MainStreet Investment Advisors LLC 13F 持仓总览（158 只）

CIK: 0001729854

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

MainStreet Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.35
持仓稳定性: 12.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.76
多样化: 100
仓位均衡度: 83.53

MainStreet Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.6%　-US$894.6万
加仓 CVX
-4.0%　US$256.7万
加仓 JNJ
-2.1%　US$208.0万
减仓 AAPL
-4.8%　-US$424.8万
减仓 GOOGL
-7.2%　-US$341.5万
加仓 LMT
-2.0%　US$126.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.45%	—	-3.02%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.05%	—	-2.12%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.09%	-0.39%	-4.83%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.41%	—	-0.88%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	-1.11%	-3.62%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	-0.36%	-7.17%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.88%	—	-2.94%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.80%	-0.20%	-2.33%
9	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.47%	-0.21%	-2.14%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.31%	+0.40%	-2.09%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.15%	—	+1.20%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.98%	+0.17%	-15.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	-0.12%	-3.67%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	-0.11%	+0.83%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.76%	-0.06%	-2.61%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	+3.15%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.66%	+0.44%	-4.02%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.17%	-4.09%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.58%	—	-4.44%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.56%	—	-1.68%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.53%	—	-2.81%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.06%	-4.58%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.32%	—	-3.74%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.28%	—	-8.12%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.25%	+0.16%	-5.81%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.03%	+0.23%	-1.97%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.94%	—	-4.56%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.93%	—	-2.97%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	—	-5.77%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.78%	—	-1.00%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-5.64%
32	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.75%	—	-4.58%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	-0.11%	-3.99%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.12%	-5.07%
35	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.72%	+0.10%	-2.36%
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.10%	-3.37%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.69%	—	+0.61%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	-3.19%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.66%	—	-1.93%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.13%	-2.71%
41	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.63%	-0.18%	-9.50%
42	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.61%	—	-1.65%
43	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.58%	—	-6.06%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.57%	-0.09%	+1.01%
45	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.57%	-0.05%	-1.95%
46	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.56%	—	-6.55%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.61%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.55%	+0.09%	-6.81%
49	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-4.11%
50	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.54%	—	—

