Voloridge Investment Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001556921

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$249.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 975

VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 975 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$249.6億，季度換手率為 94.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.48
持倉穩定性: 94.64
動能／逆勢: 48.45
產業集中度: 38.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.82

Voloridge Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 270 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 975 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NFLX
-95.8%　-US$5.0億
減碼 COST
-65.5%　-US$4.3億
加碼 AAPL
+432.8%　US$2.9億
減碼 PLTR
-89.1%　-US$3.2億
減碼 AMZN
-75.7%　-US$3.0億
減碼 ABNB
-86.0%　-US$2.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這間量化大戶本季根本是啟動程式掃貨模式，一口氣砍掉影音（NFLX）、雲端（AMZN）、軟體（PLTR）與消費防禦（COST）等前波核心持股，同時出清減肥藥龍頭NVO；轉手就是重押蘋果與特斯拉。明著是分散持股，暗地裡是把舊籌碼倒給市場，讓散戶接盤，自己則卡位AI硬體與電動車的下一波資金行情。

基本面與宏觀佈局

賭的是AI賽道從軟體的故事泡沫切換到硬體的實質變現——蘋果的換機潮與特斯拉的FSD商用化，帶動終端需求重新定價。砍掉NVO意味生技的高基期已過，資金全面撤往有量產故事與護城河的大型標的。勝負手在於蘋果AI功能能否催出換機循環，以及特斯拉自駕能否跨越監管門檻。

