Taylor Hoffman Wealth Management 四半期13Fアップデート（Q2 2024）：チャート、AIインサイト＆API

Name: Taylor Hoffman Wealth Management — 13F Holdings, 2024-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001727762

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 111

Taylor Hoffman Wealth Managementは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.57
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 67.36
多様性: 100
ポジション規律: 86.04

Taylor Hoffman Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/taylor-hoffman-wealth-management

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.54%	—	+0.30%
2	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	5.20%	—	-1.27%
3	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	4.32%	—	-0.01%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.26%	—	+0.64%
5	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	3.79%	—	-0.08%
6	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	3.41%	—	+0.20%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.87%	—	+2.51%
8	ADBE	Adobe INC	株式-IT	2.62%	—	+1.82%
9	DE	Deere & Co	株式-資本財	2.41%	—	+1.91%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.18%	—	+0.85%
11	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	2.08%	—	+4.36%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.05%	—	+1.47%
13	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	2.05%	—	+2.39%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.04%	—	+2.00%
15	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.95%	—	+4.33%
16	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	1.94%	—	+6.67%
17	GNTX	Gentex CORP	株式-一般消費財	1.84%	—	+5.60%
18	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.83%	—	+2.28%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.77%	—	-6.09%
20	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	1.72%	—	+1.84%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.70%	—	+2.50%
22	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.70%	—	+1.78%
23	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.68%	—	+1.70%
24	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	1.65%	—	+2.43%
25	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.64%	—	+1.62%
26	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	1.55%	—	+1.01%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.48%	—	+3.65%
28	QLYS	Qualys INC	株式-IT	1.45%	—	+4.80%
29	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	1.42%	—	+4.28%
30	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.38%	—	+2.89%
31	GGG	Graco INC	株式-資本財	1.34%	—	+1.95%
32	VRSN	Verisign INC	株式-IT	1.16%	—	—
33	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.15%	—	—
34	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.01%	—	+3.30%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+7.45%
36	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.78%	—	+0.65%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.78%	—	-2.08%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.60%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.58%	—	+846.37%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.56%	—	+0.54%
41	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.54%	—	-0.77%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.39%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	—
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.49%	—	—
45	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.48%	—	—
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
47	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