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.3
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$6.6亿	12	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.VGSH 5.MSFT 6.GOOGL 7.IJR 8.JPM 9.BLK 10.JNJ
2025-12-31	159	US$7.0亿	11	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VGSH 6.GOOGL 7.JPM 8.IJR 9.BLK 10.NVDA
2025-09-30	161	US$7.4亿	19	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.VGSH 6.JPM 7.BLK 8.IJR 9.GOOGL 10.NVDA
2025-06-30	155	US$7.2亿	0	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.VGSH 6.JPM 7.BLK 8.IJR 9.GOOGL 10.VGIT
2025-03-31	156	US$6.9亿	100	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VGSH 6.JPM 7.BLK 8.IJR 9.PG 10.GOOGL
2024-12-31	150	US$7.1亿	0	1IJH 2AAPL 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.EFA 4.MSFT 5.VGSH 6.IJR 7.BLK 8.JPM 9.GOOGL 10.PG
2024-09-30	156	US$7.5亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VGSH 6.IJR 7.BLK 8.JPM 9.PG 10.GOOGL
2024-06-30	157	US$8.2亿	0	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.VGSH 6.IJR 7.GOOGL 8.BLKCHF 9.JPM 10.PG
2024-03-31	169	US$8.3亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.VGSH 6.BLKCHF 7.GOOGL 8.ABBV 9.PG 10.JPM
2023-12-31	169	US$8.8亿	0	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.VGSH 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.PEP 10.PG
2023-09-30	179	US$8.6亿	0	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.VGSH 7.IVV 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.PEP
2023-06-30	178	US$9.2亿	—	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.VGSH 7.IVV 8.BLKCHF 9.PEP 10.PG
2023-03-31	180	US$9.2亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.VGSH 7.IVV 8.PEP 9.BLKCHF 10.PG
2022-12-31	168	US$9.0亿	0	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.VGSH 8.BLKCHF 9.PEP 10.PG
2022-09-30	167	US$8.2亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.JNJ 8.PEP 9.BLKCHF 10.PG
2022-06-30	168	US$8.7亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.BLKCHF
2022-03-31	182	US$10.7亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.ABBV 10.PG
2021-12-31	189	US$11.5亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.PG 10.IAU
2021-09-30	179	US$10.4亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.PG 10.VWO
2021-06-30	184	US$11.7亿	100	1IJH 2EFA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.EFA 3.IVV 4.AAPL 5.IJR 6.MSFT 7.BLKCHF 8.IAU 9.GOOGL 10.VWO
2021-03-31	181	US$12.0亿	15	1IJH 2EFA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IVV 4.IJR 5.AAPL 6.MSFT 7.BLKCHF 8.IAUUSD 9.BND 10.VWO
2020-12-31	183	US$12.6亿	19	1IJH 2IVV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.MSFT 7.BND 8.IAUUSD 9.BLKCHF 10.VNQ
2020-09-30	180	US$12.8亿	49	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.AAPL 5.BND 6.MSFT 7.IJR 8.IEFA 9.VNQ 10.PG
2020-06-30	229	US$14.6亿	69	1SPIB 2IVV 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPIB 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.AGG 7.AAPL 8.MSFT 9.IJR 10.VNQ
2020-03-31	302	US$8.1亿	31	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.VNQ 7.VWO 8.PG 9.JNJ 10.AMZN
2019-12-31	191	US$9.1亿	18	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.VNQ 5.AAPL 6.MSFT 7.VWO 8.IVV 9.PG 10.BLKCHF
2019-09-30	167	US$7.6亿	8	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.MSFT 7.AAPL 8.PG 9.BLKCHF 10.HON
2019-06-30	168	US$7.7亿	19	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.MSFT 7.AAPL 8.PG 9.BLKCHF 10.JNJ
2019-03-31	100	US$7.1亿	30	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.AAPL 7.MSFT 8.FLTR 9.IVV 10.JNJ
2018-12-31	162	US$6.5亿	19	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.DBEF 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2018-09-30	164	US$7.4亿	11	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.DBEF 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.BLKCHF
2018-06-30	157	US$6.9亿	9	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VWO 5.VNQ 6.DBEF 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MSFT 10.JNJ
2018-03-31	158	US$6.5亿	11	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.VWO 5.VNQ 6.DBEF 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MSFT 10.JNJ
2017-12-31	161	US$6.5亿	—	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.DBEF 7.AAPL 8.JNJ 9.BLKCHF 10.MSFT

本季持股变动

MainStreet Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 新建仓: Raytheon Technologies CORP; 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清仓: Adobe INC (ADBE).

MainStreet Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-4.02%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-2.09%	减仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.97%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-15.54%	减仓
5	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-5.81%	减仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+26.89%	加仓
7	AEP	American Electric Power	+0.1%	-2.36%	减仓
8	MO	Altria Group INC	+0.1%	-3.37%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+145.45%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.81%	减仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+55.42%	加仓
12	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-2.02%	减仓
13	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.95%	减仓
14	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.45%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.32%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-2.61%	减仓
17	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.58%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-6.80%	减仓
19	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-2.69%	减仓
20	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-44.18%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-43.71%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.43%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-13.83%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.01%	加仓
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-8.80%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.83%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.99%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.67%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.07%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.71%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.09%	减仓
32	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-9.50%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-7.00%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.33%	减仓
35	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-2.14%	减仓
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-74.01%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-7.17%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.83%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.62%	减仓
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建仓
41	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	—	NEW	新建仓
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
49	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MainStreet Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MainStreet Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

MainStreet Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MainStreet Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4288.7万 (6.5%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4019.5万 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3384.0万 (5.1%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2929.6万 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2516.0万 (3.8%)