潛在盲點

罩門在於持股極度分散＋週轉率接近滿格，一旦市場反轉（例如聯準會放鷹、特斯拉財報爆雷），這種高頻量化跑得比誰都快，新重倉的蘋果與特斯拉反而成為流動性最好的提款機，引發多殺多的連鎖踩踏。而且蘋果、特斯拉本身就是全球擁擠交易，這局相當於又回到賭場門口，毫無安全邊際。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 975 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	—	+50.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	+1.21%	+432.82%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.14%	-1.37%	-65.51%
4	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.99%	+0.99%	NEW
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.65%	+136.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	+0.80%	+587.19%
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.89%	+0.55%	+190.20%
8	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.85%	—	+28.85%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.84%	—	+25.81%
10	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.81%	—	+61.05%
11	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+64.63%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	+0.55%	+241.31%
13	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.76%	-0.36%	-36.40%
14	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.72%	—	-15.34%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.71%	+0.49%	+175.62%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
17	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.62%	+0.62%	NEW
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.62%	—	+64.98%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+23.76%
20	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.61%	—	+9.25%
21	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.59%	—	+41.80%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.55%	—	+39.61%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	+0.55%	NEW
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.54%	—	+105.63%
26	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.53%	—	+111.44%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
28	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.52%	+0.42%	+439.82%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
30	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.51%	—	+12.52%
31	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.50%	-0.36%	-35.61%
32	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+31.39%
33	MMM	3m Co	股票-工業	0.50%	+0.44%	+648.62%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.50%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	+0.40%	+434.06%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.49%	—	+220.22%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-13.31%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.48%	+0.48%	NEW
39	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-46.12%
40	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.47%	—	+400.78%
41	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.45%	—	+30.13%
42	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.44%	+0.42%	+1631.94%
43	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
44	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.44%	—	+34.71%
45	AME	Ametek INC	股票-工業	0.44%	—	-34.57%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+7.66%
47	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.42%	+0.41%	+3740.44%
48	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.42%	+0.42%	NEW
49	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-25.47%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	-0.65%	-64.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
產業分散度: +5.8%
偏態: +0.14
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	975	US$249.6億	95	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.TSLA 5.MU 6.GOOGL 7.ADP 8.EA 9.GEV 10.SOFI
2025-12-31	1110	US$284.5億	73	1COST 2NFLX 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.COST 2.NFLX 3.MSFT 4.AMZN 5.PLTR 6.MRSH 7.AMD 8.ABNB 9.MA 10.ROP
2025-09-30	1153	US$297.9億	100	1MSFT 2NVDA 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.COST 4.PLTR 5.ABNB 6.AVGO 7.ACN 8.MRSH 9.NFLX 10.HOOD
2025-06-30	1132	US$271.4億	0	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.INTU 5.SOFI 6.AAPL 7.APH 8.ABNB 9.MA 10.ABBV
2025-03-31	1148	US$270.2億	100	1IVV 2COR 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COR 3.BRK-B 4.V 5.MRSH 6.MA 7.BKNG 8.CAH 9.MCK 10.ROP
2024-12-31	1150	US$282.6億	0	1BKNG 2TSLA 3LMT 主要持股2024-12-31 1.BKNG 2.TSLA 3.LMT 4.MCK 5.MRK 6.MRSH 7.AMZN 8.SHEL 9.COR 10.NXPI
2024-09-30	1133	US$274.8億	0	1IVV 2COR 3MA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COR 3.MA 4.MELI 5.MRK 6.MRSH 7.AAPL 8.CME 9.AZO 10.CAVA
2024-06-30	1182	US$269.1億	0	1COR 2HES 3NFLX 主要持股2024-06-30 1.COR 2.HES 3.NFLX 4.AZO 5.ORLY 6.WM 7.MSFT 8.MRSH 9.PDD 10.JNJ
2024-03-31	1117	US$273.8億	0	1AAPL 2AZO 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.META 4.NFLX 5.MA 6.HUM 7.JD 8.HES 9.ORLY 10.GILD
2023-12-31	1123	US$253.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.BMY 6.ORLY 7.AZO 8.SNOW 9.LMT 10.ADP
2023-09-30	1342	US$202.8億	0	1NVDA 2KO 3NKE 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.KO 3.NKE 4.AZO 5.ELV 6.DG 7.LMT 8.SGENUSD 9.ADP 10.COR
2023-06-30	1328	US$211.9億	0	1NVDA 2KO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.KO 3.BRK-B 4.CMG 5.AAPL 6.CVS 7.PG 8.ABBV 9.XYZ 10.NKE
2023-03-31	1328	US$201.2億	0	1UNH 2JNJ 3ACN 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.JNJ 3.ACN 4.NVDA 5.CVS 6.PYPL 7.MDT 8.F 9.SNAP 10.FIS
