Beaton Management Co. Inc. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001714678

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

Beaton Management Co. Inc.は最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は13.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.48
回転率: 13.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.59
多様性: 100
ポジション規律: 88.28

Beaton Management Co. Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
-3.9%　$186.3万
減少 MSFT
-0.7%　-$191.4万
増加 CVX
-1.0%　$114.6万
減少 LLY
-0.4%　-$93.8万
増加 JNJ
-0.1%　$79.9万
増加 CAT
-0.9%　$74.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.61%	-0.30%	-0.67%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.37%	-0.23%	-0.75%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.17%	+0.86%	-3.90%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.82%	-0.28%	-1.12%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.70%	-0.81%	-0.70%
6	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	2.55%	—	-0.32%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.49%	-0.24%	-0.22%
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	2.44%	—	-0.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.42%	-0.32%	+1.06%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.41%	-0.39%	-0.42%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.33%	+0.38%	-0.07%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.99%	+0.52%	-0.98%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.98%	-0.14%	+0.43%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.92%	-0.08%	—
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.81%	+0.35%	-0.86%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.79%	—	-0.48%
17	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.76%	-0.21%	—
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.76%	+0.14%	-0.56%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.70%	-0.12%	-1.49%
20	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.65%	—	-1.48%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.61%	+0.26%	+1.82%
22	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.56%	+0.28%	-0.32%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.50%	-0.26%	-0.58%
24	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.33%	-0.07%	—
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.32%	-0.06%	-1.10%
26	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.29%	+0.19%	—
27	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.26%	—	—
28	GE	General Electric	株式-資本財	1.19%	-0.09%	—
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.16%	+0.14%	-1.36%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.14%	-0.11%	—
31	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.12%	+0.19%	—
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.02%	+0.13%	+1.66%
33	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.01%	-0.17%	-0.42%
34	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-0.47%
35	STT	State Street CORP	株式-金融	1.00%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	—
37	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.85%	+0.18%	-0.16%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.81%	+0.11%	-0.69%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.78%	+0.15%	—
40	MMM	3m Co	株式-資本財	0.74%	—	—
41	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.73%	—	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.70%	-0.11%	—
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.12%	+2.49%
45	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.66%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.65%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.63%	—	—
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.60%	—	—
50	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.09%	+0.01%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.84
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +35.6%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.14
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$2.2億	13	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.JPM 5.MSFT 6.TD 7.AMZN 8.ORLY 9.META 10.LLY
2025-12-31	149	$2.3億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.LLY 6.META 7.AMZN 8.TD 9.ORLY 10.XOM
2025-09-30	142	$2.2億	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.META 6.ORLY 7.AMZN 8.XOM 9.TD 10.LLY
2025-06-30	135	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.ORLY 8.TD 9.XOM 10.LLY
2025-03-31	138	$1.9億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ORLY 5.JPM 6.META 7.XOM 8.AMZN 9.PG 10.LLY
2024-12-31	134	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.XOM 8.PG 9.ORLY 10.LLY
2024-09-30	135	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.XOM 6.TD 7.AMZN 8.LLY 9.PG 10.JPM
2024-06-30	136	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.XOM 7.PG 8.META 9.TD 10.PEP
2024-03-31	136	$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XOM 5.TD 6.AMZN 7.PEP 8.PG 9.ORLY 10.META
2023-12-31	132	$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.PEP 5.XOM 6.AMZN 7.PG 8.ORLY 9.JPM 10.TMO
2023-09-30	130	$1.5億	0	1MSFT 2XOM 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.XOM 3.AAPL 4.TD 5.PEP 6.PG 7.AMZN 8.ORLY 9.CVX 10.TMO
2023-06-30	130	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.PEP 5.XOM 6.PG 7.ORLY 8.TMO 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	127	$1.5億	0	1MSFT 2XOM 3TD 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.TD 4.PEP 5.AAPL 6.PG 7.TMO 8.CVX 9.JNJ 10.ORLY
2022-12-31	126	$1.5億	0	1TD 2XOM 3PEP 主要銘柄2022-12-31 1.TD 2.XOM 3.PEP 4.PG 5.MSFT 6.TMO 7.JNJ 8.CVX 9.AAPL 10.ORLY
2022-09-30	123	$1.3億	0	1TD 2XOM 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.TD 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.JNJ 8.TMO 9.CVX 10.ORLY
2022-06-30	128	$1.4億	0	1TD 2XOM 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.TD 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.TMO 9.CVX 10.HD
2022-03-31	141	$1.6億	0	1TD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.TD 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.XOM 6.PEP 7.AMZN 8.JNJ 9.TMO 10.CVX
2021-12-31	143	$1.7億	0	1TD 2MSFT 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.PEP 6.TMO 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.BAC
2021-09-30	134	$1.5億	0	1TD 2MSFT 3PG 主要銘柄2021-09-30 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.DIS 5.PEP 6.AAPL 7.AMZN 8.TMO 9.JPM 10.BAC
2021-06-30	135	$1.6億	100	1TD 2MSFT 3PG 主要銘柄2021-06-30 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.DIS 5.PEP 6.AMZN 7.AAPL 8.XOM 9.JNJ 10.BAC
2021-03-31	128	$1.4億	12	1TD 2DIS 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.TD 2.DIS 3.PG 4.MSFT 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.AAPL 9.JPM 10.XOM
2020-12-31	127	$1.4億	19	1TD 2DIS 3PG 主要銘柄2020-12-31 1.TD 2.DIS 3.PG 4.PEP 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.HON 10.JPM
2020-09-30	115	$1.2億	18	1PG 2TD 3PEP 主要銘柄2020-09-30 1.PG 2.TD 3.PEP 4.AMZN 5.JNJ 6.MSFT 7.DIS 8.AAPL 9.TMO 10.HD
2020-06-30	111	$1.1億	24	1PG 2TD 3PEP 主要銘柄2020-06-30 1.PG 2.TD 3.PEP 4.JNJ 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.XOM 9.HD 10.CLX
2020-03-31	103	$9985.8万	29	1TD 2PG 3PEP 主要銘柄2020-03-31 1.TD 2.PG 3.PEP 4.JNJ 5.MSFT 6.DIS 7.XOM 8.AMZN 9.T 10.CLX
2019-12-31	120	$1.3億	13	1TD 2XOM 3PG 主要銘柄2019-12-31 1.TD 2.XOM 3.PG 4.PEP 5.DIS 6.JNJ 7.JPM 8.BAC 9.T 10.CLX
2019-09-30	117	$1.2億	10	1TD 2XOM 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.TD 2.XOM 3.PG 4.PEP 5.CLX 6.DIS 7.JNJ 8.T 9.CVX 10.JPM
2019-06-30	116	$1.2億	14	1TD 2XOM 3CLX 主要銘柄2019-06-30 1.TD 2.XOM 3.CLX 4.PG 5.PEP 6.DIS 7.JNJ 8.CVX 9.BAC 10.T
2019-03-31	115	$1.2億	15	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.T
2018-12-31	110	$1.0億	21	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2018-12-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.PFE 10.BRK-A
2018-09-30	125	$1.2億	10	1XOM 2TD 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.XOM 2.TD 3.JNJ 4.PG 5.PEP 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.JPM
2018-06-30	120	$1.1億	13	1XOM 2TD 3CVX 主要銘柄2018-06-30 1.XOM 2.TD 3.CVX 4.PG 5.PEP 6.JNJ 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.T
2018-03-31	114	$1.1億	8	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2018-03-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CVX 7.MMM 8.T 9.BAC 10.PM
2017-12-31	114	$1.1億	12	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2017-12-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.MMM 7.CVX 8.T 9.PM 10.BAC
2017-09-30	114	$1.1億	16	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2017-09-30 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.PM 7.T 8.CVX 9.MMM 10.DIS
2017-06-30	110	$1.0億	—	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.PM 6.JNJ 7.T 8.MMM 9.CVX 10.DIS