48	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+4.76%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.44%	—	—
50	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.43%	—	-0.18%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.94
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.09
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q2	111	$2.5億	0	1AAPL 2ANETEUR 3AMAT 主要銘柄2024 Q2 1.AAPL 2.ANETEUR 3.AMAT 4.META 5.LRCXEUR 6.FICO 7.GOOGL 8.ADBE 9.DE 10.VEA
2024 Q1	108	$2.4億	0	1AAPL 2ANETEUR 3META 主要銘柄2024 Q1 1.AAPL 2.ANETEUR 3.META 4.AMAT 5.LRCXEUR 6.FICO 7.DE 8.ADBE 9.GOOGL 10.SNA
2023 Q4	108	$2.2億	0	1AAPL 2ANETEUR 3META 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.ANETEUR 3.META 4.AMAT 5.LRCXEUR 6.ADBE 7.FICO 8.DE 9.SNA 10.GOOGL
2023 Q3	109	$1.9億	0	1AAPL 2ANETEUR 3META 主要銘柄2023 Q3 1.AAPL 2.ANETEUR 3.META 4.AMAT 5.BND 6.ADBE 7.DE 8.LRCXEUR 9.FICO 10.GOOGL
2023 Q2	111	$2.0億	0	1AAPL 2AMAT 3BND 主要銘柄2023 Q2 1.AAPL 2.AMAT 3.BND 4.DE 5.ANETEUR 6.META 7.LRCXEUR 8.ADBE 9.SNA 10.VEA
2023 Q1	108	$1.8億	0	1AAPL 2BND 3ANETEUR 主要銘柄2023 Q1 1.AAPL 2.BND 3.ANETEUR 4.DE 5.AMAT 6.VEA 7.LRCXEUR 8.ADBE 9.CSCO 10.META
2022 Q4	105	$1.6億	0	1AAPL 2BND 3DE 主要銘柄2022 Q4 1.AAPL 2.BND 3.DE 4.ANETEUR 5.VEA 6.AMAT 7.PG 8.ADBE 9.CSCO 10.LRCXEUR
2022 Q3	126	$1.9億	0	1AAPL 2BND 3ALB 主要銘柄2022 Q3 1.AAPL 2.BND 3.ALB 4.DE 5.ANETEUR 6.PG 7.VEA 8.JNJ 9.MSFT 10.VOO
2022 Q2	128	$2.0億	0	1AAPL 2BND 3PG 主要銘柄2022 Q2 1.AAPL 2.BND 3.PG 4.ALB 5.JNJ 6.VEA 7.DE 8.MSFT 9.ANETEUR 10.VOO
2022 Q1	137	$2.5億	0	1AAPL 2BND 3ANETEUR 主要銘柄2022 Q1 1.AAPL 2.BND 3.ANETEUR 4.AMAT 5.DE 6.VEA 7.PG 8.ALB 9.LRCXEUR 10.MSFT
2021 Q4	133	$2.6億	0	1AAPL 2BND 3AMAT 主要銘柄2021 Q4 1.AAPL 2.BND 3.AMAT 4.ANETEUR 5.LRCXEUR 6.MSFT 7.PG 8.VEA 9.ALB 10.CSCO
2021 Q3	130	$2.3億	0	1AAPL 2BND 3AMAT 主要銘柄2021 Q3 1.AAPL 2.BND 3.AMAT 4.DE 5.MSFT 6.LRCXEUR 7.ALB 8.VEA 9.EBAY 10.META
2021 Q2	130	$2.3億	97	1AAPL 2BND 3AMAT 主要銘柄2021 Q2 1.AAPL 2.BND 3.AMAT 4.LRCXEUR 5.DE 6.VEA 7.MSFT 8.META 9.EBAY 10.ANETEUR
2021 Q1	125	$2.2億	17	1AAPL 2BND 3AMAT 主要銘柄2021 Q1 1.AAPL 2.BND 3.AMAT 4.DE 5.LRCXEUR 6.SWKS 7.VEA 8.EBAY 9.META 10.D
2020 Q4	120	$2.0億	15	1AAPL 2BND 3DE 主要銘柄2020 Q4 1.AAPL 2.BND 3.DE 4.AMAT 5.LRCXEUR 6.D 7.VEA 8.MSFT 9.SWKS 10.ADBE
2020 Q3	117	$1.7億	35	1AAPL 2BND 3D 主要銘柄2020 Q3 1.AAPL 2.BND 3.D 4.DE 5.MSFT 6.ADBE 7.SWKS 8.VEA 9.EBAY 10.META
2020 Q2	401	$1.6億	45	1AAPL 2D 3ADBE 主要銘柄2020 Q2 1.AAPL 2.D 3.ADBE 4.MSFT 5.DE 6.DIS 7.VOO 8.VUG 9.SWKS 10.AMAT
2020 Q1	107	$1.0億	57	1AAPL 2D 3MSFT 主要銘柄2020 Q1 1.AAPL 2.D 3.MSFT 4.ADBE 5.DE 6.VOO 7.MO 8.VUG 9.DIS 10.MMM
2019 Q4	425	$1.6億	15	1AAPL 2D 3DIS 主要銘柄2019 Q4 1.AAPL 2.D 3.DIS 4.DE 5.MSFT 6.ADBE 7.VUG 8.BAM 9.NSC 10.MO
2019 Q3	428	$1.4億	21	1AAPL 2D 3DE 主要銘柄2019 Q3 1.AAPL 2.D 3.DE 4.DIS 5.MSFT 6.VUG 7.BAM 8.ADBE 9.XOM 10.MKL
2019 Q2	414	$1.2億	18	1D 2DE 3DIS 主要銘柄2019 Q2 1.D 2.DE 3.DIS 4.MSFT 5.VUG 6.ADBE 7.CSX 8.XOM 9.430893 10.NSC
2019 Q1	417	$1.3億	24	1AAPL 2D 3DE 主要銘柄2019 Q1 1.AAPL 2.D 3.DE 4.XOM 5.DIS 6.NSC 7.CSX 8.VUG 9.MSFT 10.ADBE
2018 Q4	416	$1.1億	23	1AAPL 2D 3DE 主要銘柄2018 Q4 1.AAPL 2.D 3.DE 4.DIS 5.XOM 6.RMCF 7.MSFT 8.VUG 9.MKL 10.CSX
2018 Q3	413	$1.3億	12	1AAPL 2D 3XOM 主要銘柄2018 Q3 1.AAPL 2.D 3.XOM 4.DE 5.RMCF 6.VUG 7.NSC 8.CSX 9.DIS 10.PM
2018 Q2	408	$1.2億	14	1AAPL 2D 3XOM 主要銘柄2018 Q2 1.AAPL 2.D 3.XOM 4.RMCF 5.DE 6.VUG 7.PM 8.CSX 9.NSC 10.DIS
2018 Q1	446	$1.1億	17	1AAPL 2D 3XOM 主要銘柄2018 Q1 1.AAPL 2.D 3.XOM 4.PM 5.VUG 6.DE 7.MMM 8.RMCF 9.UPS 10.NSC
2017 Q4	454	$1.0億	0	1AAPL 2XOM 3D 主要銘柄2017 Q4 1.AAPL 2.XOM 3.D 4.PM 5.CSX 6.VUG 7.UPS 8.MO 9.NSC 10.MMM