2022-12-31	1398	US$179.5億	0	1MDT 2META 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MDT 2.META 3.GOOGL 4.GOOG 5.VZ 6.MDB 7.ORLY 8.EW 9.CME 10.DOCU
2022-09-30	1364	US$185.4億	0	1META 2MSFT 3ADBE 主要持股2022-09-30 1.META 2.MSFT 3.ADBE 4.BRK-B 5.CMCSA 6.MDT 7.AVGO 8.KO 9.TWLO 10.JNJ
2022-06-30	1400	US$193.4億	0	1AAPL 2TSLA 3PYPL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.PYPL 4.MOS 5.BAC 6.BMY 7.CMCSA 8.ALGN 9.MDT 10.SNAP
2022-03-31	1317	US$176.4億	0	1PYPL 2AAPL 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.PYPL 2.AAPL 3.CMCSA 4.BLKCHF 5.GS 6.META 7.TSLA 8.OXY 9.HON 10.USX1
2021-12-31	1531	US$182.7億	0	1SPY 2HON 3C 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HON 3.C 4.MSFT 5.MELI 6.SNAP 7.QCOM 8.SE 9.AAPL 10.BRK-B
2021-09-30	1609	US$155.3億	0	1VZ 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.VZ 2.MSFT 3.GOOG 4.MU 5.INTC 6.GOOGL 7.AFRM 8.CP 9.LRCXEUR 10.BILL
2021-06-30	1582	US$144.3億	88	1AAPL 2VZ 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.MSFT 4.PG 5.NKE 6.KO 7.TMO 8.BIDU 9.AMZN 10.MELI
2021-03-31	1348	US$136.9億	100	1AMZN 2KO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.QCOM 6.VZ 7.LMT 8.TMO 9.ROKU 10.HON
2020-12-31	1279	US$119.2億	100	1SPY 2T 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.T 3.MSFT 4.VZ 5.AMZN 6.LMT 7.AZNN 8.AMT 9.SPGI 10.MRNA
2020-09-30	1210	US$120.2億	100	1T 2JNJ 3VZ 主要持股2020-09-30 1.T 2.JNJ 3.VZ 4.SPY 5.C 6.PG 7.SHOP 8.MELI 9.ZM 10.EBAY
2020-06-30	1221	US$87.5億	100	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.BRK-B 9.JNJ 10.INTC
2020-03-31	1051	US$34.8億	100	1CMCSA 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.CMCSA 2.QQQ 3.AMZN 4.T 5.COST 6.TSLA 7.HYG 8.WFC 9.AAPL 10.XLK
2019-12-31	1044	US$51.3億	100	1SPY 2AMZN 3TSLA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.TSLA 4.BA 5.AMD 6.XOM 7.MRK 8.MU 9.ADBE 10.VLO
2019-09-30	1031	US$57.6億	100	1SPY 2AMZN 3NFLX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.NFLX 4.XLF 5.JNJ 6.DIS 7.ROKU 8.VZ 9.UNH 10.XLV
2019-06-30	722	US$36.2億	100	1SPY 2BA 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BA 3.AMZN 4.XLV 5.CSCO 6.WFC 7.GDX 8.BAC 9.ROKU 10.MSFT
2019-03-31	911	US$33.2億	100	1SPY 2NFLX 3JPM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.NFLX 3.JPM 4.MSFT 5.TSLA 6.UNH 7.DIS 8.PFE 9.XYZ 10.C
2018-12-31	395	US$22.0億	100	1EFA 2HYG 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.HYG 3.QQQ 4.AMZN 5.XLK 6.NFLX 7.XYZ 8.NVDA 9.IBM 10.XLY
2018-09-30	282	US$45.9億	100	1NVDA 2INTC 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.INTC 3.GOOG 4.XYZ 5.AMAT 6.PEP 7.CVX 8.LRCXEUR 9.JNJ 10.LOW
2018-06-30	388	US$37.3億	100	1AMZN 2EEM 3NFLX 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.EEM 3.NFLX 4.JNJ 5.WMT 6.TWTRUSD 7.XYZ 8.CELG 9.VWO 10.VLO
2018-03-31	473	US$42.5億	100	1SPY 2AMZN 3NFLX 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NFLX 4.AEP 5.MU 6.BA 7.XYZ 8.GM 9.TWTRUSD 10.VNQ
2017-12-31	465	US$45.9億	100	1SPY 2AEP 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AEP 3.AMZN 4.BAC 5.INTC 6.GM 7.SLB 8.CHTR 9.G0177J 10.NTES
2017-09-30	373	US$44.8億	100	1SPY 2NVDA 3NFLX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.NFLX 4.BABA 5.MU 6.CHTR 7.BIDU 8.TSLA 9.BA 10.CELG
2017-06-30	389	US$40.2億	100	1NVDA 2VZ 3GILD 主要持股2017-06-30 1.NVDA 2.VZ 3.GILD 4.MRK 5.HAL 6.TSLA 7.SPG 8.IBB 9.EOG 10.BAC
2017-03-31	457	US$41.0億	100	1GILD 2AMD 3MU 主要持股2017-03-31 1.GILD 2.AMD 3.MU 4.WMT 5.NFLX 6.UNH 7.HAL 8.CSX 9.CMCSA 10.MRK
2016-12-31	607	US$46.6億	100	1NVDA 2BAC 3CMCSA 主要持股2016-12-31 1.NVDA 2.BAC 3.CMCSA 4.y09827 5.UNH 6.MU 7.BABA 8.NKE 9.USX1 10.IBM
2016-09-30	211	US$46.0億	100	1SPY 2QCOM 3MRK 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.QCOM 3.MRK 4.CHTR 5.AMAT 6.TXN 7.BBY 8.984332 9.BSX 10.ACN
2016-06-30	279	US$35.0億	100	1CVX 2MCD 3NKE 主要持股2016-06-30 1.CVX 2.MCD 3.NKE 4.WMT 5.AMZN 6.SPY 7.MDT 8.BMY 9.META 10.AEP
2016-03-31	303	US$42.7億	100	1SPY 2PFE 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PFE 3.GOOGL 4.JNJ 5.GILD 6.PG 7.MCD 8.AMZN 9.KO 10.WMT
2015-12-31	171	US$14.0億	100	1WMT 2SPY 3HD 主要持股2015-12-31 1.WMT 2.SPY 3.HD 4.GOOG 5.AVGO 6.AXP 7.AMZN 8.M 9.NFLX 10.VZ
2015-09-30	261	US$21.3億	100	19843322QCOM 3KMI 主要持股2015-09-30 1.984332 2.QCOM 3.KMI 4.WMT 5.T 6.UTXZ 7.PG 8.61166W 9.ORCL 10.DUK
2015-06-30	283	US$19.6億	100	1META 2T 3WMT 主要持股2015-06-30 1.META 2.T 3.WMT 4.UNP 5.AVGO 6.CVS 7.88732J 8.TGT 9.CMCSA 10.AVGO
2015-03-31	243	US$20.7億	100	1DIS 2META 3NXPI 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.META 3.NXPI 4.MO 5.VALE 6.NKE 7.REGN 8.KMI 9.61166W 10.BMY
2014-12-31	194	US$17.0億	100	1SPY 2INTC3G0083B 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.INTC 3.G0083B 4.META 5.018490 6.WMT 7.CSCO 8.MDT 9.TGT 10.ORCL
2014-09-30	94	US$21.4億	100	1SPY 2HPE 3KDP 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.HPE 3.KDP 4.RIG 5.USX1 6.MNST 7.AVGO 8.NRG 9.SWN1EUR 10.795435
2014-06-30	83	US$10.5億	100	1SPY 2AVGO 3HPE 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AVGO 3.HPE 4.ADBE 5.LLY 6.MCK 7.61166W 8.MDLZ 9.G2554F 10.CVX
2014-03-31	73	US$7.0億	100	1SPY23458383786514 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.345838 3.786514 4.NFLX 5.628530 6.MGM 7.MU 8.25490A 9.WYNN 10.GT
2013-12-31	92	US$5.2億	0	1M 2META 3EXC 主要持股2013-12-31 1.M 2.META 3.EXC 4.88732J 5.FE 6.RIG 7.BIIB 8.PRGO 9.HPE 10.DOW