MainStreet Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MainStreet Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 新建仓: Raytheon Technologies CORP; 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清仓: Adobe INC (ADBE)

MainStreet Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MainStreet Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Financials: 16.7% • Industrials: 13.2% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 8.0%

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集中度3.0

持仓稳定性15.4

行业集中度61.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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MainStreet Investment Advisors LLC 13F 持仓总览（158 只）

CIK: 0001729854

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

MainStreet Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 12.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.35
持仓稳定性: 12.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.76
多样化: 100
仓位均衡度: 83.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.6%　-US$894.6万
加仓 CVX
-4.0%　US$256.7万
加仓 JNJ
-2.1%　US$208.0万
减仓 AAPL
-4.8%　-US$424.8万
减仓 GOOGL
-7.2%　-US$341.5万
加仓 LMT
-2.0%　US$126.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.45%	—	-3.02%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.05%	—	-2.12%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.09%	-0.39%	-4.83%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.41%	—	-0.88%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.79%	-1.11%	-3.62%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.98%	-0.36%	-7.17%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.88%	—	-2.94%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.80%	-0.20%	-2.33%
9	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.47%	-0.21%	-2.14%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.31%	+0.40%	-2.09%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.15%	—	+1.20%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.98%	+0.17%	-15.54%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.97%	-0.12%	-3.67%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	-0.11%	+0.83%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.76%	-0.06%	-2.61%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	+3.15%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.66%	+0.44%	-4.02%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.17%	-4.09%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.58%	—	-4.44%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.56%	—	-1.68%
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.53%	—	-2.81%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.06%	-4.58%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.32%	—	-3.74%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.28%	—	-8.12%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.25%	+0.16%	-5.81%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.03%	+0.23%	-1.97%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.94%	—	-4.56%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.93%	—	-2.97%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	—	-5.77%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.78%	—	-1.00%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-5.64%
32	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.75%	—	-4.58%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	-0.11%	-3.99%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.12%	-5.07%
35	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.72%	+0.10%	-2.36%
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.71%	+0.10%	-3.37%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.69%	—	+0.61%
38	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	-3.19%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.66%	—	-1.93%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.13%	-2.71%
41	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.63%	-0.18%	-9.50%
42	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.61%	—	-1.65%
43	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.58%	—	-6.06%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.57%	-0.09%	+1.01%
45	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.57%	-0.05%	-1.95%
46	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.56%	—	-6.55%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.61%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.55%	+0.09%	-6.81%
49	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-4.11%
50	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.54%	—	—

