36%	—	+2.97%
23	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.23%	—	-6.15%
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.16%	—	-1.71%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.14%	-0.79%	-23.89%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.12%	—	-0.14%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.12%	-0.25%	-9.90%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
29	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.03%	—	-1.00%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	-0.11%	-4.09%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.01%	—	-5.43%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-6.77%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.98%	-0.51%	-40.04%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.91%	+0.25%	-4.46%
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.86%	—	-0.74%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.83%	—	-3.19%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.79%	-1.13%	-58.64%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	-1.28%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	-0.09%	-5.74%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	-3.52%
41	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	0.59%	—	—
42	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.58%	+0.12%	-0.07%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.56%	+0.38%	+202.21%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.11%	-0.25%
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.53%	—	+2.27%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.52%	—	-2.64%
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.51%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+8.07%
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.48%	—	+0.51%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	—	+0.79%

1–50 of 126

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.69
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.31
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$1.6億	27	1TLT 2DYNF 3SPYV 主要銘柄2026-03-31 1.TLT 2.DYNF 3.SPYV 4.BNDX 5.CORO 6.SPYG 7.VOO 8.QUAL 9.VGIT 10.VCIT
2025-12-31	125	$1.6億	11	1TLT 2DYNF 3SPYV 主要銘柄2025-12-31 1.TLT 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.IEMG 6.QUAL 7.BNDX 8.EFV 9.OEF 10.VCIT
2025-09-30	123	$1.6億	35	1TLT 2DYNF 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.TLT 2.DYNF 3.QUAL 4.SPYG 5.SPYV 6.EFV 7.IEMG 8.BNDX 9.VCIT 10.OEF
2025-06-30	118	$1.5億	0	1TLT 2QUAL 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.TLT 2.QUAL 3.DYNF 4.SPYG 5.EFV 6.VOO 7.SPYV 8.BNDX 9.VCIT 10.BINC
2025-03-31	111	$1.4億	100	1VOO 2TLT 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.TLT 3.QUAL 4.DYNF 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.SPYV 9.BINC 10.RDVY
2024-12-31	108	$1.4億	0	1VOO 2TLT 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.TLT 3.DYNF 4.QUAL 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.LMBS 9.BINC 10.EFG
2024-09-30	113	$1.4億	0	1VOO 2TLT 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.TLT 3.QUAL 4.DYNF 5.SPYG 6.BNDX 7.VCIT 8.NVR 9.LMBS 10.RDVY
2024-06-30	110	$1.3億	0	1VOO 2TLT 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.TLT 3.SPYG 4.DYNF 5.QUAL 6.BNDX 7.EFG 8.LMBS 9.VCIT 10.BINC
2024-03-31	125	$1.2億	0	1VOO 2IUSB 3TLT 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IUSB 3.TLT 4.MSFT 5.NVR 6.VEA 7.ICSH 8.DYNF 9.QUAL 10.VONV
2023-12-31	121	$1.1億	0	1VOO 2ICSH 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.ICSH 3.VEA 4.AGG 5.IUSB 6.RSP 7.VONV 8.MSFT 9.SPSM 10.NVR
2023-09-30	53	$5360.5万	0	1ICSH 2VOO 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.ICSH 2.VOO 3.VEA 4.AGG 5.VONV 6.RSP 7.SPSM 8.MSFT 9.NVR 10.TFI
2023-06-30	76	$4669.8万	0	1IUSB 2UCON 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IUSB 2.UCON 3.QQQ 4.FTCS 5.BNDX 6.FSIG 7.NVR 8.VEU 9.IVV 10.MSFT
2023-03-31	67	$4226.4万	0	1IUSB 2UCON 3FSIG 主要銘柄2023-03-31 1.IUSB 2.UCON 3.FSIG 4.FTCS 5.BNDX 6.VEU 7.QQQ 8.NVR 9.FVD 10.RDVY
2022-12-31	58	$3463.7万	0	1UCON 2IUSB 3FTCS 主要銘柄2022-12-31 1.UCON 2.IUSB 3.FTCS 4.BNDX 5.VEU 6.FVD 7.RDVY 8.IVV 9.SUSB 10.QQQ
2022-09-30	56	$3268.4万	0	1AGG246090e3BNDX 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.46090e 3.BNDX 4.VEU 5.33733e 6.SUSB 7.IVV 8.RDVY 9.FIXD 10.AAPL
2022-06-30	64	$3848.8万	0	1AGG 2NVR 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.NVR 3.QQQ 4.FTCS 5.MSFT 6.FIXD 7.VEU 8.IVV 9.RDVY 10.SUSB
2022-03-31	68	$4648.7万	0	1FIXD 2NVR 3IEF 主要銘柄2022-03-31 1.FIXD 2.NVR 3.IEF 4.QQQ 5.IEFA 6.GTO 7.LQD 8.SHV 9.UCON 10.FTCS
