13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001699622
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
100 檔
27.5%
Q3 2024の報告期間中、Access Financial Services, Inc.（CIK: 0001699622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Access Financial Services, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHX, GOVT, 等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
市值: $1267.4万
今期最大全売却 / 減却
LISTED FD TR
前期市值: $2201.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 16.24% | +0.61% | -13.02% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.28% | — | -2.85% | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 5.81% | — | — | ||
| 4 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 5.10% | — | -7.74% | |
| 5 | AUGT | Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us | ETF-その他 | 4.02% | — | — | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.46% | +0.26% | +3.30% | |
| 7 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-その他 | 2.54% | — | -1.04% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.35% | — | -1.61% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | +0.08% | — | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | -4.83% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.06% | -0.16% | -0.27% | |
| 12 | SEPT | All US Equ Buf10 Sep Etf-usd | ETF-その他 | 1.62% | — | — | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.03% | -6.09% | |
| 14 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -16.55% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | +0.04% | -0.28% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.15% | +0.10% | -0.94% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.44% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.10% | — | +40.00% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.05% | -3.88% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.99% | — | -17.64% | |
| 21 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -38.52% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.30% | -2.52% | |
| 24 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.01% | -1.16% | |
| 25 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.83% | — | -0.33% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.33% | -0.29% | |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.80% | — | -0.41% | |
| 28 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.10% | +1.70% | |
| 29 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 株式-その他 | 0.77% | — | +2.50% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -11.15% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.06% | -7.26% | |
| 32 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 株式-その他 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | +0.02% | +2.98% | |
| 34 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.72% | +0.01% | -12.14% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.71% | -0.04% | -4.81% | |
| 37 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.71% | -0.10% | -0.82% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.01% | -0.29% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.09% | +3.18% | |
| 40 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -0.48% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.05% | -15.81% | |
| 43 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.09% | +5.12% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.04% | -17.96% | |
| 45 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 0.64% | — | +3.89% | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -23.15% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.03% | +1.50% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.61% | — | -11.37% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +0.21% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.60% | — | -6.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Access Financial Services, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 100 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHX (16.2%)、GOVT (7.3%)、 (5.8%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 6 件、減却 27 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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