Accredited Wealth Management, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002056519

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 431

Accredited Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で431件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は60.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.57
回転率: 60.44
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 56.14
多様性: 100
ポジション規律: 62.76

Accredited Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 431 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VXF
-99.4%　-$319.8万
増加 DFAS
-70.2%　$219.7万
増加 VCRB
+39.9%　$177.9万
減少 BND
-98.9%　-$141.8万
増加 IJH
+56.6%　$80.9万
増加 VGSH
-93.3%　$106.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全431銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	12.56%	+11.51%	NEW
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	8.06%	+0.41%	-78.21%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	6.95%	—	-95.64%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.26%	-0.12%	-92.92%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.37%	-0.10%	-91.16%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	4.00%	-0.25%	-95.74%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.94%	+0.42%	-93.29%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	2.92%	+0.26%	-95.51%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.85%	+1.51%	-70.16%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.73%	+0.33%	-80.39%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.62%	+2.40%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.39%	—	-82.96%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.37%	+0.28%	-58.64%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.67%	+1.53%	NEW
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.54%	+1.31%	+39.86%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.52%	-0.06%	-83.23%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.51%	-0.07%	-97.39%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.07%	-0.26%	-96.49%
19	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-その他	1.02%	-0.01%	+155.12%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-95.96%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.97%	+0.56%	+56.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.96%	+0.03%	-92.07%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.96%	+0.19%	-89.21%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.95%	+0.87%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.93%	+0.19%	-86.42%
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.90%	+0.14%	-34.78%
27	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.85%	+0.14%	-97.41%
28	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.68%	NEW
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.73%	—	-52.71%
30	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.73%	+0.66%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	-99.94%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	+0.63%	NEW
33	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-94.42%
34	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.49%	+0.07%	-51.07%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.49%	-2.76%	-99.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	+0.08%	-14.15%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	+0.11%	+60.23%
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.47%	+0.43%	NEW
39	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	-94.94%
40	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	0.44%	+0.40%	NEW
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.44%	—	+666.45%
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.42%	—	-93.60%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.35%	—	+15.94%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.33%	—	+1614.27%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.32%	+0.30%	NEW
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.31%	—	-69.59%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.14%	-99.14%
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.30%	—	-64.66%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	+0.27%	NEW
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.27%	-1.23%	-98.88%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.7
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +19.2%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +3.01
インフォメーションレシオ: +0.02
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +18%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.58
尖度: +0.68
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	431	$1.3億	60	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.QLTY 10.DFAS
2025-06-30	419	$1.2億	0	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.VXF 10.QLTY
2025-03-31	444	$1.2億	0	10000002IXUS 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.000000 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VXF 9.VGSH 10.BSV
2024-12-31	408	$1.1億	0	1AVUS 2MOAT 3IXUS 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.MOAT 3.IXUS 4.SCHD 5.FBND 6.VIGI 7.VIG 8.VXF 9.QLTY 10.BSV

今四半期の持株変動

Accredited Wealth Management, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ikena Oncology INC; 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC).

Accredited Wealth Management, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.5%	-70.16%	減少
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.3%	+39.86%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+56.57%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	-93.29%	減少
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	-78.21%	減少
6	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	-90.37%	減少
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	-80.39%	減少
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-58.64%	減少
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.3%	-95.51%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-90.51%	減少
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	-97.91%	増加
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	-89.21%	減少
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-86.42%	減少
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	-34.78%	減少
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	-97.41%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+60.23%	増加
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-81.68%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-14.15%	減少
19	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	-51.07%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-92.07%	減少
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	-95.64%	減少
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-98.87%	減少
23	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	0%	+155.12%	増加
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-83.23%	減少
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-97.39%	減少
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-91.16%	減少
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-92.92%	減少
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-99.14%	減少
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-97.58%	減少
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.91%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-36.71%	減少
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-95.74%	減少
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-96.49%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-98.88%	減少
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-2.8%	-99.39%	減少
36	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	全売却
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
38	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
39	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
40	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
41	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
45	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新規購入
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Accredited Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Accredited Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、431 件のポジションが開示されています。

Accredited Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Accredited Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1544.8万 (12.6%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $990.5万 (8.1%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $854.6万 (7.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $769.7万 (6.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $537.3万 (4.4%)