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Taylor Hoffman Wealth Managementが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-07-11	修正	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-14	修正	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Taylor Hoffman Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Taylor Hoffman Wealth Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、111 件のポジションが開示されています。

Taylor Hoffman Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Taylor Hoffman Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2096.0万 (8.5%) 2. Arista Networks INC (ANETEUR) — $1276.2万 (5.2%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — $1060.5万 (4.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1045.9万 (4.3%) 5. Lam Research CORP (LRCXEUR) — $930.1万 (3.8%)

Taylor Hoffman Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Taylor Hoffman Wealth Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Taylor Hoffman Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTaylor Hoffman Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Industrials: 14.2% • Financials: 10.8% • Communication Services: 10.8% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.0%

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回転率28.3

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Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Taylor Hoffman Wealth Managementの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/taylor-hoffman-wealth-management

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get taylor-hoffman-wealth-management

API・MCPドキュメント全体を見る →

Taylor Hoffman Wealth Management 四半期13Fアップデート（Q2 2024）：チャート、AIインサイト＆API

CIK: 0001727762

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 111

Taylor Hoffman Wealth Managementは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

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集中度: 10.57
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 67.36
多様性: 100
ポジション規律: 86.04

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今四半期は持株変動がありません

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新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.54%	—	+0.30%
2	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	5.20%	—	-1.27%
3	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	4.32%	—	-0.01%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.26%	—	+0.64%
5	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	3.79%	—	-0.08%
6	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	3.41%	—	+0.20%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.87%	—	+2.51%
8	ADBE	Adobe INC	株式-IT	2.62%	—	+1.82%
9	DE	Deere & Co	株式-資本財	2.41%	—	+1.91%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.18%	—	+0.85%
11	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	2.08%	—	+4.36%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.05%	—	+1.47%
13	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	2.05%	—	+2.39%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.04%	—	+2.00%
15	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.95%	—	+4.33%
16	AWI	Armstrong World Industries	株式-資本財	1.94%	—	+6.67%