本季持股變動

Voloridge Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Motorola Solutions INC (MSI); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Citigroup INC (C).

Voloridge Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.2%	+432.82%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+587.19%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+136.35%	加碼
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+241.31%	加碼
5	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+190.20%	加碼
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	+175.62%	加碼
7	MMM	3m Co	+0.4%	+648.62%	加碼
8	LUV	Southwest Airlines Co	+0.4%	+1631.94%	加碼
9	MCO	Moody's CORP	+0.4%	+439.82%	加碼
10	A	Agilent Technologies INC	+0.4%	+3740.44%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+434.06%	加碼
12	ON	On Semiconductor	-0.3%	-63.91%	減碼
13	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-40.23%	減碼
14	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-69.21%	減碼
15	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.3%	-78.66%	減碼
16	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.3%	-74.57%	減碼
17	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-92.04%	減碼
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	-36.40%	減碼
19	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-35.61%	減碼
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-46.52%	減碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-87.81%	減碼
22	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.4%	-79.36%	減碼
23	CTAS	Cintas CORP	-0.5%	-68.37%	減碼
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-64.54%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.8%	-81.08%	減碼
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.8%	-86.02%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-75.69%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-89.11%	減碼
29	COST	Costco Wholesale CORP	-1.4%	-65.51%	減碼
30	NFLX	Netflix INC	-1.7%	-95.84%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
33	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
35	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
36	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
37	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
39	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
45	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
46	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
47	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建倉
48	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
50	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Voloridge Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Voloridge Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$249.6億，分佈在 975 個已申報部位之中。

