Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001748071

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.4億

報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 271

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で271件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は26.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.95
回転率: 26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.76
多様性: 100
ポジション規律: 80.71

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 271 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 META
-90.1%　-$855.5万
増加 AAPL
+22.7%　$601.4万
増加 BND
+158.6%　$321.1万
増加 VOO
+17.4%　$488.5万
減少 IVV
-1.6%　$182.3万
減少 JPST
+5.1%　$102.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全271銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.44%	-0.40%	-1.58%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.18%	+0.42%	+17.39%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.92%	-0.35%	+5.06%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	3.18%	-0.30%	+4.84%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.08%	+0.24%	+15.89%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.99%	-0.10%	+0.03%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.93%	+0.85%	+22.74%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.91%	-0.22%	-0.83%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.79%	-0.23%	-2.40%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.73%	—	-5.92%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.50%	+0.05%	+10.55%
12	ACCUSD	American Campus Communities	株式-その他	2.01%	+2.01%	NEW
13	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	株式-その他	1.88%	+1.88%	NEW
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.67%	-0.08%	+0.52%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.64%	-0.02%	+1.89%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.50%	-0.09%	+1.06%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	-10.46%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.39%	+0.24%	+30.05%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.30%	+0.01%	+16.38%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.19%	—	-3.16%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.18%	—	-3.20%
22	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.06%	—	+0.69%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.97%	+0.54%	+158.58%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.95%	-0.02%	+3.55%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.90%	—	-1.94%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.88%	—	-3.14%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.87%	+0.12%	+21.74%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	+0.05%	+7.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.78%	—	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.25%	+56.76%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.74%	—	+0.15%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.73%	+0.30%	+76.80%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.72%	+0.26%	+77.20%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.02%	-3.50%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.63%	+0.20%	+51.64%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.61%	+0.01%	+17.47%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.09%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+3.52%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.56%	—	-9.61%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	—	-6.32%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.54%	+0.10%	+30.20%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.53%	—	-2.53%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+4.68%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.50%	—	-6.30%
47	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	株式-その他	0.48%	—	—
48	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.43%	—	+23.14%
49	RVTY	Revvity INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	—
50	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.42%	+0.06%	+11.96%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-12-31	271	$5.4億	26	1IVV 2VOO 3JPST 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.PULS 5.IEFA 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.IWB
2019-09-30	257	$4.7億	28	1IVV 2JPST 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VOO 4.PULS 5.VEA 6.IWF 7.IWB 8.VXF 9.IEFA 10.VYM
2019-06-30	264	$4.7億	11	1IVV 2JPST 3PULS 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.IWF 8.AAPL 9.VOO 10.VYM
2019-03-31	258	$4.4億	48	1IVV 2JPST 3PULS 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.AAPL 8.IWF 9.VOO 10.ACCUSD
2018-12-31	221	$2.8億	0	1IVV 2IWB 3IWF 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IWB 3.IWF 4.VYM 5.LF2 6.AAPL 7.RSP 8.IWV 9.IWD 10.IEFA

今四半期の持株変動

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCの2019-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: American Campus Communities (ACCUSD); 新規購入: Pacific Premier Bancorp INC (LF2); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Ishares Tr.

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCが2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.74%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+158.58%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.39%	増加
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+76.80%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+77.20%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+56.76%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.89%	増加
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+30.05%	増加
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+51.64%	増加
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+213.74%	増加
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+21.74%	増加
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+30.20%	増加
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+11.96%	増加
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+10.55%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.92%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.50%	減少
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+16.38%	増加
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+17.47%	増加
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.89%	増加
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.55%	増加
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.52%	増加
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+1.06%	増加
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	増加
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-71.38%	減少
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-51.29%	減少
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-16.56%	減少
27	F	Ford Motor Co	-0.2%	-70.26%	減少
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-67.32%	減少
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.83%	減少
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-2.40%	減少
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-33.53%	減少
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-45.68%	減少
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	+4.84%	増加
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+5.06%	増加
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.58%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-90.06%	減少
37	ACCUSD	American Campus Communities	—	NEW	新規購入
38	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	—	NEW	新規購入
39	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
41	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
42	EVEUR	Eaton Vance CORP	—	NEW	新規購入
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
44	NCV-PA	Virtus Convertible & Income Fund	—	EXIT	全売却
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
48	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
50	FRBA	First Bank/hamilton Nj	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、271 件のポジションが開示されています。

