CIK: 0002052531
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 207
Axis Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で207件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は10.4%です。
Axis Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 207 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 SLDE
+100.0% $168.1万
減少 XYL
-27.5% -$92.8万
増加 SGOV
+58.8% $63.5万
減少 SPY
-7.6% -$38.4万
増加 FENI
+77.4% $46.8万
増加 FELC
+102.2% $45.1万
上位174銘柄を表示中（全207銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.05% | +6.38% | |
| 2 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.56% | +0.08% | +1.68% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.39% | -0.20% | +2.96% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.37% | — | +0.45% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.17% | +0.07% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | +9.58% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.07% | -0.18% | +2.56% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.01% | +0.06% | +2.68% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 1.98% | — | +0.65% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.97% | +0.02% | +2.81% | |
| 11 | SLDE | Slide Insurance Holdings INC | 株式-その他 | 1.95% | +0.86% | +100.00% | |
| 12 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 1.93% | +0.12% | +11.90% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | -0.06% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.02% | +5.76% | |
| 15 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.57% | +0.03% | +5.83% | |
| 16 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.53% | +0.07% | +2.44% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.27% | -7.60% | |
| 18 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.39% | +0.03% | +4.02% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.34% | — | -1.95% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.22% | — | +1.30% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.18% | -1.83% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.20% | — | +2.35% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | +1.28% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.16% | -8.48% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -0.87% | |
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.08% | — | -3.67% | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | +4.73% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.10% | -3.75% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | +5.02% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +5.05% | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.32% | +58.77% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.04% | +5.61% | |
| 33 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.86% | -0.55% | -27.54% | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.13% | -1.58% | |
| 35 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.78% | — | -0.33% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -9.78% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +2.99% | |
| 38 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -1.86% | |
| 39 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.74% | +0.06% | +13.71% | |
| 40 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.74% | — | +2.99% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.73% | — | +5.85% | |
| 42 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 0.71% | — | -1.02% | |
| 43 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 0.70% | +0.11% | +24.54% | |
| 44 | EQIN | Columbia US Eqty INC ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +1.91% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.68% | — | +0.61% | |
| 46 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +9.09% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.05% | -8.31% | |
| 48 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 0.65% | +0.12% | +16.10% | |
| 49 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.21% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | — | -0.56% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Axis Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV).
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/axis-wealth-partners-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get axis-wealth-partners-llc