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.3
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$6.6亿	12	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.VGSH 5.MSFT 6.GOOGL 7.IJR 8.JPM 9.BLK 10.JNJ
2025-12-31	159	US$7.0亿	11	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VGSH 6.GOOGL 7.JPM 8.IJR 9.BLK 10.NVDA
2025-09-30	161	US$7.4亿	19	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.VGSH 6.JPM 7.BLK 8.IJR 9.GOOGL 10.NVDA
2025-06-30	155	US$7.2亿	0	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.VGSH 6.JPM 7.BLK 8.IJR 9.GOOGL 10.VGIT
2025-03-31	156	US$6.9亿	100	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VGSH 6.JPM 7.BLK 8.IJR 9.PG 10.GOOGL
2024-12-31	150	US$7.1亿	0	1IJH 2AAPL 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.EFA 4.MSFT 5.VGSH 6.IJR 7.BLK 8.JPM 9.GOOGL 10.PG
2024-09-30	156	US$7.5亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.VGSH 6.IJR 7.BLK 8.JPM 9.PG 10.GOOGL
2024-06-30	157	US$8.2亿	0	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.VGSH 6.IJR 7.GOOGL 8.BLKCHF 9.JPM 10.PG
2024-03-31	169	US$8.3亿	0	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.VGSH 6.BLKCHF 7.GOOGL 8.ABBV 9.PG 10.JPM
2023-12-31	169	US$8.8亿	0	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.VGSH 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.PEP 10.PG
2023-09-30	179	US$8.6亿	0	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.VGSH 7.IVV 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.PEP
2023-06-30	178	US$9.2亿	—	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.VGSH 7.IVV 8.BLKCHF 9.PEP 10.PG
2023-03-31	180	US$9.2亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.VGSH 7.IVV 8.PEP 9.BLKCHF 10.PG
2022-12-31	168	US$9.0亿	0	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.MSFT 6.IVV 7.VGSH 8.BLKCHF 9.PEP 10.PG
2022-09-30	167	US$8.2亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.JNJ 8.PEP 9.BLKCHF 10.PG
2022-06-30	168	US$8.7亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.BLKCHF
2022-03-31	182	US$10.7亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.ABBV 10.PG
2021-12-31	189	US$11.5亿	0	1IJH 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.BLKCHF 8.GOOGL 9.PG 10.IAU
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2020-12-31	183	US$12.6亿	19	1IJH 2IVV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.EFA 4.AAPL 5.IJR 6.MSFT 7.BND 8.IAUUSD 9.BLKCHF 10.VNQ
2020-09-30	180	US$12.8亿	49	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.AAPL 5.BND 6.MSFT 7.IJR 8.IEFA 9.VNQ 10.PG
2020-06-30	229	US$14.6亿	69	1SPIB 2IVV 3IJH 主要持股2020-06-30 1.SPIB 2.IVV 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.AGG 7.AAPL 8.MSFT 9.IJR 10.VNQ
2020-03-31	302	US$8.1亿	31	1IJH 2EFA 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.EFA 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.VNQ 7.VWO 8.PG 9.JNJ 10.AMZN
2019-12-31	191	US$9.1亿	18	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.VNQ 5.AAPL 6.MSFT 7.VWO 8.IVV 9.PG 10.BLKCHF
2019-09-30	167	US$7.6亿	8	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.MSFT 7.AAPL 8.PG 9.BLKCHF 10.HON
2019-06-30	168	US$7.7亿	19	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.MSFT 7.AAPL 8.PG 9.BLKCHF 10.JNJ
2019-03-31	100	US$7.1亿	30	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.AAPL 7.MSFT 8.FLTR 9.IVV 10.JNJ
2018-12-31	162	US$6.5亿	19	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.DBEF 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2018-09-30	164	US$7.4亿	11	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.DBEF 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.BLKCHF
2018-06-30	157	US$6.9亿	9	1EFA 2IJH 3IJR 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IJH 3.IJR 4.VWO 5.VNQ 6.DBEF 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MSFT 10.JNJ
2018-03-31	158	US$6.5亿	11	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.VWO 5.VNQ 6.DBEF 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MSFT 10.JNJ
2017-12-31	161	US$6.5亿	—	1IJH 2EFA 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.EFA 3.IJR 4.VNQ 5.VWO 6.DBEF 7.AAPL 8.JNJ 9.BLKCHF 10.MSFT

本季持股变动

MainStreet Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-4.02%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-2.09%	减仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.97%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-15.54%	减仓
5	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-5.81%	减仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+26.89%	加仓
7	AEP	American Electric Power	+0.1%	-2.36%	减仓
8	MO	Altria Group INC	+0.1%	-3.37%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+145.45%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-6.81%	减仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+55.42%	加仓
12	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-2.02%	减仓
13	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.95%	减仓
14	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.45%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.32%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-2.61%	减仓
17	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.58%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-6.80%	减仓
19	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-2.69%	减仓
20	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-44.18%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-43.71%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.43%	减仓
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-13.83%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.01%	加仓
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-8.80%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.83%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.99%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.67%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.07%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.71%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.09%	减仓
32	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-9.50%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-7.00%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.33%	减仓
35	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-2.14%	减仓
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-74.01%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-7.17%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.83%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.62%	减仓
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建仓
41	✓	Raytheon Technologies CORP	—	NEW	新建仓
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
47	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	—	NEW	新建仓
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
49	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看