Voloridge Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Voloridge Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.4億 (2.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3.7億 (1.5%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2.8億 (1.1%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$2.5億 (1.0%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$2.4億 (0.9%)

Voloridge Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Voloridge Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Motorola Solutions INC (MSI); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Citigroup INC (C)

Voloridge Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Voloridge Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.7% • Financials: 15.2% • Industrials: 13.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 9.5% • Energy: 6.2%

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產業集中度58.6

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Voloridge Investment Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001556921

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$249.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 975

VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 975 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$249.6億，季度換手率為 94.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.48
持倉穩定性: 94.64
動能／逆勢: 48.45
產業集中度: 38.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NFLX
-95.8%　-US$5.0億
減碼 COST
-65.5%　-US$4.3億
加碼 AAPL
+432.8%　US$2.9億
減碼 PLTR
-89.1%　-US$3.2億
減碼 AMZN
-75.7%　-US$3.0億
減碼 ABNB
-86.0%　-US$2.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 975 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.15%	—	+50.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	+1.21%	+432.82%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.14%	-1.37%	-65.51%
4	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.99%	+0.99%	NEW
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.65%	+136.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.93%	+0.80%	+587.19%
7	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.89%	+0.55%	+190.20%
8	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.85%	—	+28.85%
9	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.84%	—	+25.81%
10	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.81%	—	+61.05%
11	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+64.63%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	+0.55%	+241.31%
13	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.76%	-0.36%	-36.40%
14	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.72%	—	-15.34%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.71%	+0.49%	+175.62%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
17	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.62%	+0.62%	NEW
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.62%	—	+64.98%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+23.76%
20	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.61%	—	+9.25%
21	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.59%	—	+41.80%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.55%	—	+39.61%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	+0.55%	NEW
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.54%	—	+105.63%
26	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.53%	—	+111.44%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
28	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.52%	+0.42%	+439.82%
29	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
30	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.51%	—	+12.52%
31	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.50%	-0.36%	-35.61%
32	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+31.39%
33	MMM	3m Co	股票-工業	0.50%	+0.44%	+648.62%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.50%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	+0.40%	+434.06%
36	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.49%	—	+220.22%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.48%	—	-13.31%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.48%	+0.48%	NEW