今四半期の持株変動

Beaton Management Co. Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: American Express Co (AXP); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 全売却: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Beaton Management Co. Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-3.90%	減少
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.98%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.07%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.86%	減少
5	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.32%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.82%	増加
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	—	変化なし
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	変化なし
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	変化なし
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.16%	減少
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	変化なし
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.36%	減少
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.56%	減少
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.66%	増加
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.69%	減少
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	変化なし
17	T	At&t INC	+0.1%	+0.01%	増加
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.10%	減少
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	変化なし
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	変化なし
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
22	GNRC	Generac Holdings INC	-0.1%	-59.69%	減少
23	GE	General Electric	-0.1%	—	変化なし
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	変化なし
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.49%	減少
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.49%	増加
31	ALL	Allstate CORP	-0.1%	—	変化なし
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.43%	増加
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.42%	減少
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	変化なし
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.75%	減少
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.22%	減少
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-0.58%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.12%	減少
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.67%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.06%	増加
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.42%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.70%	減少
44	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	全売却
46	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Beaton Management Co. Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Beaton Management Co. Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、146 件のポジションが開示されています。

Beaton Management Co. Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beaton Management Co. Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1034.8万 (4.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $756.5万 (3.4%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $711.2万 (3.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $634.2万 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $606.3万 (2.7%)

Beaton Management Co. Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beaton Management Co. Inc.は33件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、6件の保有増加、20件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: American Express Co (AXP); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 全売却: Kkr & Co INC (KKR); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)

