CIK: 0001819815
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159
Bellwether Advisors, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は72.6%です。
Bellwether Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 159 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 XLC
-73.3% -$3588.4万
増加 XLF
+2112.1% $2999.1万
減少 XLY
-57.1% -$3227.4万
減少 XLK
-31.2% -$2563.7万
減少 XLI
-22.6% -$893.4万
減少 PLTR
-67.1% -$653.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 7.57% | -3.65% | -31.17% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.31% | — | -0.31% | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 6.31% | -1.06% | -22.65% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 5.35% | +5.10% | +2112.11% | |
| 6 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 3.52% | -4.95% | -57.06% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.46% | — | -5.78% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.35% | -0.31% | -12.00% | |
| 9 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.21% | — | -3.49% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.05% | -5.60% | -73.25% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.88% | -0.60% | -20.32% | |
| 13 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.73% | — | -3.18% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.63% | — | -0.58% | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.95% | +77.13% | |
| 17 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.43% | — | +0.99% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | +39.13% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +3.78% | |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.09% | — | +0.39% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.99% | — | +4.39% | |
| 23 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 24 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.98% | — | +24.72% | |
| 25 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.27% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | +0.02% | |
| 27 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.92% | — | -1.49% | |
| 28 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 29 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.07% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | -6.22% | |
| 31 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.76% | — | +16.08% | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.46% | |
| 33 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 34 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 35 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | — | |
| 36 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -16.31% | |
| 38 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 40 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 42 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.45% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | — | -4.67% | |
| 44 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | +55.48% | |
| 45 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +3.54% | |
| 46 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.15% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.55% | — | +51.01% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.60% | -52.68% | |
| 49 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.52% | +0.52% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 159 | $5.9億 | 73 | ||
| 2025 Q4 | 134 | $6.3億 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 136 | $6.0億 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 599 | $5.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 514 | $4.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 514 | $5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | $5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | $4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | $4.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 113 | $4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | $3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | $3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 489 | $3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 495 | $3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 537 | $3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 464 | $3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 587 | $3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 589 | $3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 571 | $3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 458 | $2.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 434 | $2.5億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 345 | $2.3億 | — |
Bellwether Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS); 全売却: Fidelity Msci Indust Indx (FIDU); 全売却: Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001767803
申告総資産額
$5.9億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001608856
申告総資産額
$5.9億
1 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001896150
申告総資産額
$5.9億
586 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000314957
申告総資産額
$3.2億
13 stks
2026-03-31
Ss Technology Select Sectorを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000711987
申告総資産額
$1.6億
29 stks
2026-03-31
Ss Technology Select Sectorを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000790354
申告総資産額
$4.9億
203 stks
2026-03-31
Ss Technology Select Sectorを同じく最大保有銘柄として保有
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