17	GNTX	Gentex CORP	株式-一般消費財	1.84%	—	+5.60%
18	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.83%	—	+2.28%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.77%	—	-6.09%
20	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	1.72%	—	+1.84%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.70%	—	+2.50%
22	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.70%	—	+1.78%
23	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.68%	—	+1.70%
24	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	1.65%	—	+2.43%
25	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.64%	—	+1.62%
26	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	1.55%	—	+1.01%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.48%	—	+3.65%
28	QLYS	Qualys INC	株式-IT	1.45%	—	+4.80%
29	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	1.42%	—	+4.28%
30	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.38%	—	+2.89%
31	GGG	Graco INC	株式-資本財	1.34%	—	+1.95%
32	VRSN	Verisign INC	株式-IT	1.16%	—	—
33	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.15%	—	—
34	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	1.01%	—	+3.30%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+7.45%
36	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.78%	—	+0.65%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.78%	—	-2.08%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.60%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.58%	—	+846.37%
40	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.56%	—	+0.54%
41	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.54%	—	-0.77%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.39%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	—
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.49%	—	—
45	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.48%	—	—
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.48%	—	—
47	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
48	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+4.76%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.44%	—	—
50	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.43%	—	-0.18%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.94
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.09
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q2	111	$2.5億	0	1AAPL 2ANETEUR 3AMAT 主要銘柄2024 Q2 1.AAPL 2.ANETEUR 3.AMAT 4.META 5.LRCXEUR 6.FICO 7.GOOGL 8.ADBE 9.DE 10.VEA
2024 Q1	108	$2.4億	0	1AAPL 2ANETEUR 3META 主要銘柄2024 Q1 1.AAPL 2.ANETEUR 3.META 4.AMAT 5.LRCXEUR 6.FICO 7.DE 8.ADBE 9.GOOGL 10.SNA
2023 Q4	108	$2.2億	0	1AAPL 2ANETEUR 3META 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.ANETEUR 3.META 4.AMAT 5.LRCXEUR 6.ADBE 7.FICO 8.DE 9.SNA 10.GOOGL
2023 Q3	109	$1.9億	0	1AAPL 2ANETEUR 3META 主要銘柄2023 Q3 1.AAPL 2.ANETEUR 3.META 4.AMAT 5.BND 6.ADBE 7.DE 8.LRCXEUR 9.FICO 10.GOOGL
2023 Q2	111	$2.0億	0	1AAPL 2AMAT 3BND 主要銘柄2023 Q2 1.AAPL 2.AMAT 3.BND 4.DE 5.ANETEUR 6.META 7.LRCXEUR 8.ADBE 9.SNA 10.VEA
2023 Q1	108	$1.8億	0	1AAPL 2BND 3ANETEUR 主要銘柄2023 Q1 1.AAPL 2.BND 3.ANETEUR 4.DE 5.AMAT 6.VEA 7.LRCXEUR 8.ADBE 9.CSCO 10.META