Beaton Management Co. Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeaton Management Co. Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 17.8% • Industrials: 14.8% • Financials: 13.8% • Health Care: 13.8% • Consumer Staples: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.1%

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セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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集中度6.8

回転率17.3

セクター集中度48.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Beaton Management Co. Inc. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001714678

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

Beaton Management Co. Inc.は最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は13.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.48
回転率: 13.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.59
多様性: 100
ポジション規律: 88.28

直近の動向

増加 XOM
-3.9%　$186.3万
減少 MSFT
-0.7%　-$191.4万
増加 CVX
-1.0%　$114.6万
減少 LLY
-0.4%　-$93.8万
増加 JNJ
-0.1%　$79.9万
増加 CAT
-0.9%　$74.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.61%	-0.30%	-0.67%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.37%	-0.23%	-0.75%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.17%	+0.86%	-3.90%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.82%	-0.28%	-1.12%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.70%	-0.81%	-0.70%
6	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	2.55%	—	-0.32%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.49%	-0.24%	-0.22%
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	2.44%	—	-0.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.42%	-0.32%	+1.06%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.41%	-0.39%	-0.42%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.33%	+0.38%	-0.07%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.99%	+0.52%	-0.98%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.98%	-0.14%	+0.43%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.92%	-0.08%	—
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.81%	+0.35%	-0.86%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.79%	—	-0.48%
17	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.76%	-0.21%	—
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.76%	+0.14%	-0.56%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.70%	-0.12%	-1.49%
20	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.65%	—	-1.48%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.61%	+0.26%	+1.82%
22	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.56%	+0.28%	-0.32%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.50%	-0.26%	-0.58%
24	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.33%	-0.07%	—
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.32%	-0.06%	-1.10%
26	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.29%	+0.19%	—
27	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.26%	—	—
28	GE	General Electric	株式-資本財	1.19%	-0.09%	—
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.16%	+0.14%	-1.36%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.14%	-0.11%	—
31	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.12%	+0.19%	—
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.02%	+0.13%	+1.66%
33	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.01%	-0.17%	-0.42%
34	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-0.47%
35	STT	State Street CORP	株式-金融	1.00%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	—
37	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.85%	+0.18%	-0.16%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.81%	+0.11%	-0.69%
39	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.78%	+0.15%	—
40	MMM	3m Co	株式-資本財	0.74%	—	—
41	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.73%	—	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.70%	-0.11%	—
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.12%	+2.49%
45	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.66%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.65%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.63%	—	—
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.60%	—	—
50	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.09%	+0.01%