2021-12-31	103	$4.2億	0	1SPHB 2RDVY 3SOXX 主要銘柄2021-12-31 1.SPHB 2.RDVY 3.SOXX 4.XME 5.FBND 6.XHB 7.PFF 8.IAI 9.RSP 10.SPGP
2021-09-30	65	$5307.8万	0	1IEF 2IEFA 3LQD 主要銘柄2021-09-30 1.IEF 2.IEFA 3.LQD 4.LMBS 5.BSV 6.NVR 7.SHV 8.QQQ 9.FIXD 10.GTO
2021-06-30	64	$5488.5万	97	1IEF 2IEFA 3BSV 主要銘柄2021-06-30 1.IEF 2.IEFA 3.BSV 4.LMBS 5.NVR 6.QQQ 7.FIXD 8.GTO 9.LQD 10.IVV
2021-03-31	64	$5202.7万	22	1IEF 2NVR 3FIXD 主要銘柄2021-03-31 1.IEF 2.NVR 3.FIXD 4.GTO 5.IEFA 6.QQQ 7.LQD 8.VEU 9.IVV 10.FTCS
2020-12-31	60	$4975.1万	100	1IEF 2NVR 3FIXD 主要銘柄2020-12-31 1.IEF 2.NVR 3.FIXD 4.GTO 5.IEFA 6.QQQ 7.LQD 8.VEU 9.IVV 10.FTCS
2020-09-30	214	$1.0億	53	1MINT 2GVI 3SPY 主要銘柄2020-09-30 1.MINT 2.GVI 3.SPY 4.JPST 5.IWP 6.XLV 7.VOO 8.NVR 9.VEU 10.AGG
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2020-03-31	311	$7850.5万	65	1GVI 2JPST 3IWP 主要銘柄2020-03-31 1.GVI 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.90213U 6.NVR 7.MINT 8.IJR 9.XLP 10.JNJ
2019-12-31	323	$1.0億	31	190213U2JPST 3IWP 主要銘柄2019-12-31 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.IFLN 6.NVR 7.IJR 8.DXJ 9.XLF 10.MINT
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2019-06-30	330	$9566.7万	32	190213U2JPST 3IWP 主要銘柄2019-06-30 1.90213U 2.JPST 3.IWP 4.SPY 5.IFLN 6.IJR 7.XLY 8.NVR 9.XLP 10.DXJ
2019-03-31	327	$9607.4万	79	190213U2SPY 3JPST 主要銘柄2019-03-31 1.90213U 2.SPY 3.JPST 4.IWP 5.IFLN 6.IJR 7.XLY 8.XLP 9.MSFT 10.NVR
2018-12-31	324	$9427.4万	33	1SPLV 2IVV 3NEAR 主要銘柄2018-12-31 1.SPLV 2.IVV 3.NEAR 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.LQD 8.MSFT 9.DBEF 10.VB
2018-09-30	333	$1.0億	23	1SPLV 2IVV 3NEAR 主要銘柄2018-09-30 1.SPLV 2.IVV 3.NEAR 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.LQD 8.VB 9.DBEF 10.JNJ
2018-06-30	316	$9998.6万	44	1SPLV 2IVV 3IGIB 主要銘柄2018-06-30 1.SPLV 2.IVV 3.IGIB 4.SPMD 5.SMLV 6.VO 7.VB 8.DBEF 9.JNJ 10.VCSH
2018-03-31	328	$1.2億	23	173937B2IGIB 3IVV 主要銘柄2018-03-31 1.73937B 2.IGIB 3.IVV 4.SPAB 5.STIP 6.SPIB 7.LQD 8.SMLV 9.VCSH 10.VO
2017-12-31	316	$1.2億	0	173937B2LQD 3IVV 主要銘柄2017-12-31 1.73937B 2.LQD 3.IVV 4.IGIB 5.VCSH 6.TIP 7.SPAB 8.SHY 9.SMLV 10.SPIB

今四半期の持株変動

Braun-Bostich & Associates Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+2.1%	+256.37%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.3%	+56.21%	増加
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.8%	+24.96%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+59.98%	増加
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+202.21%	増加
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+4.23%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.46%	減少
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+8.13%	増加
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.07%	減少
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.64%	増加
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.26%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.74%	減少
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.09%	減少
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.25%	減少
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-35.20%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-9.90%	減少
17	NVR	Nvr INC	-0.3%	-8.57%	減少
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-70.17%	減少
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-40.04%	減少
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.6%	-13.96%	減少
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.7%	-81.05%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-23.89%	減少
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-32.95%	減少
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-16.10%	減少
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.1%	-31.57%	減少
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.1%	-58.64%	減少
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.8%	-92.41%	減少
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
31	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
32	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
33	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新規購入
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
35	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
36	PLD	Prologis INC	—	NEW	新規購入
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
40	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
42	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
43	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
44	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
45	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
46	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-21	13F-HR	EDGARで見る