39	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-46.12%
40	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.47%	—	+400.78%
41	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.45%	—	+30.13%
42	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.44%	+0.42%	+1631.94%
43	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
44	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.44%	—	+34.71%
45	AME	Ametek INC	股票-工業	0.44%	—	-34.57%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+7.66%
47	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.42%	+0.41%	+3740.44%
48	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.42%	+0.42%	NEW
49	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-25.47%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	-0.65%	-64.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.89
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
產業分散度: +5.8%
偏態: +0.14
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	975	US$249.6億	95	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.TSLA 5.MU 6.GOOGL 7.ADP 8.EA 9.GEV 10.SOFI
2025-12-31	1110	US$284.5億	73	1COST 2NFLX 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.COST 2.NFLX 3.MSFT 4.AMZN 5.PLTR 6.MRSH 7.AMD 8.ABNB 9.MA 10.ROP
2025-09-30	1153	US$297.9億	100	1MSFT 2NVDA 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.COST 4.PLTR 5.ABNB 6.AVGO 7.ACN 8.MRSH 9.NFLX 10.HOOD
2025-06-30	1132	US$271.4億	0	1MSFT 2NVDA 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.NFLX 4.INTU 5.SOFI 6.AAPL 7.APH 8.ABNB 9.MA 10.ABBV
2025-03-31	1148	US$270.2億	100	1IVV 2COR 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COR 3.BRK-B 4.V 5.MRSH 6.MA 7.BKNG 8.CAH 9.MCK 10.ROP
2024-12-31	1150	US$282.6億	0	1BKNG 2TSLA 3LMT 主要持股2024-12-31 1.BKNG 2.TSLA 3.LMT 4.MCK 5.MRK 6.MRSH 7.AMZN 8.SHEL 9.COR 10.NXPI
2024-09-30	1133	US$274.8億	0	1IVV 2COR 3MA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COR 3.MA 4.MELI 5.MRK 6.MRSH 7.AAPL 8.CME 9.AZO 10.CAVA
2024-06-30	1182	US$269.1億	0	1COR 2HES 3NFLX 主要持股2024-06-30 1.COR 2.HES 3.NFLX 4.AZO 5.ORLY 6.WM 7.MSFT 8.MRSH 9.PDD 10.JNJ
2024-03-31	1117	US$273.8億	0	1AAPL 2AZO 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AZO 3.META 4.NFLX 5.MA 6.HUM 7.JD 8.HES 9.ORLY 10.GILD
2023-12-31	1123	US$253.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PG 5.BMY 6.ORLY 7.AZO 8.SNOW 9.LMT 10.ADP
2023-09-30	1342	US$202.8億	0	1NVDA 2KO 3NKE 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.KO 3.NKE 4.AZO 5.ELV 6.DG 7.LMT 8.SGENUSD 9.ADP 10.COR
2023-06-30	1328	US$211.9億	0	1NVDA 2KO 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.KO 3.BRK-B 4.CMG 5.AAPL 6.CVS 7.PG 8.ABBV 9.XYZ 10.NKE
2023-03-31	1328	US$201.2億	0	1UNH 2JNJ 3ACN 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.JNJ 3.ACN 4.NVDA 5.CVS 6.PYPL 7.MDT 8.F 9.SNAP 10.FIS
2022-12-31	1398	US$179.5億	0	1MDT 2META 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MDT 2.META 3.GOOGL 4.GOOG 5.VZ 6.MDB 7.ORLY 8.EW 9.CME 10.DOCU
2022-09-30	1364	US$185.4億	0	1META 2MSFT 3ADBE 主要持股2022-09-30 1.META 2.MSFT 3.ADBE 4.BRK-B 5.CMCSA 6.MDT 7.AVGO 8.KO 9.TWLO 10.JNJ
2022-06-30	1400	US$193.4億	0	1AAPL 2TSLA 3PYPL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.PYPL 4.MOS 5.BAC 6.BMY 7.CMCSA 8.ALGN 9.MDT 10.SNAP
2022-03-31	1317	US$176.4億	0	1PYPL 2AAPL 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.PYPL 2.AAPL 3.CMCSA 4.BLKCHF 5.GS 6.META 7.TSLA 8.OXY 9.HON 10.USX1
2021-12-31	1531	US$182.7億	0	1SPY 2HON 3C 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HON 3.C 4.MSFT 5.MELI 6.SNAP 7.QCOM 8.SE 9.AAPL 10.BRK-B
2021-09-30	1609	US$155.3億	0	1VZ 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.VZ 2.MSFT 3.GOOG 4.MU 5.INTC 6.GOOGL 7.AFRM 8.CP 9.LRCXEUR 10.BILL
2021-06-30	1582	US$144.3億	88	1AAPL 2VZ 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.MSFT 4.PG 5.NKE 6.KO 7.TMO 8.BIDU 9.AMZN 10.MELI
2021-03-31	1348	US$136.9億	100	1AMZN 2KO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.QCOM 6.VZ 7.LMT 8.TMO 9.ROKU 10.HON