2022 Q4	105	$1.6億	0	1AAPL 2BND 3DE 主要銘柄2022 Q4 1.AAPL 2.BND 3.DE 4.ANETEUR 5.VEA 6.AMAT 7.PG 8.ADBE 9.CSCO 10.LRCXEUR
2022 Q3	126	$1.9億	0	1AAPL 2BND 3ALB 主要銘柄2022 Q3 1.AAPL 2.BND 3.ALB 4.DE 5.ANETEUR 6.PG 7.VEA 8.JNJ 9.MSFT 10.VOO
2022 Q2	128	$2.0億	0	1AAPL 2BND 3PG 主要銘柄2022 Q2 1.AAPL 2.BND 3.PG 4.ALB 5.JNJ 6.VEA 7.DE 8.MSFT 9.ANETEUR 10.VOO
2022 Q1	137	$2.5億	0	1AAPL 2BND 3ANETEUR 主要銘柄2022 Q1 1.AAPL 2.BND 3.ANETEUR 4.AMAT 5.DE 6.VEA 7.PG 8.ALB 9.LRCXEUR 10.MSFT
2021 Q4	133	$2.6億	0	1AAPL 2BND 3AMAT 主要銘柄2021 Q4 1.AAPL 2.BND 3.AMAT 4.ANETEUR 5.LRCXEUR 6.MSFT 7.PG 8.VEA 9.ALB 10.CSCO
2021 Q3	130	$2.3億	0	1AAPL 2BND 3AMAT 主要銘柄2021 Q3 1.AAPL 2.BND 3.AMAT 4.DE 5.MSFT 6.LRCXEUR 7.ALB 8.VEA 9.EBAY 10.META
2021 Q2	130	$2.3億	97	1AAPL 2BND 3AMAT 主要銘柄2021 Q2 1.AAPL 2.BND 3.AMAT 4.LRCXEUR 5.DE 6.VEA 7.MSFT 8.META 9.EBAY 10.ANETEUR
2021 Q1	125	$2.2億	17	1AAPL 2BND 3AMAT 主要銘柄2021 Q1 1.AAPL 2.BND 3.AMAT 4.DE 5.LRCXEUR 6.SWKS 7.VEA 8.EBAY 9.META 10.D
2020 Q4	120	$2.0億	15	1AAPL 2BND 3DE 主要銘柄2020 Q4 1.AAPL 2.BND 3.DE 4.AMAT 5.LRCXEUR 6.D 7.VEA 8.MSFT 9.SWKS 10.ADBE
2020 Q3	117	$1.7億	35	1AAPL 2BND 3D 主要銘柄2020 Q3 1.AAPL 2.BND 3.D 4.DE 5.MSFT 6.ADBE 7.SWKS 8.VEA 9.EBAY 10.META
2020 Q2	401	$1.6億	45	1AAPL 2D 3ADBE 主要銘柄2020 Q2 1.AAPL 2.D 3.ADBE 4.MSFT 5.DE 6.DIS 7.VOO 8.VUG 9.SWKS 10.AMAT
2020 Q1	107	$1.0億	57	1AAPL 2D 3MSFT 主要銘柄2020 Q1 1.AAPL 2.D 3.MSFT 4.ADBE 5.DE 6.VOO 7.MO 8.VUG 9.DIS 10.MMM
2019 Q4	425	$1.6億	15	1AAPL 2D 3DIS 主要銘柄2019 Q4 1.AAPL 2.D 3.DIS 4.DE 5.MSFT 6.ADBE 7.VUG 8.BAM 9.NSC 10.MO
2019 Q3	428	$1.4億	21	1AAPL 2D 3DE 主要銘柄2019 Q3 1.AAPL 2.D 3.DE 4.DIS 5.MSFT 6.VUG 7.BAM 8.ADBE 9.XOM 10.MKL
2019 Q2	414	$1.2億	18	1D 2DE 3DIS 主要銘柄2019 Q2 1.D 2.DE 3.DIS 4.MSFT 5.VUG 6.ADBE 7.CSX 8.XOM 9.430893 10.NSC
2019 Q1	417	$1.3億	24	1AAPL 2D 3DE 主要銘柄2019 Q1 1.AAPL 2.D 3.DE 4.XOM 5.DIS 6.NSC 7.CSX 8.VUG 9.MSFT 10.ADBE
2018 Q4	416	$1.1億	23	1AAPL 2D 3DE 主要銘柄2018 Q4 1.AAPL 2.D 3.DE 4.DIS 5.XOM 6.RMCF 7.MSFT 8.VUG 9.MKL 10.CSX
2018 Q3	413	$1.3億	12	1AAPL 2D 3XOM 主要銘柄2018 Q3 1.AAPL 2.D 3.XOM 4.DE 5.RMCF 6.VUG 7.NSC 8.CSX 9.DIS 10.PM
2018 Q2	408	$1.2億	14	1AAPL 2D 3XOM 主要銘柄2018 Q2 1.AAPL 2.D 3.XOM 4.RMCF 5.DE 6.VUG 7.PM 8.CSX 9.NSC 10.DIS
2018 Q1	446	$1.1億	17	1AAPL 2D 3XOM 主要銘柄2018 Q1 1.AAPL 2.D 3.XOM 4.PM 5.VUG 6.DE 7.MMM 8.RMCF 9.UPS 10.NSC
2017 Q4	454	$1.0億	0	1AAPL 2XOM 3D 主要銘柄2017 Q4 1.AAPL 2.XOM 3.D 4.PM 5.CSX 6.VUG 7.UPS 8.MO 9.NSC 10.MMM

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Taylor Hoffman Wealth Managementが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-07-11	修正	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-14	修正	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Taylor Hoffman Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

Taylor Hoffman Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

Taylor Hoffman Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Taylor Hoffman Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

Taylor Hoffman Wealth Managementの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/taylor-hoffman-wealth-management

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get taylor-hoffman-wealth-management

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