CIK: 0002068635
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は23.4%です。
Boyum Wealth Architects LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TBIL
-66.8% -$491.8万
増加 AVEM
+66.6% $557.3万
減少 JEPI
-63.3% -$392.3万
増加 PRF
+15.5% $509.5万
増加 AVDE
+25.1% $349.7万
増加 QQQM
+23.5% $270.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 17.46% | +0.18% | +8.16% | |
| 2 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 11.41% | -0.53% | +8.26% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 11.22% | +1.05% | +15.49% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 8.90% | +0.13% | +7.55% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.51% | +0.86% | +25.06% | |
| 6 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 5.58% | -0.54% | +7.85% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.17% | +2.00% | +66.62% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.48% | +0.73% | +23.49% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.09% | +2.03% | |
| 11 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 12 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-ハイイールド債 | 1.19% | -0.09% | +4.62% | |
| 13 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.14% | -0.18% | -6.73% | |
| 14 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.17% | +23.25% | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.02% | -2.42% | -66.80% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.17% | -3.06% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.97% | — | -2.01% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.91% | -1.94% | -63.27% | |
| 19 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.82% | — | +0.11% | |
| 20 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +6.66% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | — | -1.00% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -2.80% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | +323.35% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.67% | -0.22% | -18.19% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.66% | — | +2.91% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.60% | — | -2.23% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.05% | +1.07% | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.92% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +8.58% | |
| 30 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +0.14% | |
| 31 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -0.09% | |
| 32 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.42% | — | -3.09% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -10.34% | |
| 34 | MFSI | Mfs Active International | ETF-その他 | 0.38% | — | -4.93% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.12% | -7.41% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.01% | +3.18% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.30% | +0.02% | +9.14% | |
| 38 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 0.29% | -0.08% | -10.81% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.10% | +64.69% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.07% | +42.86% | |
| 42 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 0.26% | — | — | |
| 43 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 44 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.26% | — | +3.07% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.20% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.22% | -0.53% | -66.30% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.21% | — | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | — | -1.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Boyum Wealth Architects LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Avantis Intl Sm Cap Eq ETF (AVDS); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND).
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