2020-12-31	1279	US$119.2億	100	1SPY 2T 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.T 3.MSFT 4.VZ 5.AMZN 6.LMT 7.AZNN 8.AMT 9.SPGI 10.MRNA
2020-09-30	1210	US$120.2億	100	1T 2JNJ 3VZ 主要持股2020-09-30 1.T 2.JNJ 3.VZ 4.SPY 5.C 6.PG 7.SHOP 8.MELI 9.ZM 10.EBAY
2020-06-30	1221	US$87.5億	100	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.GOOGL 6.GOOG 7.PFE 8.BRK-B 9.JNJ 10.INTC
2020-03-31	1051	US$34.8億	100	1CMCSA 2QQQ 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.CMCSA 2.QQQ 3.AMZN 4.T 5.COST 6.TSLA 7.HYG 8.WFC 9.AAPL 10.XLK
2019-12-31	1044	US$51.3億	100	1SPY 2AMZN 3TSLA 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.TSLA 4.BA 5.AMD 6.XOM 7.MRK 8.MU 9.ADBE 10.VLO
2019-09-30	1031	US$57.6億	100	1SPY 2AMZN 3NFLX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.NFLX 4.XLF 5.JNJ 6.DIS 7.ROKU 8.VZ 9.UNH 10.XLV
2019-06-30	722	US$36.2億	100	1SPY 2BA 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BA 3.AMZN 4.XLV 5.CSCO 6.WFC 7.GDX 8.BAC 9.ROKU 10.MSFT
2019-03-31	911	US$33.2億	100	1SPY 2NFLX 3JPM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.NFLX 3.JPM 4.MSFT 5.TSLA 6.UNH 7.DIS 8.PFE 9.XYZ 10.C
2018-12-31	395	US$22.0億	100	1EFA 2HYG 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.HYG 3.QQQ 4.AMZN 5.XLK 6.NFLX 7.XYZ 8.NVDA 9.IBM 10.XLY
2018-09-30	282	US$45.9億	100	1NVDA 2INTC 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.INTC 3.GOOG 4.XYZ 5.AMAT 6.PEP 7.CVX 8.LRCXEUR 9.JNJ 10.LOW
2018-06-30	388	US$37.3億	100	1AMZN 2EEM 3NFLX 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.EEM 3.NFLX 4.JNJ 5.WMT 6.TWTRUSD 7.XYZ 8.CELG 9.VWO 10.VLO
2018-03-31	473	US$42.5億	100	1SPY 2AMZN 3NFLX 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.NFLX 4.AEP 5.MU 6.BA 7.XYZ 8.GM 9.TWTRUSD 10.VNQ
2017-12-31	465	US$45.9億	100	1SPY 2AEP 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.AEP 3.AMZN 4.BAC 5.INTC 6.GM 7.SLB 8.CHTR 9.G0177J 10.NTES
2017-09-30	373	US$44.8億	100	1SPY 2NVDA 3NFLX 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.NFLX 4.BABA 5.MU 6.CHTR 7.BIDU 8.TSLA 9.BA 10.CELG
2017-06-30	389	US$40.2億	100	1NVDA 2VZ 3GILD 主要持股2017-06-30 1.NVDA 2.VZ 3.GILD 4.MRK 5.HAL 6.TSLA 7.SPG 8.IBB 9.EOG 10.BAC
2017-03-31	457	US$41.0億	100	1GILD 2AMD 3MU 主要持股2017-03-31 1.GILD 2.AMD 3.MU 4.WMT 5.NFLX 6.UNH 7.HAL 8.CSX 9.CMCSA 10.MRK
2016-12-31	607	US$46.6億	100	1NVDA 2BAC 3CMCSA 主要持股2016-12-31 1.NVDA 2.BAC 3.CMCSA 4.y09827 5.UNH 6.MU 7.BABA 8.NKE 9.USX1 10.IBM
2016-09-30	211	US$46.0億	100	1SPY 2QCOM 3MRK 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.QCOM 3.MRK 4.CHTR 5.AMAT 6.TXN 7.BBY 8.984332 9.BSX 10.ACN
2016-06-30	279	US$35.0億	100	1CVX 2MCD 3NKE 主要持股2016-06-30 1.CVX 2.MCD 3.NKE 4.WMT 5.AMZN 6.SPY 7.MDT 8.BMY 9.META 10.AEP
2016-03-31	303	US$42.7億	100	1SPY 2PFE 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PFE 3.GOOGL 4.JNJ 5.GILD 6.PG 7.MCD 8.AMZN 9.KO 10.WMT
2015-12-31	171	US$14.0億	100	1WMT 2SPY 3HD 主要持股2015-12-31 1.WMT 2.SPY 3.HD 4.GOOG 5.AVGO 6.AXP 7.AMZN 8.M 9.NFLX 10.VZ
2015-09-30	261	US$21.3億	100	19843322QCOM 3KMI 主要持股2015-09-30 1.984332 2.QCOM 3.KMI 4.WMT 5.T 6.UTXZ 7.PG 8.61166W 9.ORCL 10.DUK
2015-06-30	283	US$19.6億	100	1META 2T 3WMT 主要持股2015-06-30 1.META 2.T 3.WMT 4.UNP 5.AVGO 6.CVS 7.88732J 8.TGT 9.CMCSA 10.AVGO
2015-03-31	243	US$20.7億	100	1DIS 2META 3NXPI 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.META 3.NXPI 4.MO 5.VALE 6.NKE 7.REGN 8.KMI 9.61166W 10.BMY
2014-12-31	194	US$17.0億	100	1SPY 2INTC3G0083B 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.INTC 3.G0083B 4.META 5.018490 6.WMT 7.CSCO 8.MDT 9.TGT 10.ORCL
2014-09-30	94	US$21.4億	100	1SPY 2HPE 3KDP 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.HPE 3.KDP 4.RIG 5.USX1 6.MNST 7.AVGO 8.NRG 9.SWN1EUR 10.795435
2014-06-30	83	US$10.5億	100	1SPY 2AVGO 3HPE 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AVGO 3.HPE 4.ADBE 5.LLY 6.MCK 7.61166W 8.MDLZ 9.G2554F 10.CVX
2014-03-31	73	US$7.0億	100	1SPY23458383786514 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.345838 3.786514 4.NFLX 5.628530 6.MGM 7.MU 8.25490A 9.WYNN 10.GT
2013-12-31	92	US$5.2億	0	1M 2META 3EXC 主要持股2013-12-31 1.M 2.META 3.EXC 4.88732J 5.FE 6.RIG 7.BIIB 8.PRGO 9.HPE 10.DOW

