13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001699622
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
104 檔
25.7%
Q4 2024の報告期間中、Access Financial Services, Inc.（CIK: 0001699622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Access Financial Services, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHX, BILZ, LDUR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 15.73% | +0.61% | +191.99% | |
| 2 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 6.06% | -1.27% | — | |
| 3 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 4.57% | — | -6.79% | |
| 4 | ✓ | Listed Fd Tr | 株式-その他 | 4.32% | — | — | |
| 5 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-その他 | 4.29% | -0.33% | — | |
| 6 | AUGT | Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us | ETF-その他 | 3.92% | — | -1.58% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.26% | +228.59% | |
| 8 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 3.52% | -0.35% | — | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.10% | — | -55.20% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.21% | — | -1.25% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.14% | +0.08% | -0.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.16% | -1.00% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.91% | — | +193.95% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.04% | -9.72% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.03% | +2.95% | |
| 16 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -11.26% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.12% | +0.10% | -2.45% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.05% | -1.25% | |
| 19 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.01% | +0.30% | -4.63% | |
| 20 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.06% | — | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.94% | — | -4.01% | |
| 22 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -62.98% | |
| 23 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.90% | — | -1.73% | |
| 24 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.10% | -0.08% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.80% | — | -1.15% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.01% | -3.38% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | +0.02% | -1.41% | |
| 28 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +7.64% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.06% | +1.47% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.74% | — | -7.19% | |
| 31 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 株式-その他 | 0.73% | -0.05% | — | |
| 32 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 0.71% | — | +28.26% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.33% | -9.40% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.68% | -0.04% | +0.86% | |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.68% | -0.10% | +3.38% | |
| 37 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.01% | +0.44% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.64% | — | -1.53% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.09% | +0.54% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.09% | -4.35% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | +0.34% | |
| 43 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +9.80% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.05% | -1.52% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.01% | -0.27% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.04% | +1.04% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.03% | +1.67% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.01% | -1.38% | |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.07% | +0.83% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.54% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +6.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | ✓ | Listed Fd Tr | +4.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | +4.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | +3.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.2% | +228.59% | 増加 |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | NUW | Nuveen Amt-free Muni Val | +0.1% | +124.93% | 増加 |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -4.63% | 減少 |
| 11 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | -0.08% | 減少 |
| 14 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | -1.73% | 減少 |
| 15 | KBR | Kbr Inc | +0.1% | +28.26% | 増加 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.41% | 減少 |
| 17 | HEESEUR | H&e Equipment Services Inc | +0.1% | +20.41% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -9.72% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.25% | 減少 |
| 20 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | -0.1% | -21.71% | 減少 |
| 21 | EWZS | Ishares Msci Brazil Small-ca | -0.1% | -1.97% | 減少 |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | +100.00% | 増加 |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | -1.52% | 減少 |
| 24 | NPO | Enpro Inc | -0.1% | -29.61% | 減少 |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | +1.04% | 増加 |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -9.14% | 減少 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -9.40% | 減少 |
| 28 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | -0.1% | -9.45% | 減少 |
| 29 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -0.27% | 減少 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -1.00% | 減少 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -3.27% | 減少 |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -1.25% | 減少 |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.2% | +193.95% | 増加 |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.2% | -4.01% | 減少 |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | -0.2% | +2.95% | 増加 |
| 38 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.2% | +7.64% | 増加 |
| 39 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -0.2% | -13.20% | 減少 |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | -7.19% | 減少 |
| 41 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | -0.3% | -26.50% | 減少 |
| 42 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | -0.3% | -11.26% | 減少 |
| 43 | CE | Celanese CORP | -0.4% | -29.19% | 減少 |
| 44 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | -0.5% | -6.79% | 減少 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.8% | -69.37% | 減少 |
| 47 | SEPT | All US Equ Buf10 Sep Etf-usd | -1.2% | -73.38% | 減少 |
| 48 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | -1.6% | -62.98% | 減少 |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -4.2% | -55.20% | 減少 |
| 50 | ✓ | -5.8% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Access Financial Services, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 104 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHX (15.7%)、BILZ (6.1%)、LDUR (4.6%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BILZ
市值: $1361.3万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $1267.4万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 9 件、減却 28 件、全売却 4 件）。
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