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2956.0万 (5.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2271.7万 (4.2%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2129.1万 (3.9%) 4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — $1727.0万 (3.2%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1670.3万 (3.1%)

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: American Campus Communities (ACCUSD); 新規購入: Pacific Premier Bancorp INC (LF2); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Ishares Tr

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Pointe Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.6% • Health Care: 13.3% • Financials: 13.3% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 8.9%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.95
回転率: 26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.76
多様性: 100
ポジション規律: 80.71

直近の動向

減少 META
-90.1%　-$855.5万
増加 AAPL
+22.7%　$601.4万
増加 BND
+158.6%　$321.1万
増加 VOO
+17.4%　$488.5万
減少 IVV
-1.6%　$182.3万
減少 JPST
+5.1%　$102.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全271銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.44%	-0.40%	-1.58%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.18%	+0.42%	+17.39%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.92%	-0.35%	+5.06%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	3.18%	-0.30%	+4.84%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.08%	+0.24%	+15.89%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.99%	-0.10%	+0.03%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.93%	+0.85%	+22.74%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.91%	-0.22%	-0.83%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.79%	-0.23%	-2.40%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.73%	—	-5.92%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.50%	+0.05%	+10.55%
12	ACCUSD	American Campus Communities	株式-その他	2.01%	+2.01%	NEW
13	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	株式-その他	1.88%	+1.88%	NEW
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.67%	-0.08%	+0.52%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.64%	-0.02%	+1.89%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.50%	-0.09%	+1.06%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	-10.46%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.39%	+0.24%	+30.05%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.30%	+0.01%	+16.38%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.19%	—	-3.16%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.18%	—	-3.20%
22	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.06%	—	+0.69%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.97%	+0.54%	+158.58%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.95%	-0.02%	+3.55%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.90%	—	-1.94%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.88%	—	-3.14%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.87%	+0.12%	+21.74%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	+0.05%	+7.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.78%	—	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.25%	+56.76%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.74%	—	+0.15%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.73%	+0.30%	+76.80%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.72%	+0.26%	+77.20%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.02%	-3.50%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.63%	+0.20%	+51.64%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.61%	+0.01%	+17.47%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.09%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+3.52%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.56%	—	-9.61%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	—	-6.32%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.54%	+0.10%	+30.20%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.53%	—	-2.53%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+4.68%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.50%	—	-6.30%
47	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	株式-その他	0.48%	—	—
48	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.43%	—	+23.14%
49	RVTY	Revvity INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	—
50	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.42%	+0.06%	+11.96%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-12-31	271	$5.4億	26	1IVV 2VOO 3JPST 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.PULS 5.IEFA 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.IWB
2019-09-30	257	$4.7億	28	1IVV 2JPST 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VOO 4.PULS 5.VEA 6.IWF 7.IWB 8.VXF 9.IEFA 10.VYM
2019-06-30	264	$4.7億	11	1IVV 2JPST 3PULS 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.IWF 8.AAPL 9.VOO 10.VYM
2019-03-31	258	$4.4億	48	1IVV 2JPST 3PULS 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.AAPL 8.IWF 9.VOO 10.ACCUSD
2018-12-31	221	$2.8億	0	1IVV 2IWB 3IWF 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IWB 3.IWF 4.VYM 5.LF2 6.AAPL 7.RSP 8.IWV 9.IWD 10.IEFA

今四半期の持株変動

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLCが2019-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.74%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+158.58%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.39%	増加
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+76.80%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+77.20%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+56.76%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.89%	増加
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+30.05%	増加
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+51.64%	増加
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+213.74%	増加
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+21.74%	増加
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+30.20%	増加
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+11.96%	増加
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+10.55%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.92%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.50%	減少
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+16.38%	増加
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+17.47%	増加
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.89%	増加
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.55%	増加
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.52%	増加
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+1.06%	増加
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	増加
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-71.38%	減少
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-51.29%	減少
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-16.56%	減少
27	F	Ford Motor Co	-0.2%	-70.26%	減少
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-67.32%	減少
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.83%	減少
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-2.40%	減少
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-33.53%	減少
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-45.68%	減少
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	+4.84%	増加
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+5.06%	増加
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.58%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-90.06%	減少
37	ACCUSD	American Campus Communities	—	NEW	新規購入
38	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	—	NEW	新規購入
39	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
41	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
42	EVEUR	Eaton Vance CORP	—	NEW	新規購入
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
44	NCV-PA	Virtus Convertible & Income Fund	—	EXIT	全売却
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
48	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新規購入
50	FRBA	First Bank/hamilton Nj	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る