本季持股變動

Voloridge Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.2%	+432.82%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+587.19%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.7%	+136.35%	加碼
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+241.31%	加碼
5	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+190.20%	加碼
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	+175.62%	加碼
7	MMM	3m Co	+0.4%	+648.62%	加碼
8	LUV	Southwest Airlines Co	+0.4%	+1631.94%	加碼
9	MCO	Moody's CORP	+0.4%	+439.82%	加碼
10	A	Agilent Technologies INC	+0.4%	+3740.44%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+434.06%	加碼
12	ON	On Semiconductor	-0.3%	-63.91%	減碼
13	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-40.23%	減碼
14	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-69.21%	減碼
15	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.3%	-78.66%	減碼
16	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.3%	-74.57%	減碼
17	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-92.04%	減碼
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	-36.40%	減碼
19	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-35.61%	減碼
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-46.52%	減碼
21	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-87.81%	減碼
22	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.4%	-79.36%	減碼
23	CTAS	Cintas CORP	-0.5%	-68.37%	減碼
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-64.54%	減碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.8%	-81.08%	減碼
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.8%	-86.02%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-75.69%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-89.11%	減碼
29	COST	Costco Wholesale CORP	-1.4%	-65.51%	減碼
30	NFLX	Netflix INC	-1.7%	-95.84%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
32	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
33	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清倉
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
35	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
36	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
37	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
39	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
45	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
46	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
47	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建倉
48	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
50	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看