Accredited Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Accredited Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、6件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ikena Oncology INC; 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC)

Accredited Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAccredited Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Health Care: 19.8% • Financials: 16.1% • Consumer Staples: 10.0% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 7.0%

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直近の動向

減少 VXF
-99.4%　-$319.8万
増加 DFAS
-70.2%　$219.7万
増加 VCRB
+39.9%　$177.9万
減少 BND
-98.9%　-$141.8万
増加 IJH
+56.6%　$80.9万
増加 VGSH
-93.3%　$106.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全431銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	12.56%	+11.51%	NEW
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	8.06%	+0.41%	-78.21%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	6.95%	—	-95.64%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.26%	-0.12%	-92.92%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.37%	-0.10%	-91.16%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	4.00%	-0.25%	-95.74%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.94%	+0.42%	-93.29%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	2.92%	+0.26%	-95.51%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.85%	+1.51%	-70.16%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.73%	+0.33%	-80.39%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.62%	+2.40%	NEW
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.39%	—	-82.96%
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.37%	+0.28%	-58.64%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.67%	+1.53%	NEW
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.54%	+1.31%	+39.86%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.52%	-0.06%	-83.23%
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.51%	-0.07%	-97.39%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.07%	-0.26%	-96.49%
19	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-その他	1.02%	-0.01%	+155.12%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-95.96%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.97%	+0.56%	+56.57%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.96%	+0.03%	-92.07%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.96%	+0.19%	-89.21%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.95%	+0.87%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.93%	+0.19%	-86.42%
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.90%	+0.14%	-34.78%
27	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.85%	+0.14%	-97.41%
28	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.68%	NEW
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.73%	—	-52.71%
30	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.73%	+0.66%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	-99.94%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	+0.63%	NEW
33	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-94.42%
34	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.49%	+0.07%	-51.07%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.49%	-2.76%	-99.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	+0.08%	-14.15%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	+0.11%	+60.23%
38	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.47%	+0.43%	NEW
39	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	-94.94%
40	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	0.44%	+0.40%	NEW
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.44%	—	+666.45%
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.42%	—	-93.60%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.35%	—	+15.94%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.33%	—	+1614.27%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.32%	+0.30%	NEW
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.31%	—	-69.59%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.14%	-99.14%
48	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.30%	—	-64.66%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	+0.27%	NEW
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.27%	-1.23%	-98.88%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.7
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +19.2%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +3.01
インフォメーションレシオ: +0.02
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +29%
最悪12ヶ月: +18%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.58
尖度: +0.68
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	431	$1.3億	60	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.QLTY 10.DFAS
2025-06-30	419	$1.2億	0	1AVUS 2IXUS 3MOAT 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VGSH 9.VXF 10.QLTY
2025-03-31	444	$1.2億	0	10000002IXUS 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.000000 2.IXUS 3.MOAT 4.SCHD 5.FBND 6.VIG 7.VIGI 8.VXF 9.VGSH 10.BSV
2024-12-31	408	$1.1億	0	1AVUS 2MOAT 3IXUS 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.MOAT 3.IXUS 4.SCHD 5.FBND 6.VIGI 7.VIG 8.VXF 9.QLTY 10.BSV

今四半期の持株変動

Accredited Wealth Management, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+1.5%	-70.16%	減少
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1.3%	+39.86%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+56.57%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	-93.29%	減少
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.4%	-78.21%	減少
6	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	-90.37%	減少
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	-80.39%	減少
8	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	-58.64%	減少
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.3%	-95.51%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-90.51%	減少
11	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	-97.91%	増加
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	-89.21%	減少
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-86.42%	減少
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	-34.78%	減少
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	-97.41%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+60.23%	増加
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-81.68%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-14.15%	減少
19	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	-51.07%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-92.07%	減少
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	-95.64%	減少
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-98.87%	減少
23	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	0%	+155.12%	増加
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-83.23%	減少
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-97.39%	減少
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-91.16%	減少
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-92.92%	減少
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-99.14%	減少
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-97.58%	減少
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-77.91%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-36.71%	減少
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-95.74%	減少
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-96.49%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-98.88%	減少
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-2.8%	-99.39%	減少
36	✓	Ikena Oncology INC	—	EXIT	全売却
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
38	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
39	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
40	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
41	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
42	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
43	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
45	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新規購入
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
48	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る