1–50 of 146

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.84
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +35.6%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.14
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$2.2億	13	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.JPM 5.MSFT 6.TD 7.AMZN 8.ORLY 9.META 10.LLY
2025-12-31	149	$2.3億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.LLY 6.META 7.AMZN 8.TD 9.ORLY 10.XOM
2025-09-30	142	$2.2億	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.META 6.ORLY 7.AMZN 8.XOM 9.TD 10.LLY
2025-06-30	135	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.ORLY 8.TD 9.XOM 10.LLY
2025-03-31	138	$1.9億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ORLY 5.JPM 6.META 7.XOM 8.AMZN 9.PG 10.LLY
2024-12-31	134	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.XOM 8.PG 9.ORLY 10.LLY
2024-09-30	135	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.XOM 6.TD 7.AMZN 8.LLY 9.PG 10.JPM
2024-06-30	136	$1.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.XOM 7.PG 8.META 9.TD 10.PEP
2024-03-31	136	$1.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XOM 5.TD 6.AMZN 7.PEP 8.PG 9.ORLY 10.META
2023-12-31	132	$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.PEP 5.XOM 6.AMZN 7.PG 8.ORLY 9.JPM 10.TMO
2023-09-30	130	$1.5億	0	1MSFT 2XOM 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.XOM 3.AAPL 4.TD 5.PEP 6.PG 7.AMZN 8.ORLY 9.CVX 10.TMO
2023-06-30	130	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.PEP 5.XOM 6.PG 7.ORLY 8.TMO 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	127	$1.5億	0	1MSFT 2XOM 3TD 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.TD 4.PEP 5.AAPL 6.PG 7.TMO 8.CVX 9.JNJ 10.ORLY
2022-12-31	126	$1.5億	0	1TD 2XOM 3PEP 主要銘柄2022-12-31 1.TD 2.XOM 3.PEP 4.PG 5.MSFT 6.TMO 7.JNJ 8.CVX 9.AAPL 10.ORLY
2022-09-30	123	$1.3億	0	1TD 2XOM 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.TD 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.JNJ 8.TMO 9.CVX 10.ORLY
2022-06-30	128	$1.4億	0	1TD 2XOM 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.TD 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.TMO 9.CVX 10.HD
2022-03-31	141	$1.6億	0	1TD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.TD 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.XOM 6.PEP 7.AMZN 8.JNJ 9.TMO 10.CVX
2021-12-31	143	$1.7億	0	1TD 2MSFT 3PG 主要銘柄2021-12-31 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.PEP 6.TMO 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.BAC
2021-09-30	134	$1.5億	0	1TD 2MSFT 3PG 主要銘柄2021-09-30 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.DIS 5.PEP 6.AAPL 7.AMZN 8.TMO 9.JPM 10.BAC
2021-06-30	135	$1.6億	100	1TD 2MSFT 3PG 主要銘柄2021-06-30 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.DIS 5.PEP 6.AMZN 7.AAPL 8.XOM 9.JNJ 10.BAC
2021-03-31	128	$1.4億	12	1TD 2DIS 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.TD 2.DIS 3.PG 4.MSFT 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.AAPL 9.JPM 10.XOM
2020-12-31	127	$1.4億	19	1TD 2DIS 3PG 主要銘柄2020-12-31 1.TD 2.DIS 3.PG 4.PEP 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.HON 10.JPM
2020-09-30	115	$1.2億	18	1PG 2TD 3PEP 主要銘柄2020-09-30 1.PG 2.TD 3.PEP 4.AMZN 5.JNJ 6.MSFT 7.DIS 8.AAPL 9.TMO 10.HD
2020-06-30	111	$1.1億	24	1PG 2TD 3PEP 主要銘柄2020-06-30 1.PG 2.TD 3.PEP 4.JNJ 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.XOM 9.HD 10.CLX
2020-03-31	103	$9985.8万	29	1TD 2PG 3PEP 主要銘柄2020-03-31 1.TD 2.PG 3.PEP 4.JNJ 5.MSFT 6.DIS 7.XOM 8.AMZN 9.T 10.CLX
2019-12-31	120	$1.3億	13	1TD 2XOM 3PG 主要銘柄2019-12-31 1.TD 2.XOM 3.PG 4.PEP 5.DIS 6.JNJ 7.JPM 8.BAC 9.T 10.CLX
2019-09-30	117	$1.2億	10	1TD 2XOM 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.TD 2.XOM 3.PG 4.PEP 5.CLX 6.DIS 7.JNJ 8.T 9.CVX 10.JPM
2019-06-30	116	$1.2億	14	1TD 2XOM 3CLX 主要銘柄2019-06-30 1.TD 2.XOM 3.CLX 4.PG 5.PEP 6.DIS 7.JNJ 8.CVX 9.BAC 10.T
2019-03-31	115	$1.2億	15	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2019-03-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.T
2018-12-31	110	$1.0億	21	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2018-12-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.PFE 10.BRK-A
2018-09-30	125	$1.2億	10	1XOM 2TD 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.XOM 2.TD 3.JNJ 4.PG 5.PEP 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.JPM
2018-06-30	120	$1.1億	13	1XOM 2TD 3CVX 主要銘柄2018-06-30 1.XOM 2.TD 3.CVX 4.PG 5.PEP 6.JNJ 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.T
2018-03-31	114	$1.1億	8	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2018-03-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CVX 7.MMM 8.T 9.BAC 10.PM
2017-12-31	114	$1.1億	12	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2017-12-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.MMM 7.CVX 8.T 9.PM 10.BAC
2017-09-30	114	$1.1億	16	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2017-09-30 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.PM 7.T 8.CVX 9.MMM 10.DIS
2017-06-30	110	$1.0億	—	1XOM 2TD 3PG 主要銘柄2017-06-30 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.PM 6.JNJ 7.T 8.MMM 9.CVX 10.DIS

今四半期の持株変動

Beaton Management Co. Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-3.90%	減少
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.98%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.07%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.86%	減少
5	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.32%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.82%	増加
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	—	変化なし
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	変化なし
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	変化なし
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.16%	減少
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	変化なし
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.36%	減少
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.56%	減少
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.66%	増加
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.69%	減少
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	変化なし
17	T	At&t INC	+0.1%	+0.01%	増加
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.10%	減少
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	変化なし
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	変化なし
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
22	GNRC	Generac Holdings INC	-0.1%	-59.69%	減少
23	GE	General Electric	-0.1%	—	変化なし
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	変化なし
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	変化なし
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.49%	減少
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	変化なし
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.49%	増加
31	ALL	Allstate CORP	-0.1%	—	変化なし
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.43%	増加
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.42%	減少
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	変化なし
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.75%	減少
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.22%	減少
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-0.58%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.12%	減少
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.67%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.06%	増加
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.42%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.70%	減少
44	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	全売却
46	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-21	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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